藥企將在下半年將現(xiàn)新一輪兼并高潮
核心提示:在《綱要》出臺前夕,便有醫(yī)藥巨頭聞風(fēng)先動。4月29日,醫(yī)藥巨頭華潤集團(tuán)旗下的深圳市三九醫(yī)藥連鎖股份有限公司就將所持昆明三九濟(jì)民醫(yī)藥連鎖有限公司 (以下簡稱“昆明三九”)71.67%股權(quán)在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌。
自商務(wù)部5日出臺《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要(2011-2015)》以來,醫(yī)藥商企的股權(quán)轉(zhuǎn)讓便頻頻出現(xiàn)在各大產(chǎn)權(quán)交易所。僅5日一天,上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所便掛出了7單醫(yī)藥公司掛牌轉(zhuǎn)讓的公告,轉(zhuǎn)讓方均是國藥集團(tuán)新疆藥業(yè)限公司;10日,江西保利制藥有限公司75%股權(quán)、北京勃然制藥有限公司22.22%股權(quán)雙雙出現(xiàn)在了北京產(chǎn)權(quán)交易所,并明確規(guī)定意向受讓方須為藥企,且對經(jīng)營能力和醫(yī)藥技術(shù)提出了嚴(yán)格要求。
“雖然目前已經(jīng)有藥企在轉(zhuǎn)讓股權(quán),但是由于政策剛出,很多企業(yè)還沒來得及做報(bào)表或持觀望態(tài)度,還算不上高潮。”中投顧問醫(yī)藥行業(yè)研究員郭凡禮16日對經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示,在去年出現(xiàn)一輪高潮后,今年上半年藥企兼并步伐有所放緩,預(yù)計(jì)下半年會出現(xiàn)新一輪兼并重組高潮。
藥企忙整合
在《綱要》出臺前夕,便有醫(yī)藥巨頭聞風(fēng)先動。4月29日,醫(yī)藥巨頭華潤集團(tuán)旗下的深圳市三九醫(yī)藥連鎖股份有限公司就將所持昆明三九濟(jì)民醫(yī)藥連鎖有限公司 (以下簡稱“昆明三九”)71.67%股權(quán)在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌。
“上述轉(zhuǎn)讓是國藥和華潤在“剔除”不良資產(chǎn),為以后的發(fā)展打基礎(chǔ)。”郭凡禮表示,國藥曾承諾業(yè)務(wù)不會重復(fù),所以一些重復(fù)資產(chǎn)需要清理。公開資料顯示,國藥轉(zhuǎn)讓的上述7單股權(quán)中,所屬醫(yī)藥公司去年均出現(xiàn)不同程度的虧損,其全資子公司烏魯木齊市醫(yī)藥總公司去年虧損高達(dá)5247.05萬元,全資子公司新 疆醫(yī)藥聯(lián)營公司 也出現(xiàn)了2571.08萬元的虧損,而華潤集團(tuán)控股的昆明三九去年虧損572.27萬元,另有將近4500萬元的債務(wù)。“對其來說,這些子企業(yè)就是包袱。”郭凡禮說。
醫(yī)藥行業(yè)的最近一次兼并高潮發(fā)生在去年下半年。資料顯示,去年下半年,國內(nèi)醫(yī)療健康行業(yè)并購數(shù)量分別為:7月97起、8月92起、9月87起、10月77起、11月72 起、12月59起;今年1-4月,國內(nèi)醫(yī)療健康行業(yè)并購數(shù)量分別為:1月12起、2月5 起、3月6起、4月16起。“從數(shù)量看,國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)兼并重組的步伐似乎有所放緩。”郭凡禮表示,出現(xiàn)這種情況,一方面是因?yàn)槿ツ昴甑赘鞔筢t(yī)藥集團(tuán)沖刺業(yè)績加大了并購力度;另一方面是在政策出臺之前,更多的企業(yè)處于觀望狀態(tài)。
《綱要》的出臺只是一個“引子”,下半年密集出臺的細(xì)則更具“殺傷力”,包括醫(yī)藥物流服務(wù)規(guī)范、藥品現(xiàn)代物流企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及藥品冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)等。“屆時(shí),藥企整合也會加速。”郭凡禮說,國藥正在募集資金用于重組,而上藥也利用上市條件將1/3的資金投入到兼并中去。
巨頭強(qiáng)勢
中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會2009年的調(diào)研顯示,中國有1.3萬家醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)。雖然數(shù)量龐大,但集中度偏低,整體呈現(xiàn)出小、散、亂、差,成為我國醫(yī)藥走出國門、走向世界的一大障礙。“為了使我國醫(yī)藥行業(yè)提高競爭力,整合是必走的一步。”郭凡禮說。
目前,年經(jīng)營規(guī)模過百億元的商企主要有國藥集團(tuán)、上藥集團(tuán)、九州通、華潤集團(tuán)、南京醫(yī)藥、廣藥集團(tuán)等?!毒V要》要求,2011年-2015年,我國將培養(yǎng)1-3家年銷售額過千億元的全國性大型醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán),20家年銷售額過百億元的區(qū)域性藥品流通企業(yè)。“這一目標(biāo)還是比較務(wù)實(shí)的。”郭凡禮說,“十二五”期間,國藥、上藥、華潤等實(shí)現(xiàn)“千億級”是沒有問題的,另外,各省的醫(yī)藥大企經(jīng)過整合后,也容易晉升“百億級”。
從整合方式上講,國藥走的是一條路線,而上藥和華潤走的是另一條路線。“國藥資金雄厚,銷售收入約是上藥、華潤的一倍多,其施行的路線是"資金換市場"。”郭凡禮透露,國藥一貫的做法是與當(dāng)?shù)卣炗唴f(xié)議,盤活當(dāng)?shù)匾恍┬∑髽I(yè),并換取一些優(yōu)惠條件。不管企業(yè)是否優(yōu)質(zhì),有些可能是經(jīng)營不善,其都收過來,后期再改造。而上藥和華潤會選擇優(yōu)質(zhì)企業(yè),看其是否對自己有利。
截至目前,上藥已整合了廣州的中山醫(yī)藥、福建的省醫(yī)藥公司,并耗資35億元收購了中信醫(yī)藥;華潤集團(tuán)也已完成對北京醫(yī)藥和江蘇禮安的收購,國藥更是全國“撒網(wǎng)”。據(jù)國藥控股人士介紹,今明兩年,每年都將拿出200億元左右的資金進(jìn)行市場整合,市場還將進(jìn)一步擴(kuò)大。
抱團(tuán)取暖
與醫(yī)藥國企的凌厲攻勢形成對比的,是民營藥企的倒戈和生存空間變窄。
在諸多醫(yī)藥商企中,九州通是為數(shù)不多的年經(jīng)營規(guī)模超百億元的企業(yè)之一,也像國藥一樣全國布點(diǎn),這是上藥和華潤無法比擬的。即使這樣,仍有業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心其前景沒有上藥和華潤好。
在每波兼并潮中,中小藥企都只有“招架”的份兒,從最近實(shí)施的政策來看,都是對大企業(yè)有利,對小企業(yè)無益。僅2009年新修訂的《藥品經(jīng)營管理規(guī)范》便“規(guī)范”掉了3000多家小醫(yī)藥商企,這次其該如何接招?
“中小企業(yè)如果不抱團(tuán)作戰(zhàn),很可能被淘汰出局。”郭凡禮說,醫(yī)藥巨頭傾向于兼并一些大企業(yè),強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢互補(bǔ),而一些小企業(yè)并不是其兼并的目標(biāo),因此小企業(yè)的生存空間會越來越小,直至被淘汰。
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