醫(yī)藥流通集中化強(qiáng)音下的產(chǎn)業(yè)鏈延伸
核心提示: 醫(yī)藥行業(yè)在震蕩中跨入了2012?;仡檮倓傋哌^(guò)的2011年,醫(yī)藥行業(yè)面對(duì)政策頻出和市場(chǎng)變幻的雙重壓力,行業(yè)格局重新洗牌。這一年,在藥品流通領(lǐng)域,我們聽(tīng)到了“提升行業(yè)集中度”的強(qiáng)音,看到了商業(yè)巨頭并購(gòu)整合的快步,摸到了物流向兩端延伸的觸角,觸到了電子商務(wù)的水花,感受到了聯(lián)盟綻放的魅力。同時(shí),一些藥店放棄醫(yī)保也引發(fā)深思。
醫(yī)藥行業(yè)在震蕩中跨入了2012。回顧剛剛走過(guò)的2011年,醫(yī)藥行業(yè)面對(duì)政策頻出和市場(chǎng)變幻的雙重壓力,行業(yè)格局重新洗牌。這一年,在藥品流通領(lǐng)域,我們聽(tīng)到了“提升行業(yè)集中度”的強(qiáng)音,看到了商業(yè)巨頭并購(gòu)整合的快步,摸到了物流向兩端延伸的觸角,觸到了電子商務(wù)的水花,感受到了聯(lián)盟綻放的魅力。同時(shí),一些藥店放棄醫(yī)保也引發(fā)深思。
回首,是為了堅(jiān)定前行的路。在“十二五”踏入第二個(gè)年頭之際,不妨細(xì)數(shù)2011年藥品流通領(lǐng)域的那些事兒,或可尋跡行業(yè)與企業(yè)未來(lái)發(fā)展的影響因子。
政策揮起指揮棒
2011年是“十二五”開(kāi)局之年,亦是新醫(yī)改攻堅(jiān)之年。就在這一年,我國(guó)建國(guó)以來(lái)藥品流通行業(yè)的第一個(gè)發(fā)展規(guī)劃正式面世,幾經(jīng)修訂的新版GSP也再次公開(kāi)征求意見(jiàn)。政策“指揮棒”引導(dǎo)著行業(yè)進(jìn)行調(diào)整。
2011年5月,商務(wù)部正式對(duì)外發(fā)布了《全國(guó)藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要(2011~2015年)》。該規(guī)劃綱要提出,5年內(nèi)要培養(yǎng)1~3家年銷(xiāo)售額過(guò)千億的全國(guó)性大型醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán),20家年銷(xiāo)售額過(guò)百億的區(qū)域性藥品流通企業(yè);藥品批發(fā)百?gòu)?qiáng)企業(yè)年銷(xiāo)售額占藥品批發(fā)總額85%以上,藥品零售連鎖百?gòu)?qiáng)企業(yè)年銷(xiāo)售額占藥品零售企業(yè)銷(xiāo)售總額60%以上;連鎖藥店占全部零售門(mén)店的比重由現(xiàn)在的1/3提高到2/3。
流通“十二五”規(guī)劃發(fā)出了提升行業(yè)集中度的強(qiáng)音,藥品流通行業(yè)進(jìn)入了嶄新的發(fā)展階段。作為規(guī)劃的重中之重,加快行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,建立全國(guó)統(tǒng)一市場(chǎng),通過(guò)多種方式促進(jìn)藥品流通企業(yè)的整合,提高行業(yè)集中度已經(jīng)箭在弦上。
8月,SFDA對(duì)新版GSP公開(kāi)征求意見(jiàn)。根據(jù)征求意見(jiàn)稿,新版GSP的重點(diǎn)內(nèi)容是確定藥品現(xiàn)代物流標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)化藥品冷鏈技術(shù)管理、推進(jìn)企業(yè)信息化管理等。由此可見(jiàn),新版GSP以供應(yīng)鏈為導(dǎo)向,強(qiáng)調(diào)了從藥品生產(chǎn)、流通、使用全過(guò)程管理和正反流向全方位管理的理念,建立覆蓋整個(gè)藥品供應(yīng)鏈的完善的質(zhì)量管理體系,保障藥品質(zhì)量的穩(wěn)定性與可追溯性。新版GSP更注重過(guò)程的管理,尤其關(guān)注藥品運(yùn)輸過(guò)程的冷鏈問(wèn)題。
新版GSP這種接近于西方國(guó)家藥品供應(yīng)鏈管理的思路轉(zhuǎn)變,對(duì)流通企業(yè)全面提升管理水平提出了更高的要求,為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)整體升級(jí)注入了催化劑?! ?/p>
并購(gòu)高潮迭起
盡管醫(yī)藥流通“十二五”規(guī)劃才出臺(tái)不久,醫(yī)藥商業(yè)巨頭們的并購(gòu)整合大戲已高潮迭起,競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化狀態(tài),貼身肉搏,爭(zhēng)搶躋身“千億俱樂(lè)部”。
在這場(chǎng)并購(gòu)大潮中,國(guó)藥無(wú)疑占據(jù)了制高點(diǎn)。自去年已將版圖擴(kuò)至全國(guó)的國(guó)藥,今年已開(kāi)始了整合大戲。2011年4月,國(guó)藥控股以配股方式集資34億元,用于擴(kuò)大分銷(xiāo)及零售網(wǎng)絡(luò)。同是4月,國(guó)藥通過(guò)股權(quán)收購(gòu)和增資擴(kuò)股的方式,對(duì)威奇達(dá)實(shí)現(xiàn)控股,邁開(kāi)了其在醫(yī)藥工業(yè)領(lǐng)域展開(kāi)自主并購(gòu)的第一步。
自成功收購(gòu)北藥后,華潤(rùn)的并購(gòu)步伐也悄然加快。6月,北藥并購(gòu)普仁鴻25%股權(quán),并在基層領(lǐng)域積極收購(gòu)北京區(qū)域市場(chǎng)的二級(jí)商,欲以北藥為平臺(tái),拿下北京市場(chǎng)。雙鶴藥業(yè)、萬(wàn)東醫(yī)療均被華潤(rùn)納入麾下。
地方霸主上海醫(yī)藥亦不肯偏安一隅,以“先局部后全國(guó)”的漸進(jìn)策略布下網(wǎng)絡(luò)。在完成H股上市后,上藥斥資15億元拓展全國(guó)范圍內(nèi)的分銷(xiāo)市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)。8月,上海醫(yī)藥再次出手,斥資3.44億元收購(gòu)了無(wú)錫醫(yī)藥商業(yè)龍頭山禾醫(yī)藥80%的股份,鞏固江蘇市場(chǎng)。
除了商業(yè)領(lǐng)域跑馬圈地,醫(yī)藥商業(yè)巨頭還向上游工業(yè)領(lǐng)域擴(kuò)張,以達(dá)到全產(chǎn)業(yè)鏈的整合與資源的有效配置。而外資在華的投資也不再局限于制藥工業(yè),已從生產(chǎn)延伸至流通環(huán)節(jié)。7月,南京醫(yī)藥與全球醫(yī)藥商業(yè)巨頭聯(lián)合博姿攜手成立合資公司。美國(guó)第二大流通巨頭康德樂(lè)斥資4.7億元收購(gòu)永裕醫(yī)藥,已開(kāi)始進(jìn)入整合階段。
種種跡象表明,外資開(kāi)始發(fā)力進(jìn)軍中國(guó)藥品流通領(lǐng)域。國(guó)資、民資、外資多股力量交鋒,共同演繹商業(yè)并購(gòu)大戲。
物流縱深延伸
在傳統(tǒng)商業(yè)模式利潤(rùn)日趨低下的現(xiàn)實(shí)困境中,尋求新的利潤(rùn)點(diǎn)和發(fā)展路徑對(duì)醫(yī)藥流通企業(yè)顯得格為迫切。商業(yè)巨頭在全國(guó)圈到地盤(pán)后,發(fā)展專(zhuān)業(yè)化醫(yī)藥物流成為下一步發(fā)展的必然選擇,并且向縱深方向延伸。2011年,華潤(rùn)北藥和九州通的表現(xiàn)尤為引人矚目。
這一年,華潤(rùn)醫(yī)藥流通平臺(tái)搭建成功,依托北醫(yī)股份的現(xiàn)代醫(yī)藥物流配送模式,在全國(guó)建立物流網(wǎng)絡(luò)。同時(shí),將醫(yī)藥供應(yīng)鏈管理進(jìn)一步向病房和病患者延伸。九州通在打通上下游合作方面顯得更為積極。9月,九州通取得輝瑞公司產(chǎn)品的中國(guó)區(qū)域代理及渠道控制權(quán);12月,與華藥成立合資公司,打造以國(guó)際醫(yī)藥進(jìn)出口業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)醫(yī)院配送、醫(yī)院藥品配送托管、基藥配送、終端配送、物流服務(wù)等為核心業(yè)務(wù)的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)。同時(shí),九州通與北醫(yī)股份的醫(yī)院物流延伸服務(wù)均被商務(wù)部列為“示范工程”在全國(guó)推廣。
打造大型物流平臺(tái)也有愈演愈烈之勢(shì)。年初,華潤(rùn)北藥在收購(gòu)河南愛(ài)生后,當(dāng)即決定在當(dāng)?shù)嘏d建物流中心;3月,進(jìn)軍遼寧的華潤(rùn)北藥又投資2億元,在沈陽(yáng)建造東北三省規(guī)模最大、功能最全、最現(xiàn)代化的醫(yī)藥物流配送中心;10月,華潤(rùn)醫(yī)藥流通平臺(tái)與北京天竺綜合保稅區(qū)簽約,將在北京天竺保稅區(qū)建立3000平方米的保稅庫(kù)。民營(yíng)商業(yè)老大九州通也積極在全國(guó)布局,2011年,九州通在武漢投資3.8億元建立華中最大的物流中心,其在廣西和貴州的物流中心也在建設(shè)之中。
物流中心遍地開(kāi)花,2011年的醫(yī)藥物流成本卻明顯上漲。物流服務(wù)已成為商業(yè)企業(yè)必不可少的業(yè)務(wù),運(yùn)營(yíng)效率與成本依然是一項(xiàng)大考。
藥店聯(lián)盟演義
2010年以來(lái),藥店熱衷抱團(tuán)取暖,聯(lián)盟成了藥店圈的時(shí)尚。2011年,藥店聯(lián)盟的魅力繼續(xù)釋放。
2月,國(guó)內(nèi)第9個(gè)省級(jí)藥店聯(lián)盟黑龍江藥店聯(lián)盟成立;5月,河南藥店聯(lián)盟成立;7月,由廣西41家大型連鎖企業(yè)、2500余家藥店組成的廣西藥店聯(lián)盟正式掛牌;8月,由上海復(fù)美大藥房、湖南益豐、山東漱玉平民等27家連鎖藥店發(fā)起的中百聯(lián)盟成立,成為國(guó)內(nèi)最大的連鎖藥店聯(lián)盟,其股東和會(huì)員單位年銷(xiāo)售額總計(jì)超過(guò)200億元。
這一年,以省為單位的區(qū)域性藥店聯(lián)盟繼續(xù)興起,全國(guó)性聯(lián)盟也在創(chuàng)新和突圍。隨著產(chǎn)業(yè)環(huán)境的不斷變化,行業(yè)整合速度加快,聯(lián)盟從形式到內(nèi)涵也在不斷發(fā)生著轉(zhuǎn)變。2011年出現(xiàn)了更多構(gòu)成主體和定位不同的股份制聯(lián)盟,由松散走向緊密,由自愿發(fā)展到用資本約束責(zé)權(quán);在進(jìn)入門(mén)檻上,也由最初的一味考慮會(huì)員多少,發(fā)展到用資本門(mén)檻限定進(jìn)入者?! ?/p>
電子商務(wù)試水
e概念的進(jìn)入,使藥品零售領(lǐng)域泛起陣陣漣漪。在此前很長(zhǎng)一段時(shí)間里,醫(yī)藥B2C似乎以悠長(zhǎng)而緩慢的節(jié)奏在前行。2011年,醫(yī)藥B2C火了起來(lái),大型醫(yī)藥企業(yè)、連鎖藥店、電子商務(wù)網(wǎng)站、風(fēng)險(xiǎn)投資都摩拳擦掌地進(jìn)軍醫(yī)藥電子商務(wù)“藍(lán)海”,開(kāi)辟網(wǎng)上藥店。
2011年,醫(yī)藥電子商務(wù)領(lǐng)域的大戲主要看點(diǎn)之一是業(yè)外電子商務(wù)巨頭的躍躍欲試。5月,騰訊旗下的拍拍網(wǎng)曾上線醫(yī)藥類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售項(xiàng)目;6月20日,淘寶網(wǎng)推出“醫(yī)藥館”,涉足網(wǎng)上賣(mài)藥,但因其未取得互聯(lián)網(wǎng)藥品交易資格,不久便被關(guān)閉。
但醫(yī)藥電子商務(wù)的火熱并不絕于此。7月6日,九州通宣稱(chēng)聯(lián)手京東商城打造醫(yī)藥電子商務(wù)平臺(tái),由京東商城增資九州通全資子公司北京九州通醫(yī)藥有限公司下屬的北京好藥師大藥房連鎖有限公司,走出一條探索B2C的道路,也再次點(diǎn)燃了醫(yī)藥電子商務(wù)的火把。
不僅九州通,包括國(guó)藥在內(nèi)的大型醫(yī)藥流通企業(yè)都有進(jìn)軍醫(yī)藥電子商務(wù)的計(jì)劃。7月,當(dāng)當(dāng)網(wǎng)方面表示其正在向SFDA申請(qǐng)網(wǎng)上賣(mài)藥的許可證,與國(guó)藥控股進(jìn)行獨(dú)家戰(zhàn)略合作。8月9日,廣州醫(yī)藥有限公司推出廣藥健民網(wǎng)進(jìn)軍電子商務(wù)。
然而,我國(guó)醫(yī)藥電子商務(wù)目前仍處于發(fā)展初期。在政策限制、物流、準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、誠(chéng)信等問(wèn)題上仍障礙重重。盡管電子商務(wù)的發(fā)展并不順暢,但燃起的星星之火大有燎原之勢(shì)。
上線僅一年半的開(kāi)心人網(wǎng)上藥店2011年9月單月銷(xiāo)售突破400萬(wàn)元,締造了中國(guó)網(wǎng)上藥店單月銷(xiāo)售額最高的記錄,其在2011年完成6000萬(wàn)元的銷(xiāo)售已無(wú)懸念,而2012年的目標(biāo)更劍指2億元。隨著這一振奮人心的信號(hào)傳開(kāi),醫(yī)藥B2C市場(chǎng)涌動(dòng)的巨大能量再次挑動(dòng)行業(yè)的神經(jīng)。
醫(yī)保禁非起風(fēng)云
2011年7月31日起,成都市正式實(shí)施醫(yī)保定點(diǎn)藥店禁止出售非藥品的新規(guī)定,違規(guī)者將取消其定點(diǎn)資格,且至少4年內(nèi)沒(méi)有資格成為醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店。就在該規(guī)定發(fā)布不到半月時(shí)間里,四川德仁堂藥業(yè)連鎖有限公司向社保局提出取消旗下12家醫(yī)保定點(diǎn)藥店資格,進(jìn)行多元化經(jīng)營(yíng)。相對(duì)于前幾年對(duì)醫(yī)保定點(diǎn)資格的你爭(zhēng)我?jiàn)Z,作為首家主動(dòng)放棄醫(yī)保定點(diǎn)的連鎖藥店,德仁堂這一反其道而行的舉動(dòng),引起業(yè)內(nèi)轟動(dòng)。
事實(shí)上,禁止醫(yī)保定點(diǎn)藥店銷(xiāo)售非藥品的政策已在包括武漢、貴陽(yáng)等在內(nèi)的不少城市推行,有的城市還采取限制醫(yī)保藥店經(jīng)營(yíng)非藥品的面積不得超過(guò)20%的措施。
近年來(lái),在政策和市場(chǎng)的雙重壓力下,不少藥店紛紛走上多元化之路,寄期望于非藥品的銷(xiāo)售形成新的利潤(rùn)點(diǎn)。“禁非”令一下,正走在多元化路上的醫(yī)保定點(diǎn)藥店陷入尷尬,要醫(yī)保定點(diǎn)還是要多元化,成了一道兩難的選擇題。
新年伊始,2012年可以有很多期待。隨著并購(gòu)整合的深入推進(jìn),規(guī)模效應(yīng)有望釋放;物流平臺(tái)搭建起來(lái)后,且看企業(yè)如何在管理上提升效率,降低費(fèi)用率;醫(yī)藥電子商務(wù)箭在弦上,政策從何調(diào)整與規(guī)范值得期待;藥店終端的業(yè)態(tài)和發(fā)展模式如何演變還有很多猜想??梢钥隙ǖ氖牵@場(chǎng)洗牌將更加劇烈,強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢(shì)愈發(fā)顯現(xiàn)。
責(zé)任編輯:露兒
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