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醫(yī)藥行業(yè):醫(yī)藥保健指數(shù)已經(jīng)接近年內(nèi)高點(diǎn)

2011-09-23 13:26 來源:長江證券 我要評論 (0) 點(diǎn)擊:

    【慧聰制藥工業(yè)網(wǎng)8月份醫(yī)藥板塊繼續(xù)走強(qiáng)

    8月份醫(yī)藥板塊延續(xù)了7月份反彈的走勢,繼續(xù)跑贏大盤,醫(yī)藥保健指數(shù)已經(jīng)接近年內(nèi)高點(diǎn)。自6月初行業(yè)利空政策來襲以來,醫(yī)藥板塊上演了V字型走勢,中報業(yè)績較好及利空政策逐步消化是本輪行情的主要原因,“超級細(xì)菌”概念助長了醫(yī)藥股走強(qiáng)。

    部分維生素品種價格上漲

    維生素A價格回升至135元/公斤,走強(qiáng)的趨勢明顯;維生素E價格小幅反彈至120元/公斤,市場供應(yīng)偏緊的形勢得到緩解,預(yù)計(jì)短期維生素E價格仍將走強(qiáng),考慮到庫存問題,價格大幅上漲的概率也不大;維生素C價格繼續(xù)下滑;核黃素和泛酸鈣價格仍然處于低谷。關(guān)注醫(yī)藥行業(yè)政策進(jìn)展

    8月19日,衛(wèi)生部部長陳竺在“2010中國衛(wèi)生論壇”上透露,將適當(dāng)擴(kuò)大基本藥物目錄藥品范圍,抓緊出臺更為完善的國家基本藥物目錄。醫(yī)藥流通業(yè)“十二五”規(guī)劃、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃,可能將于近期陸續(xù)出臺。

    下半年,醫(yī)藥行業(yè)有望迎來諸多實(shí)質(zhì)性利好政策。

    9月份醫(yī)藥投資策略

    目前市場對風(fēng)格轉(zhuǎn)換的關(guān)注度較高,擔(dān)心醫(yī)藥股像6月份那樣出現(xiàn)大跌。我們的看法是在利空政策再次密集出臺預(yù)期減弱的背景下,歷史難以簡單重演,我們認(rèn)為正常情況下,9月份醫(yī)藥股的市場表現(xiàn)可能弱于大盤,但出現(xiàn)大幅下跌的概率不大。當(dāng)然,如果醫(yī)藥股繼續(xù)強(qiáng)于大盤,則建議降低配置比例以規(guī)避風(fēng)險。

    9月份醫(yī)藥組合

    對于長期配置,我們依然看好優(yōu)質(zhì)企業(yè)如同仁堂、天士力、江中藥業(yè)、仁和藥業(yè)(此類選擇還有東阿阿膠、片仔癀、華東醫(yī)藥、馬應(yīng)龍等)。對于中短期配置,我們認(rèn)為目前醫(yī)藥股整體的相對估值并不便宜,彈性較大的公司則可能擺脫市盈率的束縛。建議關(guān)注業(yè)績彈性較大的海翔藥業(yè)、苗藥龍頭貴州百靈、信邦制藥等,經(jīng)營持續(xù)改善的武漢健民也值得關(guān)注。

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