未來藥企Top20會(huì)是誰?
作為一年一度的行業(yè)排名,工信部的排名已經(jīng)超出了排名本身的意義范疇。由于排名先后事關(guān)各地藥品招標(biāo)中的評(píng)分高低,工信部排名正在價(jià)值倍增,成為藥企爭相追捧的“香餑餑”。
業(yè)內(nèi)人士直言,工信部醫(yī)藥工業(yè)排名不僅被業(yè)內(nèi)企業(yè)熱捧,國內(nèi)幾個(gè)統(tǒng)計(jì)單位都在爭搶這一肥肉。
以基本藥物為例,該類招標(biāo)的細(xì)則就十分看重這一排名。據(jù)報(bào)道,安徽、浙江等多個(gè)省份在招標(biāo)中就曾組織相關(guān)評(píng)審專家對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的“百強(qiáng)排名”等項(xiàng)目實(shí)行加分認(rèn)定。 廣東省醫(yī)藥服務(wù)平臺(tái)此前發(fā)布的通知,企業(yè)排名也將作為基本藥物藥品招標(biāo)評(píng)分的依據(jù)之一。
受這一利益驅(qū)動(dòng),各藥企削尖腦袋 競逐工信部排行榜。 @ 二線牛牛 則認(rèn)為 醫(yī)藥行業(yè)未來潛力巨大,行業(yè)巨變也正在發(fā)生,投資醫(yī)藥看清行業(yè)企業(yè)大勢(shì),看懂哪些藥企將會(huì)在未來跑出來,這種定性的宏觀大視野無論如何強(qiáng)調(diào)其重要性都不為過,而不是僅僅局限在目前的排名。
因?yàn)槟呐履?EPS算的再好,沒有宏觀邏輯和預(yù)判,是無法分享這個(gè)歷史機(jī)會(huì)的。極易落個(gè)緣木求魚、刻舟求劍或者南轅北轍的結(jié)果。
他對(duì)比了以上兩個(gè)榜單表示,營收巨頭中的華北、哈藥、石藥、東北、太極等老國企空有營收和規(guī)模,沒有利潤,沒有激勵(lì)和體制優(yōu)勢(shì),如何在這個(gè)資本、技術(shù)、人才密集的行業(yè)競爭?實(shí)在是看不出來他們的未來在哪里,這些老國企歸宿大概率就是四川制藥,曾經(jīng)紅極一時(shí)的中國 “二抗 ”,沒落到退市邊緣,最后被借殼的 600779。
相反以威高、揚(yáng)子江、恒瑞、豪森、齊魯、正大天晴等為代表的研發(fā)、營銷優(yōu)勢(shì)企業(yè)短短時(shí)間就跑到了行業(yè)前沿,看他們的戰(zhàn)略和布局,未來大概率還會(huì)繼續(xù)領(lǐng)跑。
新和成、浙江醫(yī)藥、科倫等現(xiàn)在盈利亮眼,但如果轉(zhuǎn)型慢或者不順,這個(gè)榜單能呆多久也會(huì)是個(gè)問題。
榜單里面大而不強(qiáng)型的還有許多,相信他們不代表中國制藥的未來。甚至還有專注皮鞋 30年的高居利潤第 3和營收第 6,這就是我們的現(xiàn)狀,不知道是誰的悲哀,但我也相信這些也不是未來。
行業(yè)在巨變,企業(yè)也在巨變,現(xiàn)在的優(yōu)勢(shì)企業(yè)未必是未來的優(yōu)勢(shì)企業(yè),請(qǐng)投資者思考一下,哪些企業(yè)會(huì)是將來的 Top20,特別是在榜單中隨著時(shí)間的推移排名會(huì)不斷前移,成為未來王者的優(yōu)勢(shì)標(biāo)的。如果是第 100名,或者 100名開外跑到前 20的標(biāo)的,同其一道成長,你的資產(chǎn)會(huì)翻 N多番。
當(dāng)然,按目前集中度會(huì)快速提升的大環(huán)境,太小的 5年后還在不在還真難說。在 50-100名里面挑選比較靠譜。
有投資者力挺科倫藥業(yè)
雪球用戶 @ 皎皎云間月 表示,他比較看好科倫藥業(yè)( 002422.SZ),科倫藥業(yè) 2012年 2億研發(fā)費(fèi),占收入的 5.35%,上市藥企里面僅次于恒瑞(上藥這樣的綜合體不算),已經(jīng)是連續(xù)數(shù)年提取收入的 5%以上用于研發(fā)。
隨著新疆抗生素中間體的建成, 2015年收入將過百億,研發(fā)費(fèi)將達(dá)到 5億以上,去年原齊魯研發(fā)領(lǐng)軍人物王晶翼加盟,科倫的新藥研發(fā)將如虎添翼,在輸液和抗生素以外,會(huì)有更多仿制藥和新藥誕生。
現(xiàn)在國內(nèi)藥企能拿出來 2億研發(fā)費(fèi)的鳳毛麟角,未來能拿出來 5億的也沒幾個(gè),“巧婦難為無米之炊”,沒有持續(xù)的高研發(fā)投入,想要占領(lǐng)新藥研發(fā)的制高點(diǎn)是不可能的。
目前輝瑞的年研發(fā)費(fèi) 90億美元,葛蘭素史克是 60億美元,分別是科倫去年的三百和兩百倍,國內(nèi)藥企和這些歐美巨頭比起來微不足道,未來國內(nèi)醫(yī)藥的大環(huán)境也難有大的改善,科倫的道路充滿艱辛,但是科倫有一支百折不撓的鐵血隊(duì)伍。
責(zé)任編輯:中國醫(yī)藥聯(lián)盟
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