“三合一”重組方案出臺(tái) “新上藥”航母浮現(xiàn)

2010-09-06 13:41 來源：中國醫(yī)藥營銷聯(lián)盟

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核心提示：上海醫(yī)藥擬換股吸收合并上實(shí)醫(yī)藥和中西藥業(yè)，并同時(shí)向上藥集團(tuán)及公司控股股東上海上實(shí)發(fā)行股份，分別購買資產(chǎn)與獲取現(xiàn)金。這一系列交易基本實(shí)現(xiàn)了上實(shí)集團(tuán)和上藥集團(tuán)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的整體上市，同時(shí)新形成的“新上藥”也正式浮出水面。

上海醫(yī)藥擬換股吸收合并上實(shí)醫(yī)藥和中西藥業(yè)，并同時(shí)向上藥集團(tuán)及公司控股股東上海上實(shí)發(fā)行股份，分別購買資產(chǎn)與獲取現(xiàn)金。這一系列交易基本實(shí)現(xiàn)了上實(shí)集團(tuán)和上藥集團(tuán)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的整體上市，同時(shí)新形成的“新上藥”也正式浮出水面。

上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司董事長呂明方對此強(qiáng)調(diào)，本次重組完成后將催生境內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)航母級上市公司，更有利于集聚上海兩大國有醫(yī)藥集團(tuán)的核心醫(yī)藥資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，形成包括醫(yī)藥研發(fā)與制造、醫(yī)藥分銷和醫(yī)藥零售在內(nèi)最完備的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈，使得上海醫(yī)藥在國內(nèi)同行業(yè)中的核心競爭力得以進(jìn)一步提升。

今天的公告顯示，擬以上實(shí)醫(yī)藥與上海醫(yī)藥1：1.61（即每1股上實(shí)醫(yī)藥股份換取1.61股上海醫(yī)藥股份）的換股比例、中西藥業(yè)與上海醫(yī)藥1：0.96（即每1股中西藥業(yè)股份換取0.96股上海醫(yī)藥股份）的換股比例實(shí)施對價(jià)換股，而兩家被吸并公司的全體股東若不接受上海醫(yī)藥上述換股方式，則可獲得現(xiàn)金選擇權(quán)。公告表示，一旦上海醫(yī)藥吸收合并兩家“同門”公司的交易完成后，上實(shí)醫(yī)藥和中西藥業(yè)將被終止上市。此次“新上藥”以發(fā)行股份方式，分別從上藥集團(tuán)獲得53.85億元的核心醫(yī)藥資產(chǎn)，并從上海上實(shí)獲得了20億元現(xiàn)金。

據(jù)了解，本次重組將大幅提升未來“上海醫(yī)藥”的盈利規(guī)模和盈利能力。據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告顯示，今年1至6月上海醫(yī)藥備考合并的營業(yè)收入152.25億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤8.78億元，每股收益0.44元，較重組前上海醫(yī)藥分別增長60.43%、1151.69%和257.54%。

據(jù)悉，由中國國際金融有限公司擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問的此次上海醫(yī)藥重大重組業(yè)務(wù)，由于涉及收購紅籌公司上實(shí)控股（0363.HK）所持有的43.62%上實(shí)醫(yī)藥股權(quán)及其他醫(yī)藥資產(chǎn)，因此也成了首例在滬港兩地資本市場同時(shí)操作的醫(yī)藥行業(yè)重大資產(chǎn)重組。據(jù)介紹，下月5日涉及此次重組交易的滬港兩市4家上市公司將同時(shí)召開各自的臨時(shí)股東大會(huì)審議此次重組議案。

本次重大資產(chǎn)重組完成后，“新上藥”在醫(yī)藥工業(yè)板塊方面，將擁有全國領(lǐng)先的制藥研發(fā)實(shí)力以及包括化學(xué)原料藥及制劑、中成藥及中藥飲片、生物制品、保健品及醫(yī)藥器械等在內(nèi)的門類齊全、數(shù)量眾多的拳頭產(chǎn)品，其中包括擁有藥品生產(chǎn)批文逾3000個(gè)，在已經(jīng)公布的307個(gè)國家基本藥物目錄品種中擁有198個(gè)，并擁有“清涼油”、“六神丸”等中藥保密品種8個(gè)，以及“乳癖消膠囊”、“八寶丹”等中藥保護(hù)品種31個(gè)，它的整體工業(yè)銷售收入將躍居全國前三甲之列。“新上藥”在醫(yī)藥分銷板塊方面，將擁有國內(nèi)第二、華東第一的分銷平臺(tái)以及覆蓋面廣、具有較高品牌知名度的零售網(wǎng)點(diǎn)。

有分析師指出，此番亮相的“新上藥”將集聚上實(shí)和上藥兩大集團(tuán)的核心醫(yī)藥資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，將成為境內(nèi)最具競爭力的全產(chǎn)業(yè)鏈醫(yī)藥集團(tuán)，有望成為中國A股市場上最具影響力的醫(yī)藥藍(lán)籌之一。

Tags：醫(yī)藥新上藥

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