“北伐”,這是去年年底上海醫(yī)藥集團(tuán)(下稱“上藥”)邁出的大膽一步。

今年1月11日,當(dāng)呂明方在人民大會(huì)堂宣布上藥正式進(jìn)軍北京市場的時(shí)候,他無意中也開辟了中國醫(yī)藥流通領(lǐng)域的一個(gè)奇跡:地方企業(yè)首次向央企挑戰(zhàn)。

“市場上既然說我們是'三國演義',那我只好認(rèn)同了。我們有自己的優(yōu)勢(shì)。”作為上藥董事長,呂明方并不畏懼北京市場上的國藥、華潤兩大央企。

商務(wù)部主刀的《全國醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃2011-2015》(下稱十二五規(guī)劃)給了上藥這樣的地方企業(yè)以機(jī)會(huì)。商務(wù)部的核心思想是,“對(duì)藥品流通企業(yè)兼并重組給予政策支持,提高行業(yè)集中度”,而對(duì)于一直存在于流通領(lǐng)域的地域限制,政策顯然是放開的。

在這樣一場分食蛋糕的盛宴中,大型醫(yī)藥流通企業(yè)將是最大的受益方,雄厚的資本實(shí)力和駕輕就熟的運(yùn)作模式足以令它們成為集中度提高的主體。國藥、上藥、九州通作為國內(nèi)前三強(qiáng)的流通企業(yè),因?yàn)閲泻兔駹I的資本背景不同,路數(shù)也有所不同。

特殊競爭模式

當(dāng)前的基本藥物政策和醫(yī)保政策,都傾向于引導(dǎo)醫(yī)藥流通市場走向集中配送的趨勢(shì)。

國藥集團(tuán)2009年的營業(yè)額為650億元,第二位上藥集團(tuán)2009年收入348億元。九州通則為189.57億。國藥集團(tuán)是流通政策轉(zhuǎn)變中的最大受益者。作為地方國企的上藥和民營企業(yè)的九州通目前尚難以撼動(dòng)其地位。

中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會(huì)會(huì)長于明德表示:“醫(yī)藥流通市場的整合現(xiàn)象是市場發(fā)展的必然趨勢(shì),當(dāng)前的基本藥物政策和醫(yī)保政策都傾向于引導(dǎo)醫(yī)藥流通市場走向集中配送的趨勢(shì)。”

“集中配送”正是基本藥物配送的要求,也切合十二五規(guī)劃的總方針。藥品消費(fèi)大省河南的衛(wèi)生廳曾做過統(tǒng)計(jì),從省到終端衛(wèi)生院,至多兩級(jí)配送就能完全滿足要求。

河南九州通曾是河南省衛(wèi)生廳的第一選擇。2009年之前,國藥控股河南股份有限公司還籍籍無名,但基本藥物配送開始以來,國控河南很快一炮打響。

2010年獲得河南基本藥物一級(jí)配送資格的企業(yè)有20家,河南對(duì)配送企業(yè)的要求是:藥品年銷售總額超過2億元人民幣;在省內(nèi)具備覆蓋配送范圍的運(yùn)輸能力。最終排名中,九州通和國控河南列首位,而本土的輔仁藥業(yè)、河南省醫(yī)藥公司排名尚不如外來者。

國藥能夠迅速追趕九州通靠的是其深厚的政府背景。今年1月13日,國藥集團(tuán)與安陽市政府正式簽立戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。將在藥品供應(yīng)體系建設(shè)、醫(yī)藥倉儲(chǔ)物流中心建設(shè)和醫(yī)藥生產(chǎn)、流通企業(yè)整合等方面加強(qiáng)合作。

2010年中,國藥的這種“戰(zhàn)略合作”可謂遍地開花,僅河南一省,就至少有洛陽、信陽、新鄉(xiāng)、安陽等多市。幾乎半個(gè)河南都被國藥“合作”過,才使其能夠迅速與九州通分庭抗衡。

國藥在新鄉(xiāng)的模式可以引為范本:承諾建立市級(jí)藥品物流中心,承諾投資、重組本地配送企業(yè),建立唯一的流通出口,承諾扶持、收購當(dāng)?shù)蒯t(yī)藥工業(yè)企業(yè)。

國藥控股2009年在港上市募得的87.3億港元給了國藥四處出擊的底氣。僅2010年,在省級(jí)層面,國藥就與遼寧、河南、湖北、甘肅、重慶、山西等簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。這些區(qū)域,正是國藥集團(tuán)過去的薄弱市場。

這一切,都讓九州通望塵莫及,也讓偏安一隅的上藥產(chǎn)生嚴(yán)重的觸動(dòng)。因此,九州通加快了A股上市計(jì)劃,于去年11月在上交所掛牌;上藥集團(tuán)也將赴香港上市,并稱融資額不低于國藥控股。

集中配送之殤

看似集中化的配送通道,實(shí)際是如建筑分包般的支離破碎,各個(gè)中小轉(zhuǎn)配送商都可能發(fā)生問題,并讓長堤潰塌。

大企業(yè)在爭奪地盤的同時(shí),流通質(zhì)量的提高并不十分顯著。

首先是價(jià)格沒能顯著降低。以河南為例,在實(shí)施集中配送后的三個(gè)月,河南仍有8%-10%的藥物零售價(jià)格高于市場價(jià),一些中標(biāo)藥品價(jià)格沒有實(shí)現(xiàn)降價(jià)15%的要求。這其中大量板子打在流通環(huán)節(jié)上。

另外,最基層的藥品配送仍然要依靠中小型企業(yè)。根據(jù)河南的實(shí)施細(xì)則,國藥可以在各省轄市委托不超過6家藥品經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)配送。但6家的數(shù)量難以滿足實(shí)際要求。

九州通就是以轉(zhuǎn)配送為主的公司。招股說明書顯示,公司實(shí)際銷售給下游分銷商的金額占總銷售額的69%以上。大量轉(zhuǎn)配送無法保證利潤壓縮到位,在終端反映出的藥價(jià)虛高仍然會(huì)算在九州通頭上。

國藥也遭遇類似的困境。雖然國藥的收購步伐很快,但大量被收購的企業(yè)本身也都依靠轉(zhuǎn)配送。如果嚴(yán)格限制只能委托6家,很多工作都沒法展開。

河南省衛(wèi)生廳廳長劉學(xué)周不得不在實(shí)施集中配送后的兩個(gè)月后宣布:“增選80家流通企業(yè)參與全省基本藥物配送工作。”集中配送漸成一紙空談。

目前,看似集中化的配送通道,實(shí)際是如建筑分包般的支離破碎,各個(gè)中小轉(zhuǎn)配送商都可能發(fā)生問題,并讓長堤潰塌。這是目前醫(yī)藥流通企業(yè)走向集中化所遭遇的最大問題。

現(xiàn)在看來,最聰明的是上藥集團(tuán)。從地方起步的上藥深知穩(wěn)扎穩(wěn)打的必要性,2010年底宣布進(jìn)入北京市場之時(shí),呂明方與北京市長劉淇明確表示:“要將松江模式帶到北京來。”“松江模式”即上藥自己組織生產(chǎn)一部分藥品,其余正常配送,頗有當(dāng)年同仁堂“前店后廠”的意味,能夠有效降低成本。

國藥也意識(shí)到了集中配送中無法完全規(guī)避流通溢價(jià),因此在四處“戰(zhàn)略合作”時(shí),均明確提出收購當(dāng)?shù)?a href="http://www.maybeheaven.com" target="_blank">制藥企業(yè)。“松江模式”或漸成主流。

宏觀政策上,國家也正在試圖降低集中配送時(shí)的溢價(jià)。主管醫(yī)藥流通工作的商務(wù)部市場秩序司副司長溫再興2010年12月表示:“針對(duì)農(nóng)村和邊緣地區(qū)藥品缺乏,商務(wù)部正申請(qǐng)一些財(cái)政的支持,以在縣鄉(xiāng)建立配送中心。”但他并未透露實(shí)際將投入的金額。

商務(wù)部曾對(duì)藥品“分包商”是否有存在的必要開展過一輪討論,至今也未有定論。一級(jí)配送集中化的今天,更多的問題將出在二三級(jí)轉(zhuǎn)配送商身上;壓縮流通成本的愿望,也正寄托于它們身上。