人福醫(yī)藥:定增順利過會 批文有望較快取得
公司公告:
公司非公開發(fā)行A股股票申請獲得有條件通過。
定增過會順利,批文有望較快取得
本次公司定向增發(fā)過會順利。通過對近期完成的定增項目時間進展進行比較,我們認為公司有望在1-2個月以內(nèi)取得批文,隨后公司將在6個月內(nèi)擇機進行發(fā)行。此次定增大股東認購數(shù)量不低于發(fā)行總量的16.788%,確保持股比例不被稀釋。定增募集資金用于收購北京巴瑞醫(yī)療器械有限公司80%股權(quán)和中原瑞德生物制品公司異地搬遷GMP改造項目。
上半年麻醉鎮(zhèn)痛藥略有放緩,公司整體平穩(wěn)運行
公司核心業(yè)務麻醉鎮(zhèn)痛藥過去多年保持穩(wěn)定增長,去年及今年進行了銷售隊伍擴張,積極應對來自各方面的競爭、并加速渠道下沉。今年一季度麻藥受春節(jié)因素影響增速放緩(今年春節(jié)比去年晚)。預計二季度增速逐步恢復。上市新品方面,鹽酸氫嗎啡酮5月剛剛上市,公司初期計劃主要在ICU科室進行推廣,預計這一新品種將獲得穩(wěn)步增長。其他在研品種梯隊進展順利:阿芬太尼已經(jīng)完成三期臨床,正在統(tǒng)計數(shù)據(jù),等待核查;納布啡現(xiàn)場核查已經(jīng)做完,等待批準;一類新藥磷丙泊酚鈉(丙泊酚水溶性前體)進入二期臨床,今年爭取申報三期;乳化異氟烷正在申報二期。
看好麻藥業(yè)務穩(wěn)定增長,維持“買入”評級我們預計13-15年EPS為1.01/1.31/1.68元,目前股價28.35元,對應13-15年P(guān)E 28/22/17倍,考慮到公司在麻醉藥市場的龍頭地位,維持“買入”評級。
風險提示
阿芬太尼、納布啡等新藥研發(fā)風險;人福普克的制劑出口業(yè)績不確定性風險;發(fā)改委降價風險;麻醉鎮(zhèn)痛藥新競爭對手品種上市風險。
責任編輯:醫(yī)藥零距離
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