衛(wèi)生部出臺(tái)新資源準(zhǔn)生證 10股追菇木真
核心提示: 廣東蟲(chóng)草是菇木真2010年上市時(shí)已開(kāi)始研制的新產(chǎn)品。公司招股說(shuō)明書(shū)顯示,廣東蟲(chóng)草是由廣東微生物研究和公司發(fā)現(xiàn)的一種具有華南特色的新蟲(chóng)草品種,也是我國(guó)所特有的品種,其有效成分是蟲(chóng)草酸,蟲(chóng)草酸含量?jī)?yōu)于冬蟲(chóng)夏草和北蟲(chóng)草。
據(jù)衛(wèi)生部網(wǎng)站消息,菇木真的人工培養(yǎng)廣東蟲(chóng)草子實(shí)體(簡(jiǎn)稱(chēng)“廣東蟲(chóng)草”)已正式獲批為新資源食品。記者昨日從公司董秘辦了解到,按照流程,衛(wèi)生部近期將把新資源食品證書(shū)寄給公司,屆時(shí)公司將及時(shí)公告。一旦拿到證書(shū),公司即有權(quán)利進(jìn)行批量生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司人士預(yù)測(cè),該產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊。
新資源食品是在中國(guó)新研制、新發(fā)現(xiàn)、新引進(jìn)的無(wú)食用習(xí)慣的,符合食品基本要求,對(duì)人體無(wú)毒無(wú)害的物品。根據(jù)衛(wèi)生部《新資源食品管理辦法》,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者使用新資源食品的單位或者個(gè)人,在產(chǎn)品首次上市前應(yīng)當(dāng)報(bào)衛(wèi)生部審核批準(zhǔn)。
廣東蟲(chóng)草是菇木真2010年上市時(shí)已開(kāi)始研制的新產(chǎn)品。公司招股說(shuō)明書(shū)顯示,廣東蟲(chóng)草是由廣東微生物研究和公司發(fā)現(xiàn)的一種具有華南特色的新蟲(chóng)草品種,也是我國(guó)所特有的品種,其有效成分是蟲(chóng)草酸,蟲(chóng)草酸含量?jī)?yōu)于冬蟲(chóng)夏草和北蟲(chóng)草。公司當(dāng)時(shí)表示,會(huì)在五年內(nèi)將擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)新品種廣東蟲(chóng)草進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化以及深加工產(chǎn)品研究。
菇木真上市以來(lái),該產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)度一直備受關(guān)注。據(jù)2011年報(bào)披露,公司在2011年內(nèi)完成了廣東蟲(chóng)草營(yíng)養(yǎng)成分和生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的分析和制定,已進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室總結(jié)階段,并且已提交衛(wèi)生部新資源食品證書(shū)的相關(guān)書(shū)面申請(qǐng)文件。2013年1月15日,衛(wèi)生部網(wǎng)站正式公告,根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》和《新資源食品管理辦法》有關(guān)規(guī)定,批準(zhǔn)廣東蟲(chóng)草子實(shí)體為新資源食品。
資料顯示,廣東蟲(chóng)草的外形跟冬蟲(chóng)夏草相像,且有研究表明,其藥性也接近冬蟲(chóng)夏草,具有一些類(lèi)似的活性成分,并已通過(guò)權(quán)威部門(mén)食用安全性的檢測(cè)。初步的科學(xué)實(shí)驗(yàn)顯示,廣東蟲(chóng)草具有抗氧化、補(bǔ)腎益肺、提高免疫力等功效。
在價(jià)格上,冬蟲(chóng)夏草近年來(lái)的價(jià)格已不斷飆升。據(jù)中藥材分析師介紹,在中藥材批發(fā)市場(chǎng)上,目前每公斤4000條的冬蟲(chóng)夏草價(jià)格是13萬(wàn)元/公斤,2012年6月份的時(shí)候,其價(jià)格只有9萬(wàn)元/公斤左右,也就是說(shuō),半年多的時(shí)間冬蟲(chóng)夏草的價(jià)格已漲了將近50%.分析師認(rèn)為,目前在高端保健禮品市場(chǎng),冬蟲(chóng)夏草的需求量將持續(xù)上升。
不過(guò),關(guān)于菇木真的廣東蟲(chóng)草預(yù)計(jì)何時(shí)投產(chǎn)、銷(xiāo)售,以及市場(chǎng)售價(jià)等問(wèn)題,公司表示“還在規(guī)劃中。”據(jù)介紹,菇木真的廣東蟲(chóng)草為人工培養(yǎng),生產(chǎn)工藝為廣東蟲(chóng)草菌種經(jīng)接種、培養(yǎng),采收子實(shí)體后烘干制成。
根據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)告,菇木真2012年的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為400 萬(wàn)元至1200萬(wàn)元,同比下降80%至93%,主要是因工廠化食用菌產(chǎn)品價(jià)格下降,主要原材料價(jià)格上升,以及渠道及品牌建設(shè)費(fèi)用增加所致。此次蟲(chóng)草產(chǎn)品獲批,會(huì)否促使公司業(yè)績(jī)就此產(chǎn)生向上拐點(diǎn),目前尚難定論。(中國(guó)證券報(bào))
菇木真(300143):收購(gòu)資產(chǎn)終止產(chǎn)品價(jià)格依舊低迷
事件:公司欲收購(gòu)下游食品相關(guān)資產(chǎn)事項(xiàng)終止,12月31日復(fù)牌。本次重大資產(chǎn)重組公司擬以發(fā)行股份及現(xiàn)金支付的方式購(gòu)買(mǎi)國(guó)內(nèi)某標(biāo)的公司資產(chǎn),該標(biāo)的公司主要從事食品行業(yè),但未能與相關(guān)方就本次交易達(dá)成一致。
行業(yè)產(chǎn)能爆發(fā)式增長(zhǎng),價(jià)格依舊會(huì)低迷。2012年全國(guó)食用菌工廠化生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到了788家,同比增長(zhǎng)21%,而2006年企業(yè)數(shù)僅為46家;2012年全國(guó)食用菌工廠化日產(chǎn)量達(dá)到了5080噸,比2011年的3188噸增長(zhǎng)了將近60%,特別是金針菇產(chǎn)量,2012年日產(chǎn)量2719噸,較2011年的1348噸增長(zhǎng)了一倍多,呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。行業(yè)產(chǎn)能急速擴(kuò)張的直接結(jié)果是產(chǎn)品價(jià)格的低迷。以公司的產(chǎn)品為例,過(guò)去三年,金針菇、真姬菇和白玉菇產(chǎn)品價(jià)格都有不同程度的下降,而且公司明年投產(chǎn)的杏鮑菇價(jià)格比前三者更為低迷。
公司未來(lái)產(chǎn)能將持續(xù)釋放,但毛利回升艱難。募投項(xiàng)目、西充一期和二期將陸續(xù)投產(chǎn),杏鮑菇生產(chǎn)線預(yù)計(jì)于2013年5月建成,新鄉(xiāng)項(xiàng)目2015年將投產(chǎn),日產(chǎn)金針菇90噸、真姬菇40噸和白玉菇20噸。以此預(yù)計(jì),2013-2015年公司日產(chǎn)鮮品食用菌約119噸、149噸和288噸,復(fù)合增速預(yù)計(jì)47.47%.在未來(lái)產(chǎn)品價(jià)格回暖可能性較小的情況下,我們預(yù)計(jì)公司主要產(chǎn)品金針菇毛利率水平分別為25.81%、25.90%和25.78%.
盈利預(yù)測(cè)與投資建議:公司產(chǎn)品價(jià)格低迷,而成本提升,而且未出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象,預(yù)計(jì)2012-2014年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入2.25億元、3.66億元、4.69億元,EPS分別是0.05元、0.07元、0.07元,對(duì)應(yīng)PE分別為160倍、110倍、98倍。我們認(rèn)為在產(chǎn)品價(jià)格和毛利率無(wú)法顯著提升的情況下,繼續(xù)給予中性評(píng)級(jí),中長(zhǎng)期可適當(dāng)關(guān)注。
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