拋總額120億元定增大單 迪康藥業(yè)轉(zhuǎn)型房地產(chǎn)
核心提示:在停牌4個月之后,迪康藥業(yè)發(fā)布了重組方案,公司擬以4.66元/股的價格發(fā)行19.36億股,購買四川藍(lán)光實業(yè)集團有限公司(以下簡稱“藍(lán)光集團”)、平安創(chuàng)新資本、楊鏗合計持有的四川藍(lán)光和駿實業(yè)股份有限公司100%股權(quán)。此外,擬采用詢價方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過30.07億元,發(fā)行股份的底價為4.20元/股,發(fā)行股份數(shù)量約7.16億股。
在停牌4個月之后,迪康藥業(yè)發(fā)布了重組方案,公司擬以4.66元/股的價格發(fā)行19.36億股,購買四川藍(lán)光實業(yè)集團有限公司(以下簡稱“藍(lán)光集團”)、平安創(chuàng)新資本、楊鏗合計持有的四川藍(lán)光和駿實業(yè)股份有限公司100%股權(quán)。此外,擬采用詢價方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過30.07億元,發(fā)行股份的底價為4.20元/股,發(fā)行股份數(shù)量約7.16億股。
據(jù)迪康藥業(yè)公布的信息,藍(lán)光集團持有的藍(lán)光和駿75.31%的股份、平安創(chuàng)新資本持有藍(lán)光和駿16.44%的股份,楊鏗持有的藍(lán)光和駿8.25%的股份。藍(lán)光集團為迪康藥業(yè)的控股股東,持有上市公司13.97%的股份,楊鏗為公司的實際控制人。
注入房地產(chǎn)公司
2013年7月12日,迪康藥業(yè)發(fā)布公告稱,因公司籌劃重大事項,公司申請股票停牌。
11月18日晚,公司發(fā)布了重組方案,而重組的標(biāo)的則是從事房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的藍(lán)光和駿。
據(jù)了解,藍(lán)光和駿主要從事房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù),是四川省最大的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)之一,以民生住宅、社區(qū)商業(yè)開發(fā)及運營為主,已積累15年的房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗,擁有國家房地產(chǎn)開發(fā)一級資質(zhì),連續(xù)八年位居四川房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)綜合實力首強。2013 年上半年銷售面積已位列中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)“TOP30強”。
藍(lán)光和駿的業(yè)務(wù)主要分布于“以成都、重慶、昆明為核心的西部區(qū)域”、“以北京為中心的環(huán)渤海區(qū)域”、“以上海為中心的長三角區(qū)域”、“以長沙等城市為重點的中部區(qū)域”。
藍(lán)光和駿存續(xù)公司2012年營業(yè)收入為71.88億元,凈利潤為7.29億元。截至2013年10月31日,藍(lán)光和駿共有36個在建和擬建的房地產(chǎn)項目,在建和擬建的項目占地面積約為5700畝,按照目前的項目開發(fā)規(guī)劃計算,重組后上市公司所擁有可供未來開發(fā)或銷售的房地產(chǎn)項目面積達(dá)到996萬平方米。
迪康藥業(yè)公告則顯示,以2013年10月31日為基準(zhǔn)日,藍(lán)光和駿資產(chǎn)模擬報表(母公司)凈資產(chǎn)賬面價值(未經(jīng)審計)為23.42億元,預(yù)估值為90.22億元,預(yù)估增值66.80億元,增值率為285.23%。藍(lán)光和駿模擬報表(合并)歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)賬面價值(未經(jīng)審計)為38.50億元,增值51.72億元,增值率為134.34%。數(shù)據(jù)顯示,藍(lán)光和駿2012年合計營業(yè)收入為71億元,凈利潤為7.2億元。
房地產(chǎn)融資開閘在即
值得注意的是,鑒于房地產(chǎn)再融資尚未放開,該項方案能否得到通過也備受投資者關(guān)注。
迪康藥業(yè)表示,本次交易能否通過股東大會審議以及能否取得國土資源部核查通過,住房城鄉(xiāng)建設(shè)部核查通過(如需)及中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)存在重大不確定性,公司就上述事項取得相關(guān)備案、批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時間也存在不確定性。此次重組受國家對房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的宏觀政策調(diào)控影響,存在被暫停、中止或取消的風(fēng)險。
但據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,與之前大部分房企在融資金額和投資方向上的謹(jǐn)慎相比,11月公布融資方案的幾家房企在上述兩方面的“尺度”均有所升級,迪馬股份和海印股份也相繼表示再融資方案獲證監(jiān)會受理,業(yè)界預(yù)期房企再融資開閘在即。
責(zé)任編輯:露兒
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