跨國(guó)藥企深度雕刻中國(guó)戰(zhàn)略
核心提示: 新一輪跨國(guó)藥企本土化正在加速。6月7日,美國(guó)強(qiáng)生成功收購(gòu)廣州倍繡公司,計(jì)劃將后者作為強(qiáng)生生物外科產(chǎn)品在中國(guó)的主要產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)平臺(tái),并向中國(guó)市場(chǎng)乃至亞太地區(qū)提供強(qiáng)生創(chuàng)新的醫(yī)療解決方案。
新一輪跨國(guó)藥企本土化正在加速。6月7日,美國(guó)強(qiáng)生成功收購(gòu)廣州倍繡公司,計(jì)劃將后者作為強(qiáng)生生物外科產(chǎn)品在中國(guó)的主要產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)平臺(tái),并向中國(guó)市場(chǎng)乃至亞太地區(qū)提供強(qiáng)生創(chuàng)新的醫(yī)療解決方案。這是強(qiáng)生首次在華收購(gòu)醫(yī)療企業(yè)。而在此前兩天,美國(guó)默沙東藥廠(chǎng)與智飛生物就口服輪狀病毒五價(jià)活疫苗簽署了《開(kāi)發(fā)、推廣和經(jīng)銷(xiāo)協(xié)議》。協(xié)議約定由默沙東主導(dǎo)完成該疫苗的Ⅲ期臨床試驗(yàn)及注冊(cè)工作,產(chǎn)品取得上市許可后,智飛生物擁有國(guó)內(nèi)專(zhuān)營(yíng)權(quán)。目前默沙東已撤銷(xiāo)了其在華銷(xiāo)售隊(duì)伍,全部轉(zhuǎn)向智飛生物的營(yíng)銷(xiāo)體系。
這不像是一種巧合,近段時(shí)間,BD中國(guó)、賽諾菲、輝瑞、葛蘭素史克等,或并購(gòu)或合資,正在緊鑼密鼓地加快其在中國(guó)深度本土化的進(jìn)程。
借道下沉
記者注意到,跨國(guó)藥企在華并購(gòu)?fù)顿Y顯得更為主動(dòng)和深入,而不僅僅是追加研發(fā)投入。以默沙東與智飛生物聯(lián)姻為例,雙方的利益價(jià)值點(diǎn)契合越發(fā)緊密。輪狀病毒是引發(fā)嬰幼兒嚴(yán)重急性腸胃炎的首要原因,中國(guó)每年大約有1000萬(wàn)嬰幼兒患輪狀病毒感染性胃腸炎,而目前國(guó)內(nèi)的接種率不足10%。根據(jù)中國(guó)人口出生率及該疫苗接種程序計(jì)算,該類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)容量超過(guò)數(shù)千萬(wàn)支/年。有基金公司醫(yī)藥研究員分析道:“如此潛力巨大的國(guó)際大品種,默沙東肯拿出來(lái)與智飛生物合作,主要是因?yàn)槟硸|在渠道方面的軟肋。”
“借用智飛生物深入覆蓋終端的疫苗營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)體系,讓出中國(guó)區(qū)的專(zhuān)營(yíng)權(quán),并在前3個(gè)上市年度支付當(dāng)年產(chǎn)品出廠(chǎng)銷(xiāo)售額的2%作為市場(chǎng)推廣費(fèi)也是權(quán)宜之計(jì)。”該分析人士認(rèn)為,默沙東意圖很明顯,希望快速直接介入中國(guó)基層市場(chǎng)。而智飛生物目前覆蓋到300多個(gè)地市,2300多個(gè)縣區(qū)和12000多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),社區(qū)的接種點(diǎn)正是它所需要的。
就像輝瑞中國(guó)投資5000萬(wàn)美元,成為上海醫(yī)藥的基礎(chǔ)投資者一樣,為了銷(xiāo)售的深度,網(wǎng)絡(luò)渠道建設(shè)成為跨國(guó)藥企的當(dāng)務(wù)之急。當(dāng)然,新一輪本土化浪潮對(duì)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)轉(zhuǎn)移同樣體現(xiàn)出了激情。強(qiáng)生公司將在已投入收購(gòu)資金的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步向廣州倍繡公司追加投資,初期投資總額約2億元,使產(chǎn)能翻番。未來(lái),強(qiáng)生將繼續(xù)向企業(yè)投入資源,擴(kuò)充設(shè)備和產(chǎn)能,從而使企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)能力最終達(dá)到目前的5倍。
而上個(gè)月BD中國(guó)在蘇州啟動(dòng)的生產(chǎn)二區(qū)胰島素筆用注射針生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目更是豪擲20多億元。“新醫(yī)改正在重新調(diào)整中國(guó)的藥品格局,實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn),既能確保產(chǎn)品質(zhì)量,又能降低運(yùn)營(yíng)成本,可靈活地適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)末梢的競(jìng)爭(zhēng)。”BD全球副總裁、中華區(qū)總經(jīng)理鄧建民一語(yǔ)中的地講出了外企這一輪本土化運(yùn)動(dòng)的原由。
類(lèi)似的舉動(dòng)正在頻繁地發(fā)生在其他跨國(guó)同行身上。賽諾菲近日宣布,作為9000萬(wàn)美元擴(kuò)建計(jì)劃的一部分,賽諾菲北京工廠(chǎng)擴(kuò)建的“來(lái)得時(shí)預(yù)填充SoloSTAR無(wú)菌灌裝線(xiàn)的建設(shè)”第二階段項(xiàng)目啟動(dòng)。此前,勃林格殷格翰投資7000萬(wàn)歐元用以擴(kuò)建其在上海張江地區(qū)的生產(chǎn)工廠(chǎng);阿斯利康則斥資2億美元,在江蘇泰州投資建設(shè)在華最大的獨(dú)立生產(chǎn)基地。“順著這一思路,外企已將目光轉(zhuǎn)向全產(chǎn)業(yè)鏈布局。其中,借力深度開(kāi)發(fā)中國(guó)基層市場(chǎng)正成為他們?cè)谌A發(fā)展的共同舉措。”前述分析人士認(rèn)為。
“中國(guó)化”再造
從《2011年衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》可以看出,2011年我國(guó)總診療人次中,在基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診者達(dá)38.1億人次。與上年比較,基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療人次增加2.0億人次,病床使用率85.0%,比上年提高2.1個(gè)百分點(diǎn)。此外,新農(nóng)合住院報(bào)銷(xiāo)比例提高至75%,并將肺癌、胃癌、糖尿病等12個(gè)病種納入大病保障試點(diǎn)范圍。今年跨國(guó)藥企不約而同地發(fā)力深度本土化,歸根結(jié)底是緣于中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)終端格局的變化。
而這一點(diǎn),從前述跨國(guó)藥企的老總們紛至沓來(lái)的中國(guó)行及其發(fā)布的中國(guó)戰(zhàn)略就可看到他們對(duì)中國(guó)的理解及重視程度。“中國(guó)不僅僅是一個(gè)市場(chǎng),更具有高度的戰(zhàn)略意義。”鄧建民是這樣理解的:“跨國(guó)企業(yè)進(jìn)入中國(guó)已從最初的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)移生產(chǎn)上升,到戰(zhàn)略規(guī)劃、資源調(diào)配、政策對(duì)接、產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局等更高層面,中國(guó)元素已成為外企全球戰(zhàn)略中不可或缺的重要組成部分。”
興業(yè)證券分析師王晞則認(rèn)為,隨著新藥研發(fā)的日益艱難,國(guó)際制藥巨頭為了提高效率,降低成本,紛紛將研發(fā)和生產(chǎn)等業(yè)務(wù)逐漸向以中國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移,這是近年來(lái)外資藥企的一大趨勢(shì)。“這表明,外資藥企不再簡(jiǎn)單考慮如何把國(guó)際暢銷(xiāo)藥帶進(jìn)中國(guó)銷(xiāo)售,而是更加注重研發(fā)適合于中國(guó)和亞洲人群的針對(duì)性藥物,并大幅擴(kuò)張?jiān)谌A的產(chǎn)能。”
在調(diào)整的中國(guó)醫(yī)藥格局中,重新思考自己的定位和方向也是外企面對(duì)的與本土企業(yè)一樣的現(xiàn)實(shí)。“從目前的表現(xiàn)特征來(lái)看,下基層主要有以下形式:一是獲取三四線(xiàn)渠道。上藥作為輝瑞中國(guó)市場(chǎng)最大的分銷(xiāo)客戶(hù),輝瑞的投資可謂水到渠成。二是借力。隨著未來(lái)幾年專(zhuān)利藥的陸續(xù)到期,仿制藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)生變,輝瑞牽手海正藥業(yè)、默沙東聯(lián)手先聲藥業(yè)等,通過(guò)收購(gòu),使產(chǎn)品線(xiàn)在高端和中低端全面布局。這些企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到,無(wú)論產(chǎn)品、研發(fā)還是人才,都希望貼近本地實(shí)際需求。
藥品市場(chǎng)的變化,這就需要掌舵者充分了解另一片“水域”的情況。不過(guò)有分析人士坦承,“現(xiàn)在也看到一些風(fēng)險(xiǎn),由于收購(gòu)價(jià)越來(lái)越高,外企在華的本地化戰(zhàn)略成本越來(lái)越高。但是,綜合來(lái)看,隨著中國(guó)市場(chǎng)的成長(zhǎng),以及與全球市場(chǎng)的對(duì)接,有不少跨國(guó)公司開(kāi)始希望反過(guò)來(lái)把中國(guó)本地培育出的優(yōu)秀產(chǎn)品、思路、經(jīng)驗(yàn)和人才推向全球。
責(zé)任編輯:陳竹軒
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