在這一市場(chǎng)上，前十名制藥企業(yè)占據(jù)了市場(chǎng)總額的1/3。因此，與城市醫(yī)院市場(chǎng)相比，社區(qū)中心市場(chǎng)的集中度更高，而且跨國(guó)企業(yè)藥品的滲透率也更高，在富裕城市尤為如此。而在這些城市之外，跨國(guó)企業(yè)的覆蓋面和支出大幅下降，只有不到10%的社區(qū)中心表示曾獲得跨國(guó)企業(yè)的關(guān)注。 

國(guó)家基藥目錄將很快實(shí)現(xiàn)擴(kuò)容，對(duì)于有產(chǎn)品進(jìn)入基藥目錄的跨國(guó)企業(yè)和本土大型企業(yè)而言，需要以“量”取勝。 

中國(guó)政府已基本實(shí)現(xiàn)2009年至2011年的醫(yī)療改革目標(biāo)—使13億人口享受到基本醫(yī)療保障。中國(guó)的醫(yī)藥市場(chǎng)無(wú)疑充滿活力，并有望在未來(lái)幾年內(nèi)繼續(xù)擴(kuò)張。波士頓咨詢公司（BCG）最近發(fā)布的《崛起中的廣闊醫(yī)藥市場(chǎng)機(jī)遇：2009-2011三年醫(yī)改對(duì)制藥企業(yè)的影響》報(bào)告，詮釋了中國(guó)“新”醫(yī)療保健行業(yè)的新興特征以及醫(yī)藥市場(chǎng)的規(guī)模和增長(zhǎng)潛力，以期幫助制藥企業(yè)制定戰(zhàn)略、捕捉增長(zhǎng)機(jī)遇。 

縣級(jí)醫(yī)院：新的競(jìng)爭(zhēng)舞臺(tái) 

面對(duì)農(nóng)村人口看病就醫(yī)的大量需求，中國(guó)的縣級(jí)醫(yī)院增長(zhǎng)迅速且最具發(fā)展?jié)摿?。中?guó)有定級(jí)的縣級(jí)醫(yī)院6000多家，遍布2000多個(gè)縣市。這些醫(yī)院正日益成為農(nóng)村人口首次就診和疾病管理的重要渠道?？h級(jí)醫(yī)院的醫(yī)生在藥物選擇以及更改某些疾病的治療方案的改變方面發(fā)揮著重要的影響力。 

縣級(jí)醫(yī)院是中國(guó)醫(yī)療改革的最大受益者。在政府過(guò)去3年持續(xù)投資的推動(dòng)下，這些醫(yī)院的綜合能力得到顯著提高，其病床總數(shù)和醫(yī)生總數(shù)也實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)。此外，人口和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)以及城市化進(jìn)程將推動(dòng)“特大縣”的興起。到2020年，大約500個(gè)縣的人均可支配收入將和上海目前水平相同。如果這一增長(zhǎng)速度持續(xù)下去，到2020年，縣級(jí)醫(yī)院的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2010年城市醫(yī)院市場(chǎng)規(guī)模的1.6倍，大約500家縣級(jí)醫(yī)院將達(dá)到三級(jí)醫(yī)院水平，躋身中國(guó)大型醫(yī)院行列。 

中國(guó)政府表示，縣級(jí)醫(yī)院最終應(yīng)能治療90%農(nóng)村人口的重大疾病?？h級(jí)醫(yī)院正在開(kāi)展公立醫(yī)院試點(diǎn)改革工作，對(duì)藥品銷(xiāo)售實(shí)行零加價(jià)政策，并提高診療費(fèi)用?？h級(jí)醫(yī)院醫(yī)療條件的改善以及藥品支付能力的提高使患者更加有興趣向跨國(guó)企業(yè)品牌升級(jí)消費(fèi)。近些年，在所有更改藥品處方的高血壓患者中，有近60%從本土品牌轉(zhuǎn)向跨國(guó)企業(yè)品牌。患者數(shù)量和人均支出的增長(zhǎng)以及消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)的發(fā)展都使縣級(jí)醫(yī)院對(duì)制藥企業(yè)的吸引力與日俱增。 

盡管縣級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)潛力巨大且發(fā)展迅速，但也存在諸多挑戰(zhàn)—地理位置上較為分散、地區(qū)差異較大且發(fā)展水平不均衡。此外，農(nóng)村患者的支付能力受到新農(nóng)合醫(yī)保政策和水平的進(jìn)一步限制。約40%至60%的縣級(jí)醫(yī)院患者使用的是農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)，門(mén)診服務(wù)的患者自付比例高達(dá)100%。盡管縣鎮(zhèn)的收入增速將超過(guò)大型城市，但在藥品支付能力方面仍與城市存在差距，農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)和城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)在保費(fèi)和福利方面也依然存在一定距離。 

縣級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)一直是中國(guó)本土制藥企業(yè)的地盤(pán)。銷(xiāo)量最大的20家企業(yè)中有19家是中國(guó)公司。本土企業(yè)在縣級(jí)醫(yī)院的滲透率和覆蓋面往往要優(yōu)于跨國(guó)企業(yè)。此外，由于本土企業(yè)的銷(xiāo)售成本較低、仿制品價(jià)格實(shí)惠且營(yíng)銷(xiāo)手段靈活，因此本土企業(yè)的總體業(yè)績(jī)也勝過(guò)跨國(guó)企業(yè)。