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外企稱霸中國(guó)高端藥品市場(chǎng)

2013-01-19 10:16 來源:醫(yī)藥觀察家 點(diǎn)擊:

核心提示:根據(jù)中國(guó)社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所、社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社近日聯(lián)合發(fā)布的醫(yī)藥藍(lán)皮書——《中國(guó)藥品市場(chǎng)報(bào)告(2012)》(下稱“藍(lán)皮書”)顯示,我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)在2003-2011年間實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。但制藥企業(yè)的平均規(guī)模小,化學(xué)藥品制劑制造業(yè)企業(yè)的規(guī)?;?jīng)營(yíng)程度高于中成藥制造企業(yè);醫(yī)藥制造業(yè)生產(chǎn)的集中度依然很低。

根據(jù)中國(guó)社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所、社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社近日聯(lián)合發(fā)布的醫(yī)藥藍(lán)皮書——《中國(guó)藥品市場(chǎng)報(bào)告(2012)》(下稱“藍(lán)皮書”)顯示,我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)在2003-2011年間實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。但制藥企業(yè)的平均規(guī)模小,化學(xué)藥品制劑制造業(yè)企業(yè)的規(guī)?;?jīng)營(yíng)程度高于中成藥制造企業(yè);醫(yī)藥制造業(yè)生產(chǎn)的集中度依然很低。

從終端市場(chǎng)來看,一方面,三級(jí)醫(yī)院藥品市場(chǎng)的制藥企業(yè)集中度要高于二級(jí)醫(yī)院,東部地區(qū)醫(yī)院藥品市場(chǎng)的集中度要高于中西部地區(qū),且醫(yī)院的規(guī)模越大,其制藥企業(yè)集中度也越高;另一方面,本土制藥企業(yè)在高端市場(chǎng)的滲透率要遠(yuǎn)低于外資藥企。對(duì)此,藍(lán)皮書分析,這主要與生產(chǎn)環(huán)節(jié)及藥企在藥品市場(chǎng)的直接競(jìng)爭(zhēng)情況有關(guān)。

二三級(jí)醫(yī)院被外資藥企占據(jù)

目前,二三級(jí)醫(yī)院已經(jīng)成為我國(guó)藥品市場(chǎng)銷量最重要的組成部分。在此市場(chǎng)上,國(guó)內(nèi)外藥企正經(jīng)歷著無聲戰(zhàn)。對(duì)比2006-2011年間三級(jí)醫(yī)院的藥品供應(yīng)企業(yè)的排序,專家發(fā)現(xiàn),到2011年仍保持第一供應(yīng)企業(yè)地位的僅有24.14%,說明超過四分之三的企業(yè)失去了原有的優(yōu)勢(shì)地位。

“我國(guó)三級(jí)醫(yī)院藥品競(jìng)爭(zhēng)十分激烈,在醫(yī)院保持最大供應(yīng)商的地位十分困難。”在公共政策經(jīng)濟(jì)研究中心副主任程錦錐看來,這正是外資藥企占領(lǐng)中國(guó)藥品市場(chǎng)的一個(gè)演變過程。數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前我國(guó)藥品市場(chǎng)中,外資藥企在我國(guó)藥品市場(chǎng)上占有優(yōu)勢(shì)地位。二級(jí)醫(yī)院藥品市場(chǎng)排名前五位的企業(yè)中,僅有揚(yáng)子江藥業(yè)和上藥集團(tuán)兩家民族企業(yè);而三級(jí)醫(yī)院藥品市場(chǎng)排名前十的企業(yè)中,除山東齊魯和江蘇恒瑞外,有八家為外資企業(yè),且前五的地位更是被輝瑞、阿斯利康、賽諾菲、拜耳和羅氏這五家外資藥企盤踞著(見表1),這意味著,外資企業(yè)在三級(jí)醫(yī)院藥品市場(chǎng)中更具優(yōu)勢(shì)。

面對(duì)外資藥企在三級(jí)醫(yī)院的主導(dǎo)地位,民族藥業(yè)的生存空間主要退回到二級(jí)醫(yī)院,但程錦錐說,研究顯示,外資藥企正逐步向二級(jí)醫(yī)院滲透,我國(guó)民族醫(yī)藥業(yè)的發(fā)展正受到一定的影響。

縣級(jí)醫(yī)院以本土企業(yè)為主

相關(guān)研究顯示,縣級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)才是中國(guó)本土制藥企業(yè)的地盤。根據(jù)波士頓咨詢公司(BCG)近期對(duì)全國(guó)縣級(jí)醫(yī)院藥品銷售的抽樣調(diào)查,該市場(chǎng)領(lǐng)域銷量最大的20家企業(yè)中有19家是中國(guó)企業(yè)。不僅如此,在絕大部分地區(qū)的縣級(jí)醫(yī)院中,本土藥企的市場(chǎng)滲透率和覆蓋面也要優(yōu)于外資藥企(見圖1)。

 根據(jù)相關(guān)研究,本土藥企能在縣級(jí)市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)的原因,一方面與中國(guó)本土藥企在該市場(chǎng)對(duì)銷售、市場(chǎng)及醫(yī)生和員工培訓(xùn)方面的投入有關(guān)。如揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)的上千名銷售代表覆蓋了1500多個(gè)縣的數(shù)千家縣級(jí)醫(yī)院。在營(yíng)銷模式上,這些銷售代表較少開展在大醫(yī)院常見的對(duì)單產(chǎn)品的市場(chǎng)活動(dòng)及學(xué)術(shù)活動(dòng),而是負(fù)責(zé)整個(gè)產(chǎn)品線的銷售,如產(chǎn)品進(jìn)院、庫存管理和銷售推廣工作等;另一方面,由于本土企業(yè)的銷售成本較低、仿制價(jià)格實(shí)惠且營(yíng)銷手段靈活,本土藥企的總體業(yè)績(jī)也勝過外資藥企。

招標(biāo)成主要影響因素

在業(yè)內(nèi)人士看來,藥品招標(biāo)制度是造成中國(guó)制藥企業(yè)行業(yè)集中度低的重要原因。“看各省的招標(biāo)結(jié)果就可以發(fā)現(xiàn),中標(biāo)的企業(yè)很多都是中小企業(yè),大公司由于成本等各方面原因,很少中標(biāo),藥品市場(chǎng)進(jìn)一步分散。”中國(guó)社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所研究員朱恒鵬表示。

事實(shí)上,醫(yī)院在中國(guó)占據(jù)了八成左右的市場(chǎng),而招標(biāo)是藥品進(jìn)入醫(yī)療機(jī)構(gòu)的重要一環(huán)。公開報(bào)道顯示,外資藥企以單獨(dú)定價(jià)優(yōu)勢(shì)進(jìn)入醫(yī)院市場(chǎng),而“唯低價(jià)是取”的招標(biāo)政策則讓中國(guó)藥企不時(shí)出現(xiàn)藥品價(jià)格極低的極端案例。也正是由于價(jià)格因素的影響,使得不少大企業(yè)放棄了部分省市的藥品招標(biāo),從而失去了進(jìn)入醫(yī)院市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。

【企業(yè)動(dòng)態(tài)】

千紅生物啟動(dòng)醫(yī)藥研究院項(xiàng)目

日前,常州千紅生化制藥股份有限公司在常州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園舉行醫(yī)藥研究院的項(xiàng)目開工奠基儀式。據(jù)了解,該項(xiàng)目總投資15億元,占地用地面積378畝,新建公司總部、制劑生產(chǎn)車間、新藥研究院等,總建筑面積10.4萬平方米,形成11000萬支/年肝素鈉注射劑、800萬支/年胰激肽原酶凍干粉針、12億片/年胰激肽原酶片劑、1億粒/年復(fù)方消化酶膠囊等生產(chǎn)能力。

揚(yáng)子江藥業(yè)成江蘇首家300億級(jí)藥企

 據(jù)了解,揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)2012年完成產(chǎn)值336億元、銷售335億元,集團(tuán)總部繳納稅收16.26億元,再次躋身全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)百強(qiáng)榜前三甲的同時(shí),成為江蘇首家產(chǎn)銷雙雙超過300億元的制藥企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示,該集團(tuán)去年企業(yè)海外市場(chǎng)銷售額增長(zhǎng)30%,新增6個(gè)外銷品種,另有8個(gè)品種獲得海外注冊(cè)證書,目前已有20多個(gè)產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到歐美最新藥典標(biāo)準(zhǔn)。

Tags:藥品市場(chǎng) 醫(yī)藥制造業(yè) 制藥企業(yè)

責(zé)任編輯:醫(yī)藥零距離

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