跨國(guó)藥企并購(gòu)的背后
中國(guó)醫(yī)療行業(yè)近年來(lái)發(fā)展強(qiáng)勁,2010年以來(lái)保持了高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2010年1-12月,共實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值11933.82億元,同比增長(zhǎng)27.07%。2011年1-3月,醫(yī)藥工業(yè)(不含醫(yī)療器械)實(shí)現(xiàn)收入2930億元,同比增長(zhǎng)了27.8%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額300億元,同比增長(zhǎng)了22.3%。
本土醫(yī)藥流通企業(yè)在此環(huán)境下發(fā)展強(qiáng)勁。同時(shí),國(guó)外醫(yī)藥流通行業(yè)巨頭也對(duì)中國(guó)市場(chǎng)覬覦已久。早在2007年1月29日,美國(guó)美華醫(yī)藥公司就宣布,由美華醫(yī)藥與 Alliance Boots 組建的聯(lián)合美華投資公司與中國(guó)廣藥集團(tuán)達(dá)成協(xié)議,獲取廣藥集團(tuán)50%的股權(quán)。Alliance Boots 是歐洲領(lǐng)先的醫(yī)藥保健品集團(tuán)。而廣藥集團(tuán)是中國(guó)第三大醫(yī)藥商業(yè)公司。
總部設(shè)在英國(guó)的聯(lián)合美華有限公司向廣藥集團(tuán)直接注入6,900萬(wàn)美金(人民幣5.45億)以獲取廣藥集團(tuán)50%的股份。Alliance Boots 擁有聯(lián)合美華80%的股權(quán),美華醫(yī)藥公司占股20%。
美華醫(yī)藥與全球領(lǐng)先的醫(yī)藥流通公司 Alliance Boots 的聯(lián)合,再次證明了美華在中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)模式對(duì)西方合作伙伴的吸引力。通過(guò)參股廣藥集團(tuán),使美華直接進(jìn)入中國(guó)南方的醫(yī)藥流通領(lǐng)域,從而進(jìn)一步完善了美華在中國(guó)流通領(lǐng)域的整體布局。同時(shí),這次合作也完善了美華意圖將產(chǎn)品帶入中國(guó)的西方醫(yī)藥公司提供一站式服務(wù)的戰(zhàn)略。
去年年底,美國(guó)健康護(hù)理產(chǎn)品制造商卡地納健康集團(tuán)(Cardinal Health Inc,CAH,以下簡(jiǎn)稱“卡地納”)也宣布,斥資4.7億美元收購(gòu)永裕 (中國(guó)) 醫(yī)藥企業(yè)管理有限公司(Zuellig Pharma China,以下簡(jiǎn)稱“永裕醫(yī)藥中國(guó)”),從而擴(kuò)大其在中國(guó)的業(yè)務(wù)。
卡地納表示,到2014年,中國(guó)的醫(yī)藥分銷市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)速率將達(dá)到20%,成為僅次于美國(guó)的世界第二大醫(yī)藥市場(chǎng)。此項(xiàng)交易將使其2011財(cái)年調(diào)每股盈利有小幅增長(zhǎng),而更大的增長(zhǎng)將在隨后的幾年里實(shí)現(xiàn)。
大健康產(chǎn)品的機(jī)遇
未來(lái)中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)將呈現(xiàn)大健康產(chǎn)品組合的趨勢(shì),這是國(guó)外醫(yī)藥巨頭渴望分得一杯羹的重要原因。
首先,未來(lái)仿制藥和OTC在藥品總需求中將占有更大的比例,預(yù)計(jì)到2015年,兩者將占據(jù)整個(gè)醫(yī)藥市場(chǎng)的九成左右。同時(shí),政府推動(dòng)了多輪減價(jià)和招標(biāo)體系的建立;隨著基本藥物目錄中所含的藥品不斷擴(kuò)大,政府出臺(tái)的一系列政策推動(dòng)了基本藥物的使用。這些中國(guó)政府對(duì)于基層醫(yī)療的推動(dòng)政策,使得藥品市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要依靠于量的提升。國(guó)控大型分銷商必須將藥品的覆蓋由現(xiàn)在的主要專注于價(jià)格高的專利藥,擴(kuò)大到覆蓋所有的藥品種類,才能夠在醫(yī)藥分銷中占據(jù)有利的地位?;舅幬锏呐渌唾M(fèi)較少,但可觀的量將成為其主要的吸引力所在。這就意味著未來(lái)5年約3600億元的藥品需求增量中,仿制藥與OTC將超過(guò)專利藥,成為大型分銷商必爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。仿制藥與OTC在領(lǐng)先分銷商的產(chǎn)品組合中所占的比重將會(huì)顯著增加,特別是高端分銷商更會(huì)視仿制藥與OTC為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
其次,“十二五”期間,生物技術(shù)將作為國(guó)家七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一,獲得長(zhǎng)足發(fā)展,因此,中國(guó)生物藥品也將迎來(lái)快速發(fā)展期。
科技部不久前表示,“十二五”期間我國(guó)生物技術(shù)發(fā)展總體目標(biāo)是整體水平進(jìn)入世界前列,生物技術(shù)人力資源總量位居世界第一,生物技術(shù)成果轉(zhuǎn)化率達(dá)到15%,推動(dòng)生物產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年平均增長(zhǎng)率保持在20%以上。其中,農(nóng)業(yè)生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)規(guī)模達(dá)到1000億元,醫(yī)藥生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)和工業(yè)生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)分別達(dá)到2000億和3000億元,培育生物和醫(yī)藥領(lǐng)域上市公司10個(gè)以上,形成100個(gè)生物技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化基地,20至30個(gè)科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。此外,生物藥品占總藥品銷售額的比重也在逐步發(fā)生變化:2006年,生物藥品只占總藥品比重的7%,2010年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)占比10%。預(yù)計(jì)到2015年,生物藥品將占比13%。這也意味著將由此產(chǎn)生600億元的分銷機(jī)會(huì)。
第三,醫(yī)療器械和保健品的市場(chǎng)在未來(lái)幾年也將經(jīng)歷快速增長(zhǎng),為醫(yī)藥分銷商提供藥品之外的增長(zhǎng)點(diǎn)。
近年來(lái),中國(guó)醫(yī)療器械的需求量將呈繼續(xù)上升態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)到2015年,醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6317億元,將會(huì)產(chǎn)生約4500億的分銷機(jī)會(huì)。
從20世紀(jì)80年代起步的中國(guó)保健品行業(yè),已迅速發(fā)展成為一個(gè)獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)。保健品產(chǎn)業(yè)之所以蓬勃發(fā)展,主要原因是人民生活水平明顯提高、人民生活方式的改變以及多層次的社會(huì)生活需要,為保健品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊空間。經(jīng)過(guò)2003-2008年6年的調(diào)整期,我國(guó)的保健食品行業(yè)從2009年開(kāi)始邁入有序發(fā)展的新階段。2009年,中國(guó)以134億美元的市場(chǎng)規(guī)模被稱為“世界第二大保健食品市場(chǎng)”。2009年,我國(guó)保健品累計(jì)進(jìn)出口額達(dá)2億美元,同比上升3.1%。其中,出口額達(dá)8910萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)2.2%;進(jìn)口額達(dá)1.1億美元,同比增長(zhǎng)3.9%。預(yù)計(jì)到2015年,保健品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4500億元,將會(huì)產(chǎn)生約3300億的分銷機(jī)會(huì)。但是,當(dāng)前醫(yī)療器械和保健品的銷售主要集中在東部沿海地區(qū),但今后中西部等內(nèi)陸地區(qū)會(huì)隨著政府投資和居民收入的增加而占據(jù)更重要的地位。
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