跨國藥企戰(zhàn)略布局精心“雕琢”中國市場
核心提示:新一輪跨國藥企本土化正在加速。6月7日,美國強生成功收購廣州倍繡公司,計劃將后者作為強生生物外科產(chǎn)品在中國的主要產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)平臺,并向中國市場乃至亞太地區(qū)提供強生創(chuàng)新的醫(yī)療解決方案。這是強生首次在華收購醫(yī)療企業(yè)。
新一輪跨國藥企本土化正在加速。6月7日,美國強生成功收購廣州倍繡公司,計劃將后者作為強生生物外科產(chǎn)品在中國的主要產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)平臺,并向中國市場乃至亞太地區(qū)提供強生創(chuàng)新的醫(yī)療解決方案。這是強生首次在華收購醫(yī)療企業(yè)。而在此前兩天,美國默沙東藥廠與智飛生物就口服輪狀病毒五價活疫苗簽署了《開發(fā)、推廣和經(jīng)銷協(xié)議》。目前默沙東已撤銷了其在華銷售隊伍,全部轉(zhuǎn)向智飛生物的營銷體系。
這不像是一種巧合,近段時間,BD中國、賽諾菲、輝瑞、葛蘭素史克等,或并購或合資,正在緊鑼密鼓地加快其在中國深度本土化的進(jìn)程。
借道下沉
記者注意到,跨國藥企在華并購?fù)顿Y顯得更為主動和深入,而不僅僅是追加研發(fā)投入。以默沙東與智飛生物聯(lián)姻為例,雙方的利益價值點契合越發(fā)緊密。輪狀病毒是引發(fā)嬰幼兒嚴(yán)重急性腸胃炎的首要原因,中國每年大約有1000萬嬰幼兒患輪狀病毒感染性胃腸炎,而目前國內(nèi)的接種率不足10%。根據(jù)中國人口出生率及該疫苗接種程序計算,該類產(chǎn)品市場容量超過數(shù)千萬支/年。有基金公司醫(yī)藥研究員分析道:“如此潛力巨大的國際大品種,默沙東肯拿出來與智飛生物合作,主要是因為默沙東在渠道方面的軟肋。”
“借用智飛生物深入覆蓋終端的疫苗營銷網(wǎng)絡(luò)體系,讓出中國區(qū)的專營權(quán),并在前3個上市年度支付當(dāng)年產(chǎn)品出廠銷售額的2%作為市場推廣費也是權(quán)宜之計。”該分析人士認(rèn)為,默沙東意圖很明顯,希望快速直接介入中國基層市場。而智飛生物目前覆蓋到300多個地市,2300多個縣區(qū)和12000多個鄉(xiāng)鎮(zhèn),社區(qū)的接種點正是它所需要的。
就像輝瑞中國投資5000萬美元,成為上海醫(yī)藥的基礎(chǔ)投資者一樣,為了銷售的深度,網(wǎng)絡(luò)渠道建設(shè)成為跨國藥企的當(dāng)務(wù)之急。當(dāng)然,新一輪本土化浪潮對實現(xiàn)生產(chǎn)轉(zhuǎn)移同樣體現(xiàn)出了激情。強生公司將在已投入收購資金的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步向廣州倍繡公司追加投資,初期投資總額約2億元,使產(chǎn)能翻番。未來,強生將繼續(xù)向企業(yè)投入資源,擴充設(shè)備和產(chǎn)能,從而使企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)能力最終達(dá)到目前的5倍。
而上個月BD中國在蘇州啟動的生產(chǎn)二區(qū)胰島素筆用注射針生產(chǎn)線項目更是豪擲20多億元。“新醫(yī)改正在重新調(diào)整中國的藥品格局,實現(xiàn)本土化生產(chǎn),既能確保產(chǎn)品質(zhì)量,又能降低運營成本,可靈活地適應(yīng)中國市場末梢的競爭。”BD全球副總裁、中華區(qū)總經(jīng)理鄧建民一語中的地講出了外企這一輪本土化運動的原由。
類似的舉動正在頻繁地發(fā)生在其他跨國同行身上。賽諾菲近日宣布,作為9000萬美元擴建計劃的一部分,賽諾菲北京工廠擴建的“來得時預(yù)填充SoloSTAR無菌灌裝線的建設(shè)”第二階段項目啟動。
“中國化”再造
從《2011年衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》可以看出,2011年我國總診療人次中,在基層醫(yī)療機構(gòu)就診者達(dá)38.1億人次。
與上年比較,基層醫(yī)療機構(gòu)診療人次增加2.0億人次,病床使用率85.0%,比上年提高2.1個百分點。此外,新農(nóng)合住院報銷比例提高至75%,并將肺癌、胃癌、糖尿病等12個病種納入大病保障試點范圍。今年跨國藥企不約而同地發(fā)力深度本土化,歸根結(jié)底是緣于中國醫(yī)藥市場終端格局的變化。
而這一點,從前述跨國藥企的老總們紛至沓來的中國行及其發(fā)布的中國戰(zhàn)略就可看到他們對中國的理解及重視程度。“中國不僅僅是一個市場,更具有高度的戰(zhàn)略意義。”鄧建民是這樣理解的:“跨國企業(yè)進(jìn)入中國已從最初的市場開發(fā)、轉(zhuǎn)移生產(chǎn)上升,到戰(zhàn)略規(guī)劃、資源調(diào)配、政策對接、產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局等更高層面,中國元素已成為外企全球戰(zhàn)略中不可或缺的重要組成部分。”
興業(yè)證券分析師王晞則認(rèn)為,隨著新藥研發(fā)的日益艱難,國際制藥巨頭為了提高效率,降低成本,紛紛將研發(fā)和生產(chǎn)等業(yè)務(wù)逐漸向以中國為代表的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移,這是近年來外資藥企的一大趨勢。“這表明,外資藥企不再簡單考慮如何把國際暢銷藥帶進(jìn)中國銷售,而是更加注重研發(fā)適合于中國和亞洲人群的針對性藥物,并大幅擴張在華的產(chǎn)能。”
在調(diào)整的中國醫(yī)藥格局中,重新思考自己的定位和方向也是外企面對的與本土企業(yè)一樣的現(xiàn)實。“從目前的表現(xiàn)特征來看,下基層主要有以下形式:一是獲取三四線渠道。上藥作為輝瑞中國市場最大的分銷客戶,輝瑞的投資可謂水到渠成。二是借力。隨著未來幾年專利藥的陸續(xù)到期,仿制藥市場競爭生變,輝瑞牽手海正藥業(yè)、默沙東聯(lián)手先聲藥業(yè)等,通過收購,使產(chǎn)品線在高端和中低端全面布局。這些企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識到,無論產(chǎn)品、研發(fā)還是人才,都希望貼近本地實際需求。
分析人士坦承,“現(xiàn)在也看到一些風(fēng)險,由于收購價越來越高,外企在華的本地化戰(zhàn)略成本越來越高。但是,綜合來看,隨著中國市場的成長,以及與全球市場的對接,有不少跨國公司開始希望反過來把中國本地培育出的優(yōu)秀產(chǎn)品、思路、經(jīng)驗和人才推向全球。
責(zé)任編輯:陳竹軒
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