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王志忠:重倉醫(yī)藥股大獲全勝

2011-09-23 13:27 來源:投資者報(bào) 我要評(píng)論 (0) 點(diǎn)擊:

    “去年,可以說是做股票最好的年頭之一?!?

    當(dāng)資本市場絕大多數(shù)人,還在感嘆2010年的市場波動(dòng)強(qiáng)度,不好賺錢時(shí),深圳銘遠(yuǎn)投資顧問公司董事長王志忠卻對(duì)《投資者報(bào)》記者作出了這樣一番感慨。

    他的成績也證明了所言非虛。

    他是唯一一位管理的兩只產(chǎn)品都進(jìn)入2010年收益率前十名的私募經(jīng)理。Wind數(shù)據(jù)顯示,他管理的銘遠(yuǎn)1期2010年增幅38.7%,排名第9;銘遠(yuǎn)巴克萊增幅39%,排名第10。

    大牛股東阿阿膠(000423,股吧)、云南白藥(000538,股吧)、中恒集團(tuán)(600252,股吧),這三只醫(yī)藥股給王志忠的產(chǎn)品組合帶來了絕大部分收益,而且他堅(jiān)信,2011年醫(yī)藥股仍然是市場關(guān)注的重點(diǎn),只不過要努力尋找業(yè)績增幅確定的公司。

    他告訴記者,他大部分的時(shí)間都在跑上市公司,只要公司重倉買進(jìn)的股票,都要親自去上市公司了解情況。我們通過采訪,還原出了其去年的投資路線圖。

    年初:調(diào)研云南白藥

    去年,醫(yī)藥股普漲,凡是重倉醫(yī)藥股的投資者都賺得盆滿缽滿。王志忠也不例外,他早在2009年就開始布局醫(yī)藥股,2010年更是堅(jiān)定地持有。

    譬如,他年初去昆明調(diào)研云南白藥。早在2009年,王志忠就已經(jīng)買進(jìn)該股,到了去年年初,已經(jīng)上漲逾50%?!斑@個(gè)時(shí)候是否要調(diào)整倉位?換股還是持有?”王志忠在新一年布局時(shí)一直考慮這個(gè)問題。

    “我們還要再去看情況是否發(fā)生了變化?業(yè)績能否持續(xù)?”王志忠告訴記者,譬如,主打產(chǎn)品牙膏的銷售情況。

    “結(jié)果看到的是2010年其牙膏銷售額達(dá)到了10億元,藥品整體的銷售額大概是9億元?,F(xiàn)在其產(chǎn)品還要延伸,從2009年底到2010年,他們一直要做沐浴露,在北京和云南兩個(gè)地方都有試銷,賣點(diǎn)是止癢。我們在深圳會(huì)感覺到干燥,它的東西正是止癢,賣點(diǎn)很好?!?

    “但是,這些都是表面上的內(nèi)容,很容易通過財(cái)報(bào)、新聞得到,關(guān)鍵是你親自到了公司怎么去判定真實(shí)狀況?!蓖踔局艺f,“綜合考慮,我們認(rèn)為云南白藥有很高的成長性,而且在不斷開辟新的贏利點(diǎn)?!?

    4月:參加智能電網(wǎng)會(huì)議

    4月份,王志忠去成都參加一個(gè)有關(guān)智能電網(wǎng)的會(huì)議。此前,銘遠(yuǎn)在電網(wǎng)設(shè)備上已經(jīng)投入了一兩家公司,但是去了成都后,他的思路一下子清晰起來。

    王志忠參會(huì)后的感想就是,在智能電網(wǎng)方面投一家公司就行,回去之后他將股票池里新添了國電南瑞(600406,股吧),清倉了另兩家公司。

    “當(dāng)時(shí),我就覺得要么我不配這個(gè)行業(yè),配這個(gè)行業(yè),就要配國電南瑞。事實(shí)證明,這個(gè)決定是對(duì)的?!蓖踔局一叵肫甬?dāng)時(shí)的情景非常興奮。

    國電南瑞是他去年配置醫(yī)藥行業(yè)外的另一個(gè)重心,公司股價(jià)自去年4月初到年底,上漲了119%。

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