4月15日晚，東北制藥發(fā)布公告稱擬發(fā)行數(shù)量不超過1.5億股，募集資金不超11億元，用于卡前列甲酯建設(shè)工程項目、黃連素及中間體胡椒環(huán)建設(shè)工程項目等項目建設(shè)以及償還銀行債務(wù)。

值得注意的是，該公司大股東也力挺公司的定向增發(fā)，擬掏出2.47億元現(xiàn)金出資認(rèn)購公司股份。

面臨四大難題

東北制藥是我國醫(yī)藥產(chǎn)品重要的生產(chǎn)和出口基地。在原料藥領(lǐng)域，公司共有多個在全球排名前列的產(chǎn)品，如 VC、腦復(fù)康（吡拉西坦）、左卡尼汀等。公司表示，雖然有著豐富的生產(chǎn)歷史，但仍面臨著生產(chǎn)能力飽和、生產(chǎn)設(shè)備陳舊、生產(chǎn)設(shè)計落后等困難，此外環(huán)保壓力也日益劇增，不能滿足公司原料藥業(yè)務(wù)未來發(fā)展的需求，亟待進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級。

此外，業(yè)績壓力和償債壓力也是公司不得不面對的難題。

2012年，東北制藥實現(xiàn)營業(yè)收入38億元，同比下滑0.46%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1488萬元，同比增長104%億元，但公司扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤為負(fù)3.54億元。此外，公司還發(fā)布了2013年第一季度的業(yè)績預(yù)告，公司表示，1月至3月，該公司預(yù)計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為負(fù)3000萬元至負(fù)2000萬元，而上年同期，該公司虧損超7000萬元。

此外，東北制藥的償債壓力也是公司定向增發(fā)的原因之一。截至2012年12月31日，公司的資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到70.69%，總負(fù)債約為42億元。公司表示，發(fā)行完成后，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將降低，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。

大股東力挺

東北制藥表示，此次非公開發(fā)行股票發(fā)行數(shù)量不超過1.5億股。其中，公司第一大股東東藥集團(tuán)以不低于2.47億元現(xiàn)金出資認(rèn)購公司股份。而這次定向增發(fā)前，東北醫(yī)藥集團(tuán)直接持有公司22.5%的股權(quán)。

據(jù)東北制藥披露的信息，本次非公開發(fā)行股份的價格為不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日的股票交易均價的90%，即 7.3元/股。本次發(fā)行計劃募集資金不超過11億元。

公司表示，用于卡前列甲酯建設(shè)工程、黃連素及中間體胡椒環(huán)建設(shè)工程、左卡尼汀系列產(chǎn)品建設(shè)工程、磷霉素系列產(chǎn)品建設(shè)工程、金剛烷胺/硫糖鋁建設(shè)工程、FDA認(rèn)證及新版GMP 改造項目等。

東北制藥表示，通過本次非公開發(fā)行股票和募集資金投資項目的實施，公司將進(jìn)一步提升在原料藥領(lǐng)域的生產(chǎn)規(guī)模和核心競爭力，為公司提供長期、穩(wěn)定的主營業(yè)務(wù)利潤來源。