近日，波士頓咨詢公司在北京發(fā)布最新報(bào)告《崛起中的廣闊醫(yī)藥市場(chǎng)機(jī)遇：2009~2011年3年醫(yī)改對(duì)制藥企業(yè)的影響》，報(bào)告顯示，縣級(jí)醫(yī)院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心都擁有巨大的發(fā)展?jié)摿?，過去3年的年均增長(zhǎng)率達(dá)到30%以上，縣級(jí)醫(yī)院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心對(duì)跨國(guó)制藥企業(yè)和本土制藥企業(yè)的吸引力日益明顯。

基層大不同 

通過60多次個(gè)人深度訪談和900份詳細(xì)的調(diào)查問卷，該公司研究者發(fā)現(xiàn)：雖然都是基層，但在縣級(jí)醫(yī)院與城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的狀況完全不同。

據(jù)悉，中國(guó)目前擁有約1萬家縣級(jí)醫(yī)院，其中有定級(jí)的縣級(jí)醫(yī)院約6000多家，遍布2000多個(gè)縣市。報(bào)告顯示，這些醫(yī)院正日益成為農(nóng)村人口首次就診和進(jìn)行疾病管理的重要渠道。而縣級(jí)醫(yī)院的醫(yī)生在藥物選擇以及更改某些疾病的治療方案方面正發(fā)揮著重要的影響力。此外，已有80%以上的患者在縣級(jí)醫(yī)院續(xù)方。

長(zhǎng)期以來，縣級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)一直是中國(guó)本土制藥企業(yè)的地盤。在2010年的縣級(jí)醫(yī)院用藥情況分析中發(fā)現(xiàn)，有一家跨國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)份額沖入縣級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)前20強(qiáng)。

而在城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，情況則又有不同。數(shù)據(jù)顯示，占社區(qū)市場(chǎng)份額前20強(qiáng)的企業(yè)中有11家是外企，其中輝瑞、拜耳、默沙東、賽諾菲、諾華市場(chǎng)份額位列前5位。

數(shù)據(jù)顯示，在品牌更換行為方面，前30個(gè)最富裕的城市中已有更多的高血壓患者從本土品牌“升級(jí)”到了跨國(guó)企業(yè)品牌。“社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的醫(yī)生現(xiàn)已不僅僅只為病人續(xù)方，還開始承擔(dān)一些初診和疾病管理工作，并在治療藥品的品牌選擇及更換方面發(fā)揮作用。”分析者表示。

總體來說，中國(guó)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心目前總體市場(chǎng)規(guī)模較小，只占城市醫(yī)院市場(chǎng)的1/10左右。

波士頓公司大中華區(qū)董事經(jīng)理夏小燕分析，鑒于社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心在糖尿病和高血壓等慢性病治療上日益重要的作用，這一市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿κ蔷薮蟮摹＿@些慢性病治療藥物在社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的銷售額已達(dá)到城市醫(yī)院同類藥物銷售額的1/4。到2020 年，這些慢性病藥物在社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的銷售額將達(dá)到城市醫(yī)院同類藥品銷售的一半。

而縣級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)將更為廣闊，報(bào)告撰稿人之一吳淳表示，預(yù)計(jì)到2020年，中國(guó)縣級(jí)醫(yī)院的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2010年時(shí)城市醫(yī)院市場(chǎng)規(guī)模的1.6倍，大約500家縣級(jí)醫(yī)院將達(dá)到現(xiàn)在的三級(jí)醫(yī)院水平。

各有推進(jìn)政策

在城市醫(yī)院市場(chǎng)趨于飽和的今天，越來越多的制藥企業(yè)開始戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。例如，從2006年起，拜耳就開始了針對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的糖尿病關(guān)懷計(jì)劃；阿斯利康與中國(guó)社區(qū)衛(wèi)生協(xié)會(huì)合作的社區(qū)衛(wèi)生管理人員培訓(xùn)項(xiàng)目等。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，30％左右的縣級(jí)醫(yī)院接受過拜耳、阿斯利康等公司銷售代表的拜訪和宣講。在富裕城市的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，這個(gè)比例更高。據(jù)調(diào)查，在國(guó)內(nèi)最富裕城市的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，跨國(guó)公司銷售代表拜訪和宣講的比例達(dá)到30%~50％，有40%~50%的富裕城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)生接受過拜耳、阿斯利康、輝瑞等公司的培訓(xùn)支持。

在看到機(jī)遇的同時(shí)，制藥企業(yè)在社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心市場(chǎng)同樣面臨著挑戰(zhàn)。第一個(gè)便是社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的絕對(duì)數(shù)量及其分散的特性。另一個(gè)更大的挑戰(zhàn)則是針對(duì)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的各種政策。預(yù)計(jì)到2015年，非基藥藥品仍將在社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心市場(chǎng)中占據(jù)可觀份額。

在更為廣闊、分散的縣級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)上。記者觀察到，跨國(guó)企業(yè)往往選擇合作的方式進(jìn)行滲透，例如近年來頻頻出現(xiàn)的跨國(guó)企業(yè)并購、合資案例，很多是看中國(guó)內(nèi)企業(yè)所擁有的基層營(yíng)銷渠道。

報(bào)告撰稿人之一廖天舒女士表示：“跨國(guó)企業(yè)若要在縣級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)獲得成功，就必須擁有針對(duì)本土市場(chǎng)量身定制的多種產(chǎn)品，并特別關(guān)注價(jià)格較低的仿制藥以及價(jià)格溢價(jià)較低的成熟產(chǎn)品。”除此以外，對(duì)不同市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分也有助于提高企業(yè)利潤(rùn)率。吳淳表示，中國(guó)的縣級(jí)醫(yī)院發(fā)展極不平衡，以營(yíng)銷為驅(qū)動(dòng)的模式適合較發(fā)達(dá)地區(qū)和較大些的縣級(jí)醫(yī)院，而對(duì)于欠發(fā)達(dá)地區(qū)適合以準(zhǔn)入為驅(qū)動(dòng)的方式。