籌建醫(yī)院遇阻 九州通探索“養(yǎng)老+醫(yī)療”模式
在上市藥企集體投資醫(yī)院的這波熱潮中,九州通(600998)似乎更具優(yōu)勢。
在啟動了大醫(yī)院戰(zhàn)略,與多家大型醫(yī)院合作的同時,九州通還與中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院下屬的北京協(xié)和醫(yī)藥科技開發(fā)總公司等合作方合資設(shè)立民營醫(yī)院,但這家原本計劃于今年6月開業(yè)的北京恒和中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院,如今卻面臨對外轉(zhuǎn)讓。
對于轉(zhuǎn)讓原因,九州通董秘辦副主任劉志峰在接受時代周報記者采訪時表示,首先,該醫(yī)院的設(shè)立完全是自建模式,資金投入比較大,短期內(nèi)難見效益,轉(zhuǎn)讓是為了規(guī)避一些財務(wù)風(fēng)險;另一方面,公司在醫(yī)院的管理方面缺乏經(jīng)驗,股東之間的想法不一樣,存在分歧。
九州通曾以規(guī)模大、價格低、現(xiàn)款交易的“快批模式”,快速打開市場。而今上市數(shù)年之后,九州通希冀探索“養(yǎng)老+醫(yī)療”模式,走出一條更為寬廣的大道。。
北大縱橫管理咨詢集團高級醫(yī)藥合伙人史立臣表示,醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)本身的剛性需求,導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)的發(fā)展是穩(wěn)定和長久的,這導(dǎo)致很多資本的青睞;同時,國家醫(yī)療市場呈現(xiàn)逐步放開的趨勢,現(xiàn)在正是獲取優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的時候,所以,很多藥企都在謀劃進軍醫(yī)療市場。
進軍醫(yī)院純銷業(yè)務(wù)
總部位于武漢的九州通于2010年11月登陸滬市主標(biāo)并順利募資約19億元。
根據(jù)九州通招股書,我國現(xiàn)有醫(yī)藥商業(yè)流通企業(yè)的行業(yè)經(jīng)營模式分為兩種。一是“九州通模式”,即醫(yī)藥商業(yè)流通企業(yè)以下游批發(fā)商、藥店、民營醫(yī)院、診所等市場化客戶為主要銷售對象,提供藥品銷售及配送服務(wù)。二是面向二級以上醫(yī)療機構(gòu)為主的經(jīng)營模式,醫(yī)藥商業(yè)流通企業(yè)直接向二級以上較大的醫(yī)療機構(gòu)提供藥品銷售及配送服務(wù)。
而目前醫(yī)藥銷量的85%在醫(yī)院,零售藥房只占15%的份額。醫(yī)院醫(yī)藥銷售的特點是毛利率較高、同時費用較大、賬期較長和應(yīng)收賬款額較高。
因此,在2010年成功上市后,九州通調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略,將醫(yī)院業(yè)務(wù)作為集團首要戰(zhàn)略業(yè)務(wù)擺在極其重要地位,將醫(yī)院純銷與醫(yī)藥分銷進行業(yè)務(wù)細分,在各分子公司成立了醫(yī)院事業(yè)部,做了很多拓展醫(yī)院業(yè)務(wù)的嘗試。
九州通以向醫(yī)院提供增值服務(wù)的方式,切入醫(yī)院市場。為醫(yī)院提供的增值服務(wù)包括耗材供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)、藥房智能化系統(tǒng)、藥庫外延系統(tǒng)、院內(nèi)物流管理系統(tǒng)等服務(wù)模式等。
“這些增值服務(wù)可以幫助醫(yī)院提高體制化管理,通知我們跟醫(yī)院的黏合度更強了,帶動了藥品的銷售。”劉志峰告訴記者。
經(jīng)過一年的努力,九州通2011年完成二級及以上醫(yī)院的銷售額達到13.42億元,較上年同期增長47.42%,二級及以上醫(yī)院客戶數(shù)達1740家。2012年這個數(shù)字增加至2205家。到2012年底,九州通在二級及以上醫(yī)院含稅銷售額28.97億元,較上年同期增長115.88%。
“我們這兩年增長這么快,很大原因是把中高端醫(yī)院開發(fā)作為一個戰(zhàn)略業(yè)務(wù)去做,投入比較大的資源,各方面都做傾斜。”劉志峰向記者表示。
除提供增值服務(wù)的方式之外,九州通拓展醫(yī)院市場還有其他合作方式。
九州通4月公告稱,公司及下屬企業(yè)北京好藥師大藥房連鎖有限公司與中國人民解放軍總醫(yī)院近日簽署《科研合作協(xié)議書》,共同開發(fā)“軍地區(qū)域協(xié)同醫(yī)療平臺藥品器材互聯(lián)網(wǎng)配送服務(wù)系統(tǒng)”。
合作研究內(nèi)容包括藥品器材配送模式、資金結(jié)算方式、醫(yī)療保險(放心保)業(yè)務(wù)銜接等,以實現(xiàn)通過互聯(lián)網(wǎng)完成處方藥品、非處方藥品及器材等配送的目標(biāo)。
九州通表示,本項目的實施將有利于促進軍地醫(yī)療衛(wèi)生公共服務(wù)平臺的信息化建設(shè),目的是通過互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)處方藥品、非處方藥品及器材的配送。
投資籌建醫(yī)院遇阻
在獲得醫(yī)院市場份額的同時,九州通開始涉足投資醫(yī)院。
2011年年報中,九州通披露已與中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院下屬的北京協(xié)和醫(yī)藥科技開發(fā)總公司等合作方合資成立了北京中民健醫(yī)院管理公司,并擬在北京東城區(qū)籌建北京恒和中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院,其中九州通持股51%,中民健持股37.5%股份,協(xié)和持股10%。
劉志峰告訴時記者,當(dāng)時投資籌建恒和醫(yī)院是作為一種探索,原因是九州通作為藥品流通企業(yè),在藥品供應(yīng)方面有自己的優(yōu)勢;另外,醫(yī)院的盈利能力比較好,因此探索開一家醫(yī)院希望可以提高公司的盈利。
原打算在2013年6月開業(yè)的恒和中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院卻一直遲遲沒有開業(yè)。更出乎意料的是,九州通已在今年9月將持有恒和中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院的51%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給成都云集房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司。
對于轉(zhuǎn)讓原因,劉志峰對記者如是說:“首先,該醫(yī)院的設(shè)立完全是自建模式,資金投入比較大,短期內(nèi)難見效益,轉(zhuǎn)讓是為了規(guī)避一些財務(wù)風(fēng)險;另一方面,公司在醫(yī)院的管理方面缺乏經(jīng)驗,股東之間的想法不一樣,存在分歧。”
據(jù)了解,在項目籌建期,包括房屋租金、公寓改建等的投資資金主要來自九州通,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后九州通收回了約1.6億元。“當(dāng)時投入的一個多億,轉(zhuǎn)讓后基本上都收回了。”
投資醫(yī)院所需要的資金超出了承受范圍之內(nèi),九州通不得不因此退出。而實際上,九州通上市之后,在資金方面可以說一直存在不小壓力,并幾次通過在市場進行募資,緩解資金壓力。
同時,九州通的資產(chǎn)負(fù)債率也在逐年攀升。數(shù)據(jù)顯示,2011年、2012年和2013年上半年,九州通的資產(chǎn)負(fù)債率分別為63.65%、67.33%和69.19%。今年年中報顯示,九州通經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額-8.65 億元。
8月14日,九州通發(fā)布公告稱,擬向白藥控股、齊魯證券、華安基金和建信基金以11.01元/股的價格定向增發(fā)18.91億股,以募集資金20.82億元,公司計劃,募集資金中扣除發(fā)行費用后,將全部用于補充公司營運資金。
史立臣認(rèn)為,如今九州通大力發(fā)展醫(yī)院產(chǎn)業(yè)和醫(yī)院純銷業(yè)務(wù),業(yè)績增長的同時回款周期被拉長,庫存周轉(zhuǎn)速度較快和賬期較短的“九州通”模式已不再適用。
據(jù)劉志峰介紹,中高端醫(yī)院的回款周期不等,有一個月、三個月甚至半年,比較市場化的客戶如民營醫(yī)院、藥店等這些客戶回款慢很多。
九州通歷年年報顯示,2010-2012年的應(yīng)收賬款分別為5.56億元、9.27億元和16.8億元, 2013年中期末這一數(shù)字更是高達42.64億元。九州通應(yīng)收賬款的回款速度在不斷放緩。
對于上述問題,劉志峰表示九州通有一個下游客戶的信用管理體系:“每年年底都有一個應(yīng)收賬款的清零工作,即要求下游客戶回款,做好這方面的工作可以降低應(yīng)收賬款的風(fēng)險。”
機遇與風(fēng)險并存
11月21日,國家衛(wèi)生計生委副主任、國務(wù)院醫(yī)改辦主任孫志剛同志在貫徹十八屆三中全會決定座談會上指出,在衛(wèi)生規(guī)劃中要給社會辦醫(yī)留有合理發(fā)展空間,特別要注意給非營利性醫(yī)療機構(gòu)預(yù)留足夠的規(guī)劃,建立以非營利性醫(yī)療機構(gòu)為主體,營利性醫(yī)療機構(gòu)為補充的社會資本辦醫(yī)體系。到2015年,非公立醫(yī)療機構(gòu)床位數(shù)和服務(wù)量達到總量的20%左右。
“目前醫(yī)療市場空間確實很大。”劉志峰向記者表示,醫(yī)改四年來,公立醫(yī)院“看病難”的問題不但沒有得到緩解,反而是進一步加劇了,根本原因就是“供不應(yīng)求”,說到底就是因為政府的管制而導(dǎo)致好醫(yī)院、好醫(yī)生不夠。
《國務(wù)院關(guān)于促進健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》出臺后,首次提出了將社會資本舉辦的健康服務(wù)機構(gòu)納入財政資金補助范圍,進一步加大了政府對健康服務(wù)領(lǐng)域的投入?!兑庖姟分赋?,放寬市場準(zhǔn)入,凡是法律法規(guī)沒有明令禁入的領(lǐng)域,都要向社會資本開放,并不斷擴大開放領(lǐng)域。
劉志峰向記者表示,目前“供不應(yīng)求”的市場格局,加上“非禁即入”的政府態(tài)度,為民營資本投資醫(yī)院創(chuàng)造了良好的大環(huán)境。
同時,十八屆三中全會強調(diào)推進金融、教育、文化、醫(yī)療等服務(wù)業(yè)領(lǐng)域有序開放,提出鼓勵社會辦醫(yī),優(yōu)先支持舉辦非營利性醫(yī)療機構(gòu)。強調(diào)社會資金可直接投向資源稀缺及滿足多元需求服務(wù)領(lǐng)域,多種形式參與公立醫(yī)院改制重組。允許醫(yī)師多點執(zhí)業(yè),允許民辦醫(yī)療機構(gòu)納入醫(yī)保定點范圍。這些新提法和過去相比有明顯的進步。
總體上講,十八屆三中全會是《意見》的進一步深化,對于促進民營資本辦醫(yī)有一定的推動作用,但依舊十分有限。在政策鼓勵下,藥企投資醫(yī)院依然存在風(fēng)險。
在劉志峰看來,醫(yī)院最核心的資源是醫(yī)生,民營醫(yī)院很難通過社會招聘到足夠多的優(yōu)秀醫(yī)生。另外,民營醫(yī)療機構(gòu)的立項、開辦、執(zhí)業(yè)資格、醫(yī)保定點等在審批過程中的“玻璃門”依舊存在。
除九州通外,今年10月也有市場消息稱華潤醫(yī)療收購高州人民醫(yī)院流產(chǎn),雙方徹底談崩。此外,在涉足投資醫(yī)院過程中碰壁的還有方正集團、平安集團及華源集團等。“辦醫(yī)院不僅僅是有錢就可以辦的。”
史立臣向記者分析,目前公立醫(yī)療市場化尚未放開,華潤兵敗高州醫(yī)院已經(jīng)說明了問題,目前醫(yī)療市場從國家政策層面尚未放開,諸多關(guān)鍵性因素尚未解決。同時,很多藥企經(jīng)營醫(yī)院失敗表明,醫(yī)療市場和醫(yī)藥市場的經(jīng)營方式不一樣,且醫(yī)院是需要長期投入,回報慢的行業(yè),這需要投資的藥企能夠穩(wěn)下心來,長期經(jīng)營,這對資金短缺的藥企形成資金鏈考量的風(fēng)險。
對于此次放棄恒和中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院的籌建,劉志峰表示這只是暫時的遇阻,九州通還會去探索其他可行的醫(yī)院投資模式,不排除以后會在醫(yī)療和健康養(yǎng)老方面做一些結(jié)合,現(xiàn)在正在做一些可行的分析。
打包收購吉林三醫(yī)院 康美藥業(yè)意在人保大客戶
今年以來,共有6家上市公司通過并購或成立子公司等方式布局了14家民營醫(yī)院,兩市相關(guān)概念股已達17只。
政策初開,紅利在前,民營資本動作連連,醫(yī)療服務(wù)市場大門漸漸打開。在這波熱潮中,格外亮眼的莫過于康美藥業(yè)(600518)于11月4日宣布整體收購吉林省梅河口市三家醫(yī)院??得浪帢I(yè)亦在公告中稱不會改變醫(yī)院非營利性質(zhì)。
一位資深醫(yī)療行業(yè)資訊人士向記者表示,PE、保險等資本也已蠢蠢欲動,在全國范圍內(nèi)尋找醫(yī)院投資標(biāo)的。
由于缺乏政策操作細則,民營資本接手非營利性醫(yī)院后往往并不順手。前有華源打包新鄉(xiāng)五家醫(yī)院棘手的先例,醫(yī)患雙方皆不買賬。
對此,康美藥業(yè)證券事務(wù)代表馬少生對記者表示,康美此次收購始于三方面考慮,一是和其長期合作方中國人民保險集團將在梅河口當(dāng)?shù)卣归_合作;二是非營利性醫(yī)院可獲得政府補貼,而公司將通過藥品銷售獲得利潤;三是在打通上下游,延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈。
馬少生向記者進一步透露,婦科和心腦血管科室或?qū)⒊蔀槿裔t(yī)院今后打造的重點。
收購醫(yī)院 意與人保定點合作
11月4日晚間,康美藥業(yè)宣布整體收購吉林省梅河口市三家醫(yī)院。梅河口市婦幼保健院是吉林省目前最大的婦幼保健醫(yī)院,而梅河口市友誼醫(yī)院和梅河口市中醫(yī)院則分別是二級乙等綜合性醫(yī)院和二級乙等中醫(yī)醫(yī)院。收購價格尚在評估協(xié)商階段。
此次的收購基于康美藥業(yè)與梅河口市人民政府簽訂了《醫(yī)療產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略合作框架意向書》??得浪帢I(yè)公告稱,梅河口市人民政府將依據(jù)國家醫(yī)療衛(wèi)生改革的相關(guān)政策,與公司建立醫(yī)療產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略合作關(guān)系。
康美藥業(yè)稱三家醫(yī)院不存在負(fù)債情況,且其非營利性質(zhì)將繼續(xù)保留。同時,康美藥業(yè)原則上同意整體接受三家醫(yī)院原有在職員工,后續(xù)對醫(yī)院投入不少于5億元。
非營利性質(zhì)不改變,意味著康美藥業(yè)在大手筆的投入后,并不能通過醫(yī)院經(jīng)營本身獲得利潤,只能另尋他徑,醫(yī)護人員往往對民營身份也會情緒抵觸。對此,康美藥業(yè)證券事務(wù)代表馬少生表示:“非營利性醫(yī)院政府會進行補貼,公司會通過藥品的銷售的方式獲得利潤。”
馬少生補充說道:“康美藥業(yè)在各地都有投資的項目,在和當(dāng)?shù)卣佑|時,對于各地的醫(yī)療衛(wèi)生情況也有一定的了解?,F(xiàn)在對民營資本進入這個行業(yè),已經(jīng)有了政策支持。”
據(jù)馬說,和保險資本的后續(xù)合作也是康美藥業(yè)選擇投資梅河口市醫(yī)院的原因。“此次收購醫(yī)院是和人保合作的配套項目,未來人保會為我們提供健康體檢等增值服務(wù)等,同時人保的客戶也可以和我們進行互補。”馬少生說道。2012年6月,康美藥業(yè)與人保資本投資管理有限公司、中國人民健康保險股份有限公司簽訂合作協(xié)議。三方在北京共同成立健康管理公司。
民營資本進入醫(yī)院的先例中,愛爾眼科及馬應(yīng)龍收購的肛腸醫(yī)院成為成功持續(xù)盈利的模本。馬少生表示,此次收購的三家醫(yī)院未來也將會打造大專科小綜合的模式,重點發(fā)展婦科和心腦血管科室,這也是康美藥業(yè)目前公司產(chǎn)業(yè)的重點。
此次收購并非康美藥業(yè)首次涉水醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域??得浪帢I(yè)的另一醫(yī)院項目,自籌建設(shè)的康美中醫(yī)院正在試運行階段。而此前的投建過程也是費事六年,一波三折。
在2007年12月,康美藥業(yè)即宣布在普寧投資3億元建設(shè)康美中醫(yī)院,設(shè)床位450張。2009年12月10日,康美藥業(yè)公告將項目由原二級甲等建設(shè)規(guī)劃調(diào)整為三級甲等標(biāo)準(zhǔn)進行建設(shè),總投資額上調(diào)至6億,床位調(diào)整為900-950張。
直到5月29日,公司才取得了揭陽市衛(wèi)生局頒發(fā)的《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》,并于近年7月開始試運營。
囤地逾6萬平米 政策存大批灰色地帶
值得一提的是,作為吉林省目前最大的婦幼保健醫(yī)院,梅河口婦幼保健院擁有新老院兩個地塊。
2012年7月,歷時兩年擴建的梅河口婦幼保健院正式投入使用。老醫(yī)院占地面積 7246㎡,建筑面積 5589㎡,新建綜合樓總占地面積為 30515㎡,建筑面積為 18076㎡,附屬樓 4148㎡。
梅河口市友誼醫(yī)院占地面積 2.4萬㎡,建筑面積2.1萬㎡,同樣包括老住院部和新建大樓。而梅河口市中醫(yī)院占地面積1500 ㎡,建筑面積 3000㎡。
這意味著康美藥業(yè)在接手這些醫(yī)院的同時,也囤下超過6萬平米的地。一家醫(yī)藥集團旗下民營醫(yī)院相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者透露:“雖然說現(xiàn)在醫(yī)院不賺錢,但醫(yī)院的配套設(shè)施卻非常值錢,像醫(yī)院占比面積都不小,房地產(chǎn)一升值,公司就賺了。”
除了收購醫(yī)院,康美連續(xù)大手筆收購藥材市場也被認(rèn)為是囤地之舉??得浪帢I(yè)在收購亳州中藥材市場后,又接連收購河北安國中藥材交易中心、廣東普寧中藥材專業(yè)市場兩大市場,并計劃打造亳州康美中藥城、普寧康美中藥城、安國康美中藥城。
之所以急于擴展上下游產(chǎn)業(yè)鏈,原因在于藥企面臨藥品毛利率連年下降的困境,急需尋找新的利潤來源??得浪帢I(yè)也不例外。而在國內(nèi)藥品銷售渠道中,醫(yī)院占據(jù)的份額極大,也正因如此,藥品制造企業(yè)都渴望打通醫(yī)院渠道。
年報和券商研報顯示。盡管康美藥業(yè)的營業(yè)收入仍然在大幅增長,然而凈利潤的增幅卻沒有相應(yīng)跟上??得浪帢I(yè)醫(yī)藥板塊毛利率為24.92%,比2011年下降5.28個百分點;而2011年康美藥業(yè)中藥產(chǎn)品毛利下滑9.57個百分點。
中金研報稱,藥材貿(mào)易毛利下降是長期趨勢,公司通過快進快出,提高周轉(zhuǎn)率來緩解毛利下降的壓力。根據(jù)中金前期中藥材交易市場草根調(diào)研結(jié)果,未來兩年藥材價格仍將處于緩慢下降的通道之中,因此未來公司藥材貿(mào)易毛利下降將是長期趨勢。
也因此,不少上市藥企都企圖通過尋找有持續(xù)收入來源的醫(yī)院,來穩(wěn)定公司資金流。上述民營醫(yī)院負(fù)責(zé)人進一步表示,按利潤率來說,醫(yī)院并不是暴力行業(yè),但卻是朝陽產(chǎn)業(yè),回報是長期的;純粹的民資老百姓則不太認(rèn)同。
而日前國務(wù)院公布《關(guān)于促進健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》提出,在2020年左右力促健康服務(wù)業(yè)達到8萬億元的市場規(guī)模。以2013年2萬億元為基數(shù),相當(dāng)于未來6年內(nèi)健康服務(wù)業(yè)增長3倍,年均增長26%。更是讓上市藥企看到一片藍海。
責(zé)任編輯:露兒
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63個藥,底價曝光(附名單)
(9月6日),山東省藥品集中采購網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于山東省藥品集中采購擬備案采購產(chǎn)品最低外省及擬掛網(wǎng)價格公示的通知》(以下簡稱《通知》)。...
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醫(yī)藥業(yè)平均月薪公布 仍是最好的就業(yè)去向之一
據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù),醫(yī)藥行業(yè)平均月薪為1.03萬,同比漲幅較大,為11.75%,僅次于公用事業(yè)等行業(yè),排名第六名。...