省際商業(yè)再結(jié)盟的資源考量
核心提示: 在全國性醫(yī)藥商業(yè)龍頭緊逼之下,各地的區(qū)域商業(yè)公司感到越來越強(qiáng)大的生存和發(fā)展壓力,如何在當(dāng)前的醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與重構(gòu)中,覓得屬于自己的定位和空間,考驗(yàn)著中小商業(yè)公司的智慧與應(yīng)對能力。
在全國性醫(yī)藥商業(yè)龍頭緊逼之下,各地的區(qū)域商業(yè)公司感到越來越強(qiáng)大的生存和發(fā)展壓力,如何在當(dāng)前的醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與重構(gòu)中,覓得屬于自己的定位和空間,考驗(yàn)著中小商業(yè)公司的智慧與應(yīng)對能力。
在日前召開的首屆全國醫(yī)藥商業(yè)合作論壇期間,匯店通中華醫(yī)藥商業(yè)合作組織(匯店通)周年慶典隆重舉行,一個由來自13省的13家醫(yī)藥商業(yè)公司結(jié)成、年銷售額近100億元人民幣、配送藥店近10萬家的省際醫(yī)藥商業(yè)合作組織浮出水面。同日,四川科盟醫(yī)藥貿(mào)易有限公司舉辦“科盟醫(yī)藥集采統(tǒng)分直營直配工商戰(zhàn)略合作懇談會”。科盟當(dāng)家人劉亞蜀透露,正醞釀在云南、貴州、廣西、西藏、重慶等西南省區(qū)建立跨省合作商業(yè)聯(lián)盟,并不排除未來向全國復(fù)制科盟模式,形成覆蓋全國的合作。
生存挑戰(zhàn)推動再結(jié)盟
在藥品流通發(fā)展進(jìn)程中,由于不可避免的競爭,醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)之間的結(jié)盟在中國醫(yī)藥行業(yè)并不頻繁,最近的一次醫(yī)藥商業(yè)巨頭大結(jié)盟要追溯到2005年5月,由滬、京、津、渝、穗五大城市的五大國有醫(yī)藥商業(yè)巨頭發(fā)起的“中國醫(yī)藥商業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟”成立。當(dāng)然,那次結(jié)盟最終并沒有給行業(yè)帶來預(yù)期的成功模式,反而是近年國藥、華潤、上藥等幾家巨頭挾資本優(yōu)勢快速推進(jìn)的行業(yè)并購加速了流通的集中。
在日前召開的2012中國藥品流通行業(yè)年度大會上,據(jù)中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司董事會秘書石晟怡介紹,中國醫(yī)藥集團(tuán)2011年健康平穩(wěn)發(fā)展,全年銷售額達(dá)1250億元人民幣,同比增長41.8%,利潤達(dá)52.16億元。而如果以2011年藥品流通行業(yè)總銷售額9426億元看,占了行業(yè)銷售一成多的中國國藥集團(tuán)的巨頭地位尤為突出。有行業(yè)人士透露,2012年該集團(tuán)的銷售額將突破1500億元。
在商務(wù)部發(fā)布的《2011年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》有關(guān)行業(yè)集中度的描述也顯示,醫(yī)藥商業(yè)集中度在快速提高。2011年,前100位藥品批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占同期全國市場總規(guī)模的73%,比上年提高3個百分點(diǎn)。前3位的國藥、上藥、華潤集團(tuán)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占百強(qiáng)的42.0%,前20位企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占百強(qiáng)的74.2%,同比提高了6.2個百分點(diǎn)。商業(yè)前20位企業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢,成為全行業(yè)市場集中度提升的主要推動力。
全國性巨頭的挑戰(zhàn)直接將各省中小醫(yī)藥商業(yè)公司推向危機(jī)的邊緣,市場的壓力逼著這些企業(yè)加速“以變應(yīng)變”。以匯店通來看,希望以共建、分享為理念,以品牌和資本為紐帶,以實(shí)體公司為運(yùn)作平臺,通過整合上游品種資源和終端藥店資源,打通產(chǎn)業(yè)鏈,打造一個全新的B2B2C(商業(yè)公司-終端藥店-消費(fèi)者)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)模式,并整合成員單位的銷售資源,最終實(shí)現(xiàn)共同上市。
為了實(shí)現(xiàn)共同目標(biāo),上述13家各省的商業(yè)公司在過去的一年內(nèi),共同出資數(shù)千萬元,成立了2家投資公司和1家企業(yè)管理公司,以公司化運(yùn)作的形式使聯(lián)盟實(shí)體化。而且在過去一年內(nèi),分別參股河北成天田園藥業(yè)、浙江華圣愛諾藥業(yè)等4家制藥企業(yè),取得了近300個藥品品種在成員單位所在省份的獨(dú)家經(jīng)銷權(quán)。
同樣,科盟也以資本為紐帶,完成了公司化改造,300余家股東聯(lián)袂注資1.3億元,組建起醫(yī)藥大健康資源整合運(yùn)營平臺,目標(biāo)是3年內(nèi)銷售額過百億元。就在10月底,科盟與四川省二級聯(lián)盟進(jìn)行深度戰(zhàn)略合作,合并運(yùn)營藥品營銷中心,憑借覆蓋全省的實(shí)銷網(wǎng)絡(luò)一舉和50多個獨(dú)家基藥和292個優(yōu)勢基藥產(chǎn)品簽訂了四川總代統(tǒng)分直配協(xié)議。用一位制藥上市企業(yè)老總的話說,科盟如今是四川藥品市場中不可逾越的一個平臺,對制藥企業(yè)的全國市場管控將是一個考驗(yàn)。
可見,行業(yè)的競爭已經(jīng)推動中小商業(yè)企業(yè)加速進(jìn)行自覺的商業(yè)整合,如今這種聯(lián)盟已經(jīng)直接進(jìn)入資本層面的務(wù)實(shí)交易,這對推進(jìn)聯(lián)合體的統(tǒng)一運(yùn)營無疑有更加嚴(yán)格的約束力。
選擇還看渠道管控力
隨著醫(yī)藥商業(yè)并購整合,近年來制藥企業(yè)渠道重建工作一直未停。盡管在已經(jīng)一體化的大企業(yè)集團(tuán),如國藥、華潤內(nèi)部,工商協(xié)同從理論上應(yīng)該有優(yōu)勢,但對于如何贏得競爭并保持優(yōu)勢,當(dāng)前不管是大企業(yè)巨頭,還是省際商業(yè)聯(lián)盟,盡快完成內(nèi)部管理提升,提高平臺藥品流通效率,進(jìn)而提升整個行業(yè)的效率,是唯一選擇,這也是商務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)與商業(yè)協(xié)會專家對藥品流通發(fā)展的期待。
而管理提升恰恰是商業(yè)龍頭正在大力投入和彌補(bǔ)的重點(diǎn)。據(jù)天津醫(yī)藥集團(tuán)太平醫(yī)藥有限公司董事長李洪剛介紹,借助創(chuàng)新的SPD物聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院物流系統(tǒng),目前太平醫(yī)藥已經(jīng)實(shí)現(xiàn)從藥品入庫到患者在醫(yī)院用藥的全過程供應(yīng)鏈管理。據(jù)記者求證,在國控天津有限公司、廣州醫(yī)藥有限公司等大型流通企業(yè),同樣的醫(yī)藥供應(yīng)鏈信息化管理也已實(shí)現(xiàn)。據(jù)廣州醫(yī)藥有限公司總裁于景輝介紹,商業(yè)公司的信息化管理水平已經(jīng)成為流通企業(yè)間競爭的決定性因素,這在世界型的跨國公司尤其明顯。廣州醫(yī)藥多年來一直在強(qiáng)化自身的信息領(lǐng)先能力,目前已經(jīng)擁有藥品供應(yīng)鏈信息管理的多項(xiàng)專利,形成了自身的核心競爭能力。
在日前舉辦的最新流通技術(shù)成果展上,記者采訪了科盟醫(yī)貿(mào)的高管。目前科盟也在積極準(zhǔn)備采用新的藥品流通信息化管理系統(tǒng),參加此次會展也是為了考察比較相關(guān)技術(shù)的性能與成本。
省際商業(yè)聯(lián)盟與大型商業(yè)龍頭的差異,還體現(xiàn)在掌控終端的定位上。匯店通、科盟都很重視在藥店的掌控,而國藥、天津醫(yī)藥、廣州醫(yī)藥等商業(yè)龍頭更在意醫(yī)院覆蓋。隨著新醫(yī)改推進(jìn)“醫(yī)藥分業(yè)”力度加大,如果藥店的市場份額也在藥品總的終端銷售中逐步提升,大商業(yè)公司與中小商業(yè)聯(lián)盟間更直接的競爭終會到來。
采訪結(jié)束時,記者獲悉,12月11日,國家開發(fā)銀行與中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司在京簽署《開發(fā)性金融合作協(xié)議》,國開行將為中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司提供融資總量達(dá)400億元的綜合金融服務(wù),支持其在醫(yī)療體制改革、醫(yī)藥衛(wèi)生產(chǎn)業(yè)國際化等領(lǐng)域加快發(fā)展。
在產(chǎn)業(yè)重構(gòu)階段,資本無疑具有決定性的地位?;蛟S,省際商業(yè)聯(lián)盟的最終命運(yùn)仍難逃被巨頭收編的命運(yùn),但如果能夠在產(chǎn)業(yè)重構(gòu)進(jìn)程中,在某個領(lǐng)域取得巨頭短時間難以實(shí)現(xiàn)的優(yōu)勢,至少可以增加未來談判的籌碼。
或許,省際商業(yè)聯(lián)盟最終仍難逃被巨頭收編的命運(yùn),但如果能在產(chǎn)業(yè)重構(gòu)進(jìn)程中,在某個領(lǐng)域取得巨頭短時間難以實(shí)現(xiàn)的優(yōu)勢,至少可以增加未來談判的籌碼。
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