【慧聰制藥工業(yè)網(wǎng)】2012年1月中旬，哈藥股份重大資產(chǎn)重組告一段落，涉及募集資金55億元。

    今年截至目前，已有18家公司相繼完成增發(fā)融資，目前沒有一家募集金額超過哈藥股份。

    可是，在完成重組2個(gè)月后，哈藥股份公布“2011年凈利潤(rùn)同比下滑48.42%”的業(yè)績(jī)快報(bào)，和當(dāng)初重組計(jì)劃中的預(yù)期相差甚至遠(yuǎn)。

    操刀哈藥股份本次重組的財(cái)務(wù)顧問是中信證券。

    中信證券操刀哈藥55億資產(chǎn)重組

    2012年1月10日，哈藥股份長(zhǎng)達(dá)一年之久的資產(chǎn)重組計(jì)劃正式完成實(shí)施。截至目前，該項(xiàng)目是今年增發(fā)數(shù)額最大的項(xiàng)目。

    哈藥股份重組方案披露，以24.11元/股向大股東哈藥集團(tuán)定向增發(fā)22737.7萬股，用于收購(gòu)三精制藥44.82%股權(quán)和哈藥生物工程100%股權(quán)，完成大股東2008年股改承諾。這兩項(xiàng)股權(quán)的總資產(chǎn)交易價(jià)值為54.8億元，其中哈藥生物工程16.7億，三精制藥38.12億。

    哈藥股份此次重組由中信證券擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問。不過在其2008年股改時(shí)，是由齊魯證券擔(dān)任保薦機(jī)構(gòu)。

    事實(shí)上，上市公司重組并非一件簡(jiǎn)單的事。

    “從預(yù)案、董事會(huì)同意、申報(bào)審批，短則八九個(gè)月，長(zhǎng)則一兩年?！鄙钲谀橙瘫４硎?。

    2010年12月29日，哈藥股份因控股股東哈藥集團(tuán)正在籌劃本次重大重組事項(xiàng)，三精制藥、哈藥股份發(fā)布停牌公告。

    邁入2011年，在哈藥股份停牌5個(gè)交易日后，哈藥集團(tuán)再次發(fā)布聲明稱，因有關(guān)事項(xiàng)尚存在不確定性將繼續(xù)停牌。

    2011年2月11日，哈藥股份董事會(huì)審議通過本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案，并與哈藥集團(tuán)簽署相關(guān)協(xié)議。在2011年6月9日至12月28日，哈藥股份重組方案分別通過省國(guó)資委、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)等機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。

    2012年1月4日及5日，哈藥生物和三精制藥完成過戶，股權(quán)持有人變更為哈藥股份。

    直至2012年1月10日，隨著本次重大重組標(biāo)的資產(chǎn)的過戶工作及哈藥股份向哈藥集團(tuán)增發(fā)股份工作的實(shí)施完畢，此次重大資產(chǎn)重組工作宣告結(jié)束。

    “從股改到重組完成，是時(shí)候?yàn)槿昵暗墓蓹?quán)分置改革畫上句點(diǎn)?！鄙钲谀硺I(yè)內(nèi)人士如是稱。

    業(yè)績(jī)下滑48%，和重組預(yù)期反向

    作為國(guó)內(nèi)著名藥企，哈藥股份重組之路并不平坦。

    追溯到2008年股改前，2005年第一大股東南方證券破產(chǎn)，S哈藥面臨絕境。

    2008年3月，哈藥集團(tuán)雪中送炭。S哈藥在老東家哈藥集團(tuán)的帶領(lǐng)下啟動(dòng)新一輪股改方案，哈藥集團(tuán)通過股改將其股權(quán)從34.76%提高至45%.并提承諾:哈藥集團(tuán)在未來30個(gè)月內(nèi)向哈藥股份注入價(jià)值不低于26億元的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。