羅氏57億發(fā)起敵意收購
核心提示: 全球最大的抗癌藥生產(chǎn)商羅氏將對基因圖譜設(shè)備制藥商Illumina公司發(fā)起價格高達57億美元的敵意收購。Illumina的股價自消息發(fā)布后一路攀升,超過羅氏的出價。
為加強基因圖譜設(shè)備銷售,羅氏將對Illumina公司發(fā)起價格高達57億美元的敵意收購行動。圖為羅氏位于瑞士總部的辦公大樓。
全球最大的抗癌藥生產(chǎn)商羅氏將對基因圖譜設(shè)備制藥商Illumina公司發(fā)起價格高達57億美元的敵意收購。Illumina的股價自消息發(fā)布后一路攀升,超過羅氏的出價。
1月25日,羅氏提出以每股44.50美元的支付價收購Illumina公司,比Illumina前一天收盤價高出18%。由于Illumina不愿參與實質(zhì)性會談,羅氏把收購報價直接提供給Illumina的股東們。
提高報價
一旦收購成功,羅氏將獲得閱讀腫瘤基因構(gòu)成的技術(shù),能向個體患者提供特定治療。自2007年以來,羅氏在收購行動中都主動出價。此次,羅氏像前兩次那樣提高報價。分析認(rèn)為,44.50美元的報價并不能讓Illumina的管理層和股東滿意。
早在去年12月13日,羅氏就向美國證券交易委員會提交收購Illumina申請。1月3日,羅氏正式報出每股40美元的收購價格。1月19日,Illumina董事會拒絕了這一報價。
羅氏首席執(zhí)行官施萬表示,公司無意提高報價,這一報價“確實具有吸引力,它提供了充分和合理的價值”。
根據(jù)彭博社編制的數(shù)據(jù),羅氏的報價相當(dāng)于市場人士對Illumina作出2012年每股贏利1.39美元預(yù)期的32倍。過去兩年,Illumina股票的交易價格相當(dāng)于遠(yuǎn)期贏利水平的29倍。羅氏的報價相當(dāng)于Illumina在截至2011年9月30日,前12個月中每股贏利水平的大約50倍。而當(dāng)年羅氏為診斷公司Ventana最終支付的收購價格是后者每股贏利的83倍。
直面股東
1月25日,胡默在致Illumina首席執(zhí)行官杰伊·弗拉特利(Jay Flatley)的回信中說,由于Illumina表明它對收購一事缺乏興趣,羅氏決定直接面對Illumina股東。胡默寫道,這一報價極具吸引力,我們完全相信,貴公司的股東將意識到這一價值。我們希望,貴方董事會抓住這一機會,達成交易行動,從而讓你方股東實現(xiàn)這一重大價值。
羅氏表示,報價要比Illumina在去年12月21日的收盤價高出64%。Illumina的股價在紐約交易市場上漲7%。當(dāng)時,施萬表示,羅氏將會考慮實施與Ventana的收購規(guī)模大致相同的交易行動。
去年10月,Illumina宣布一項價值為1500~1700萬美元的重組計劃,它擔(dān)心政府和學(xué)術(shù)機構(gòu)可能會減少科研經(jīng)費,此外,全球經(jīng)濟環(huán)境也存在諸多不確定因素。
羅氏針對Illumina的報價是制藥行業(yè)自去年3月以來對一家生命科學(xué)公司所作出的最大規(guī)模的主動性報價。當(dāng)時,Valeant公司計劃以57億美元收購Cephalon公司。梯瓦制藥最終一舉奪得Cephalon。
發(fā)力診斷
44歲的施萬是奧地利人,2007年在擔(dān)任羅氏診斷部門主管時,他和當(dāng)時董事長兼首席執(zhí)行官胡默(Franz Humer)一道,向美國診斷產(chǎn)品生產(chǎn)商Ventana醫(yī)療系統(tǒng)公司發(fā)起了敵意收購行動。2008年,65歲的胡默將羅氏首席執(zhí)行官一職轉(zhuǎn)交給施萬,二人再一次共同實施對基因泰克高達468億美元的收購。
吞并Illumina將是自基因泰克以來,羅氏最大規(guī)模的收購。羅氏已擁有Illumina的部分股份,不過數(shù)量極少。公司計劃以現(xiàn)金流,并通過信貸額度借用一部分資金,為收購行動提供資金保障。
Illumina在聲明中稱,公司董事將對羅氏的報價進行審查,并在適當(dāng)?shù)臅r候向股東提供建議。高盛公司和美國銀行美林公司將作為Illumina的財務(wù)顧問,杜威路博國際律師事務(wù)所(Dewey & LeBoeuf LLP)則擔(dān)任Illumina的法律顧問。
施萬說:“我們傾向于繼續(xù)進行建設(shè)性的對話,并通過談判達成協(xié)議。”
羅氏已開始啟動提名Illumina董事會候選人的程序。在9人組成的Illumina董事會中,4名董事預(yù)計將在年度會議上再次當(dāng)選。羅氏計劃在會議上提名6位董事,并舉行單獨投票,將董事人數(shù)擴大兩名。
長期以來,Illumina致力于開發(fā)首臺能在一日內(nèi)即可對生命基本物質(zhì)進行解析的機器,并能在10天內(nèi)對5個人類基因組進行測序。預(yù)計將在今年下半年銷售該設(shè)備。1月25日,羅氏致函Illumina的雇員們:將羅氏和Illumina結(jié)合在一起,將加快測序技術(shù)向臨床和常規(guī)診斷轉(zhuǎn)移;DNA測序有助于發(fā)現(xiàn)復(fù)雜的生物標(biāo)志物,這些標(biāo)志物能成為搭配診斷工具,從長遠(yuǎn)來看可以與具體的治療結(jié)合在一起。
責(zé)任編輯:露兒
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