信立泰強(qiáng)勢(shì)上漲 三季報(bào)超預(yù)期
核心提示：10月15～17日3個(gè)交易日漲幅超過20%，信立泰于10月18日上午開市起停牌一小時(shí)。信立泰此前發(fā)布三季度業(yè)績修正預(yù)告，將三季度業(yè)績預(yù)測向上修正至同比增長40%～50%。這一修正明顯高于公司原先給出的10%～35%的增幅。
10月15～17日3個(gè)交易日漲幅超過20%，信立泰于10月18日上午開市起停牌一小時(shí)。信立泰此前發(fā)布三季度業(yè)績修正預(yù)告，將三季度業(yè)績預(yù)測向上修正至同比增長40%～50%。這一修正明顯高于公司原先給出的10%～35%的增幅。
公司表示，業(yè)績修正的原因包括：營銷網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步完善、銷售推廣力度加強(qiáng)、制劑產(chǎn)品銷售快速增長；原材料價(jià)格較同期穩(wěn)定、成本降低、毛利率較上年上升。
中銀國際研報(bào)預(yù)計(jì)泰嘉和波立維雙寡頭壟斷競爭將得以持續(xù)，主要原因一是目前河南帥克的氯吡格雷產(chǎn)品已經(jīng)獲批生產(chǎn)，但市場上氯吡格雷價(jià)格體系仍然穩(wěn)定，帥克產(chǎn)品對(duì)價(jià)格體系與市場份額沖擊有限；二是由于仿制藥審批愈加嚴(yán)格，預(yù)計(jì)正大天晴等已上報(bào)氯吡格雷仿制品種、等待獲批的生產(chǎn)廠家很難在未來幾個(gè)月拿到批文，很有可能錯(cuò)過“十八大”后開始的非基藥招標(biāo)的高峰期；三是醫(yī)院“一品兩規(guī)”的制度執(zhí)行得到強(qiáng)化，這意味著新的仿制藥品種將挑戰(zhàn)泰嘉或波立維與醫(yī)院的既有穩(wěn)定關(guān)系，對(duì)新的挑戰(zhàn)者不利。此外，目前泰嘉價(jià)格體系維護(hù)較好，由于新最高零售價(jià)與終端零售價(jià)空間較大，此輪發(fā)改委降價(jià)影響可以被公司消化。
隨著業(yè)績?cè)鲩L落定，一些行業(yè)分析師紛紛上調(diào)盈利預(yù)測。雖然新藥產(chǎn)品的開發(fā)、推廣進(jìn)度低于預(yù)期，市場對(duì)氯吡格雷的后續(xù)競爭抱有擔(dān)憂，但應(yīng)已包含在前期的股價(jià)預(yù)期中；且公司制劑出口工作也在不斷推進(jìn)，好于預(yù)期的調(diào)價(jià)結(jié)果和超預(yù)期的三季報(bào)增長將有助于公司估值繼續(xù)恢復(fù)。
不過需要提醒的是，該股前期股價(jià)累計(jì)漲幅較大且大盤方向不明。
責(zé)任編輯：醫(yī)藥零距離
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