5月5日，醞釀一年半的醫(yī)藥流通“十二五”規(guī)劃終于揭開(kāi)面紗。以市場(chǎng)化機(jī)制促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，在行業(yè)發(fā)展中力促醫(yī)藥分業(yè)的新規(guī)劃必將震動(dòng)整個(gè)醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)。流通秩序的重新梳理帶出新的商業(yè)模式，而企業(yè)位序的升降則帶來(lái)集中度的變化，進(jìn)而促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。作為專(zhuān)業(yè)媒體，本報(bào)特別策劃了“序變·關(guān)注醫(yī)藥流通‘十二五’規(guī)劃”系列報(bào)道，針對(duì)產(chǎn)業(yè)集中度、商業(yè)配送權(quán)的泛市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)、零售外配、藥店聯(lián)盟涉商和批零一體化等新亮點(diǎn)進(jìn)行深度解讀。新規(guī)劃第一次系統(tǒng)地對(duì)零售業(yè)進(jìn)行梳理意味著什么、現(xiàn)代科技又將如何在流通領(lǐng)域顯神威、放寬外資的準(zhǔn)入門(mén)檻會(huì)給流通業(yè)帶來(lái)什么等等，這些都牽動(dòng)著產(chǎn)業(yè)的神經(jīng)，也正是我們所關(guān)注的重點(diǎn)。正所謂，行業(yè)之聲聲聲入耳，正是這些關(guān)注的目光，鞭策著我們力求能給業(yè)界在具體執(zhí)行中帶來(lái)新的開(kāi)局思路和思考?！?/p>

醫(yī)藥流通“十二五”規(guī)劃正式發(fā)布牽動(dòng)著業(yè)界。記者留意到，規(guī)劃中“提高集中度”等字眼毫不掩飾地透露出行業(yè)進(jìn)一步提高藥品流通領(lǐng)域集中度的愿望。其中，要求零售連鎖企業(yè)百?gòu)?qiáng)集中度由37.7%提升至60%，連鎖藥店占全部零售門(mén)店的比重提高到2/3以上。

據(jù)SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所（下稱(chēng)南方所）推算，在藥店內(nèi)生性銷(xiāo)售增長(zhǎng)的前提下，如果零售市場(chǎng)保持年均17%的增速，不考慮并購(gòu)等手段，意味著百?gòu)?qiáng)連鎖每年需新增約5.8億元的銷(xiāo)售額，按2010年零售業(yè)的表現(xiàn)，每年要多復(fù)制一個(gè)百?gòu)?qiáng)前30位的企業(yè)。然而，值得玩味的是，2010年零售連鎖百?gòu)?qiáng)榜的最低門(mén)檻是1.15億元。那么，在這組數(shù)字邏輯的背后，如何提高集中度牽動(dòng)著企業(yè)的神經(jīng)?！　?/p>

現(xiàn)實(shí)命題

據(jù)了解，2010年零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)的前10強(qiáng)銷(xiāo)售額已占到百?gòu)?qiáng)連鎖藥店銷(xiāo)售總額的42.48%，較上年度同比增加4.12%，增幅為10.60%。而前20強(qiáng)占比則接近60.66%，增長(zhǎng)1.40%，增幅2.36%；前50強(qiáng)占比達(dá)到84.25%?？梢?jiàn)，這些數(shù)據(jù)共同指向一種趨勢(shì)，即行業(yè)集中度在快速推進(jìn)。

“藥品零售行業(yè)集中度的提升，有利于行業(yè)自身的規(guī)范和持續(xù)發(fā)展。從國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，美國(guó)前4位零售企業(yè)占據(jù)整個(gè)行業(yè)95%以上的市場(chǎng)份額，而國(guó)內(nèi)零售連鎖的集中度卻相去甚遠(yuǎn)。盡管前5位的排名差距在縮窄，且都跨過(guò)了30億的臨界點(diǎn)，但百?gòu)?qiáng)的整體占比卻不高。這說(shuō)明提高集中度我們還有很長(zhǎng)的路要走。”海王星辰連鎖藥店總裁吳興華在接受本報(bào)采訪時(shí)如是說(shuō)。

記者了解到，集中度指標(biāo)通常由銷(xiāo)售額前4位或前8位之和占行業(yè)總銷(xiāo)售額的比重來(lái)反映，且兩項(xiàng)指標(biāo)至少不低于30%或40%。據(jù)此計(jì)算，2010年我國(guó)零售連鎖的集中度前者僅為7.57%，后者為13.52%。一位不愿具名的資深專(zhuān)家向記者坦陳：“我國(guó)零售業(yè)整體集中度很低，即便在百?gòu)?qiáng)連鎖中實(shí)現(xiàn)60%的集中度，說(shuō)實(shí)話，這也是一個(gè)很有挑戰(zhàn)性的指標(biāo)。”

事實(shí)上，不少業(yè)內(nèi)人士也流露出同樣的心情。記者注意到，過(guò)去5年，我國(guó)百?gòu)?qiáng)連鎖藥店銷(xiāo)售總額的復(fù)合增長(zhǎng)率為20.47%。按規(guī)劃，每年每提高一個(gè)百分點(diǎn)需要一家連鎖店一年增加1.32億元的銷(xiāo)售額，這并不是一件容易的事。

而集中度的另一重要指標(biāo)是門(mén)店數(shù)量。近年，我國(guó)連鎖藥店下轄門(mén)店的擴(kuò)張速度放緩，2010年連鎖率為34.5%。“與國(guó)外相比，國(guó)內(nèi)藥店連鎖率很低。美國(guó)百?gòu)?qiáng)前3強(qiáng)分店數(shù)達(dá)19568家，占總體藥店的35.2%，銷(xiāo)售額占比達(dá)70%，而中國(guó)前3強(qiáng)的分店數(shù)只有7253家，僅占總體藥店的2%左右，銷(xiāo)售額占比為5.59%。這說(shuō)明我國(guó)百?gòu)?qiáng)連鎖各個(gè)梯度所體現(xiàn)的集中度均不夠。如何實(shí)現(xiàn)門(mén)店數(shù)量和銷(xiāo)售水平的同時(shí)增長(zhǎng)，依然是擺在企業(yè)面前的現(xiàn)實(shí)命題。”SFDA南方所副所長(zhǎng)陶劍虹日前在成都藥交會(huì)上作“中國(guó)藥品零售市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)”主題發(fā)言時(shí)指出?！　?/p>

 兩種選擇

而要實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)，無(wú)非有兩種途徑：一是百?gòu)?qiáng)連鎖內(nèi)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合；二是兼并單體藥店。既然很多企業(yè)感到壓力，那么，如何在5年內(nèi)達(dá)標(biāo)值得關(guān)注。

吳興華告訴記者，“十二五”期間，百?gòu)?qiáng)連鎖間并購(gòu)的可能性很小，因?yàn)楹芏嗌弦?guī)模的連鎖多是民企，通過(guò)前期的市場(chǎng)培育、原始積累，已經(jīng)具有了一定的根基，要并購(gòu)這些企業(yè)很難。“至少我了解的百?gòu)?qiáng)連鎖企業(yè)有被并購(gòu)意向的并不多。要實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，并購(gòu)單體藥店或是一種重要方式。”吳興華說(shuō)。

事實(shí)上，“大魚(yú)吃小魚(yú)”式的并購(gòu)從未間斷過(guò)。日前，國(guó)藥控股公告稱(chēng)，計(jì)劃以配股方式集資34億元用于擴(kuò)大醫(yī)藥分銷(xiāo)及零售網(wǎng)絡(luò)，并由中心城市向二三線城市及縣級(jí)市場(chǎng)延伸，注重零售業(yè)務(wù)的并購(gòu)價(jià)值。這從一個(gè)方面也折射出大連鎖并購(gòu)單體藥店的意愿在增強(qiáng)。

但也有相悖的觀點(diǎn)。上述資深專(zhuān)家和大森林藥房相關(guān)負(fù)責(zé)人則認(rèn)為，要實(shí)現(xiàn)60%的指標(biāo)，單靠并購(gòu)單體藥店幾乎不可能。相反，靠百?gòu)?qiáng)間整合的可能性更大。因?yàn)橐患疫B鎖店每年要多復(fù)制一家入圍百?gòu)?qiáng)的銷(xiāo)售規(guī)模，保持規(guī)模增長(zhǎng)是其當(dāng)前的第一要?jiǎng)?wù)，其被并購(gòu)的意愿更大。北京金象大藥房董事長(zhǎng)徐軍則認(rèn)為：“目前零售百?gòu)?qiáng)前5位企業(yè)在經(jīng)營(yíng)模式上均選擇以直營(yíng)店為主，采用松散的加盟店形式怕是難以達(dá)標(biāo)，現(xiàn)在有些大連鎖正以每月開(kāi)1～2家新店的速度持續(xù)擴(kuò)張，這也是一種形式。”　　

量身謀變

事實(shí)上，伴隨藥品流通體制改革的不斷推進(jìn)，零售業(yè)提升集中度需要“有形的手”與“無(wú)形的手”并軌促進(jìn)。該專(zhuān)家指出，提高集中度是發(fā)展方向，但不能依靠行政力量強(qiáng)行推動(dòng)，必須充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制的基礎(chǔ)性作用，通過(guò)政策支持引導(dǎo)企業(yè)自發(fā)兼并重組。

 采訪中，多位受訪者均認(rèn)為，目前零售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)為加速行業(yè)集中度提供了3條路徑：一是本土名企與外資合作，如海王星辰與MedicineShoppe的合作。二是本土企業(yè)之間的合作。如上海復(fù)星與聯(lián)華超市合作，采取“零售藥店與普通商業(yè)企業(yè)合作”的形式擴(kuò)大規(guī)模。三是單體藥店之間的抱團(tuán)。如上海的單體藥店“綠色聯(lián)盟”。“并購(gòu)只是一種手段，但如何將并入的各個(gè)生產(chǎn)要素融合一體，目前尚沒(méi)有一套成熟的經(jīng)營(yíng)模式和整合制度，亟待創(chuàng)新合作模式。以避免淺層次整合，或只追求整合的數(shù)量，而忽視對(duì)并購(gòu)整合的有效程度的重視。”徐軍分析說(shuō)。

而上述專(zhuān)家則告訴記者，目前零售連鎖的集中度“虛胖”，大規(guī)模的連鎖很少，小規(guī)模的連鎖很多，單體藥店更龐大，再加上市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范，要真正提升集中度首先得“瘦身”。“而這僅僅靠市場(chǎng)還是不夠的，國(guó)家在政策上要有新的配套：扶持大規(guī)模的連鎖、限制單體藥店，最關(guān)鍵的是要為零售行業(yè)確立標(biāo)準(zhǔn)，提高準(zhǔn)入門(mén)檻以及連鎖藥店的存活能力、競(jìng)爭(zhēng)思維和系統(tǒng)管理等要素的機(jī)能。”吳興華對(duì)記者說(shuō)。