維生素板塊:環(huán)保成本和壟斷優(yōu)勢助行情延續(xù)
【慧聰制藥工業(yè)網(wǎng)】昨日A股市場出現(xiàn)了振蕩企穩(wěn)回升的走勢。其中,化學(xué)原料藥的維生素板塊反復(fù)活躍,比如說鑫富藥業(yè)、兄弟科技等個(gè)股沖擊漲停板,廣濟(jì)藥業(yè)等個(gè)股緊隨其后。如何看待維生素板塊如此活躍的走勢呢?
小維生素率先啟動(dòng)
目前維生素板塊主要有兩類,一是類似于大宗原料藥的維生素C的華北制藥、東北制藥等品種。二是類似于小維生素系列的維生素K3的兄弟科技、維生素B2的廣濟(jì)藥業(yè)、維生素B5的鑫富藥業(yè)、大宗原料藥的維生素A以及維生素E的新和成等。其中大宗原料藥雖然擁有一定的壟斷特征,但市場集中度不如小維生素,比如說目前維生素C主要有華北制藥、東北制藥等所謂的四大家族,而維生素B2主要是廣濟(jì)藥業(yè),維生素B5主要是鑫富藥業(yè),他們的產(chǎn)能占到全球市場份額的30%以上。
正由于此,小維生素的生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格主導(dǎo)權(quán)較為突出。因此,一旦供求關(guān)系趨于平衡之際,下游需求的略微變化,均可能會(huì)引發(fā)整個(gè)小維生素價(jià)格的大幅波動(dòng)。就如同在2007年,維生素B2從100元/公斤迅速飆升至850元/公斤。后由于競爭對(duì)手的擴(kuò)產(chǎn),產(chǎn)品價(jià)格又如坐山車一樣回落。不過,在近期,小維生素系列的產(chǎn)品價(jià)格提升基礎(chǔ)已有牢靠,一是國際巨頭,DSM等公司已經(jīng)開始維生素A、維生素E的價(jià)格,從而為國內(nèi)的維生素A、維生素E的生產(chǎn)企業(yè)提價(jià)提供了樂觀的氛圍。二是環(huán)保成本的提升,將驅(qū)動(dòng)著維生素價(jià)格易漲難跌。
正是基于此,近期維生素價(jià)格持續(xù)飆升,尤其是小維生素系列,比如說維生素H,四周前的單價(jià)是70元/千克,目前已經(jīng)到了150元/千克了。維生素A價(jià)格也有所上升,從年初的128元/公斤上升到目前的145元/公斤。受此影響,小維生素板塊充滿活躍激情,明顯領(lǐng)漲于維生素品種。
兩大動(dòng)力助行情延續(xù)
維生素板塊能否持續(xù)活躍呢?這其實(shí)與維生素產(chǎn)品價(jià)格會(huì)否持續(xù)上漲的問題有著極大的邏輯關(guān)系。
而就目前來看,不僅僅是小維生素價(jià)格,而且還包括大宗的維生素C等產(chǎn)品價(jià)格也有漲升趨勢。這主要是基于兩點(diǎn):一是環(huán)保成本的提升。前些年,由于我國環(huán)保成本較為低企,故吸引著全球維生素等為代表的化學(xué)原料藥的龍頭企業(yè)紛紛向我國轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。但隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,我國對(duì)環(huán)保的重視程度提升,因此,維生素生產(chǎn)企業(yè)面臨著極大的環(huán)保壓力。由此可見,表面看來,維生素系列產(chǎn)品價(jià)格的上漲是通脹的表現(xiàn),但實(shí)質(zhì)上卻是環(huán)保成本提升的推動(dòng)。而環(huán)保具有長期性,也就意味著這些產(chǎn)品的上漲趨勢是長期的,由此可見,維生素與當(dāng)前豬肉等農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的上漲存在著較大的區(qū)別。
二是壟斷優(yōu)勢的形成。由于我國生產(chǎn)企業(yè)在近年來利用當(dāng)時(shí)環(huán)保成本、人力成本低等因素而迅速崛起,目前我國維生素的部分產(chǎn)品已占據(jù)了全球絕對(duì)壟斷地位,部分小產(chǎn)品往往由一、二家形成壟斷,比如說維生素B2、維生素B5、維生素K3等。而大產(chǎn)品,比如說維生素C也就三、四家,其中維生素C形成了東北制藥、華北制藥、華源制藥、魯抗制藥的四大家族壟斷的格局,因此,有望形成產(chǎn)品價(jià)格聯(lián)盟,推動(dòng)著全球化學(xué)原料藥相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格上漲。而且,隨著經(jīng)濟(jì)思路的提升,我國相關(guān)企業(yè)也不愿意向全球提供廉價(jià)產(chǎn)品,比如說維生素C就開始限產(chǎn)提價(jià)。
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