恒康醫(yī)療今日公布定增預(yù)案，擬以18.90元/股的價(jià)格向六名特定投資者發(fā)行不超過15000萬股，募資總額不超過28.35億元用以進(jìn)行一系列醫(yī)院的收購、投資、改建，償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公告細(xì)節(jié)顯示，本次發(fā)行對象為振興基金、長安基金、云能金融、新余恒道、喀什思山和宋麗華女士共6名特定投資者。其中振興基金出資85050萬元認(rèn)購4500萬股，長安基金管理的長安平安富貴恒康醫(yī)療資產(chǎn)管理計(jì)劃出資54175萬元認(rèn)購2866.4萬股，云能金融出資28350萬元認(rèn)購1500萬股，新余恒道出資38225萬元認(rèn)購2022.4868萬股，喀什思山出資56700萬元認(rèn)購3000萬股，宋麗華出資21000萬元認(rèn)購1111.1111萬股。

本次募集總額不超過28.35億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于收購?fù)叻康甑谌t(yī)院70%的股權(quán)、投資建設(shè)恒康醫(yī)療大連國際腫瘤醫(yī)院、投資建設(shè)恒康醫(yī)療大連北方康復(fù)醫(yī)院、投資建設(shè)恒康醫(yī)療大連北方護(hù)理院、瓦房店第三醫(yī)院南區(qū)樓改造、投資建設(shè)萍鄉(xiāng)贛西腫瘤醫(yī)院、整體改造贛西醫(yī)院、償還銀行貸款和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金等。

其中，瓦房店第三醫(yī)院在2014年6月30日的股東全部權(quán)益價(jià)值為71856.96萬元。經(jīng)協(xié)商，瓦房店第三醫(yī)院股東全部權(quán)益的價(jià)值確定為71825.00萬元，瓦房店第三醫(yī)院70%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓對價(jià)為50277.50萬元。該醫(yī)院股權(quán)出讓方承諾2015年度、2016年度和2017年度分別實(shí)現(xiàn)利潤總額不低于9130萬元、10043萬元和11047.3萬元。

一個(gè)大背景是，近年來，國務(wù)院等相關(guān)機(jī)構(gòu)陸續(xù)頒布了一系列醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革的指導(dǎo)意見和發(fā)展規(guī)劃，社會(huì)資本舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)在政策上得到了更多的鼓勵(lì)和支持。公告稱，本次定增的目的，正是為了抓住民營醫(yī)院發(fā)展契機(jī)，加快醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域布局，培育新的利潤增長點(diǎn)；同時(shí)充分發(fā)揮醫(yī)藥協(xié)同效應(yīng)，提升公司可持續(xù)發(fā)展能力和核心競爭力；并且緩解公司發(fā)展過程中面臨的資金壓力。

公司明確表示，立志于未來成為“藥品制造 醫(yī)療服務(wù)”的大型醫(yī)療集團(tuán)。藥品制造方面，公司將以現(xiàn)代中成藥為基礎(chǔ)，進(jìn)一步拓展化學(xué)藥和生物制藥，立志于腫瘤藥的研究與開發(fā)。醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域方面，公司短期內(nèi)將優(yōu)先布局二、三線城市區(qū)域，以“大專科小綜合”的二甲醫(yī)院為主，同時(shí)優(yōu)先考慮并購腫瘤?？漆t(yī)院，中長期會(huì)在北京、上海、廣州、深圳等一線城市布局高端腫瘤?？漆t(yī)院。

今年以來，恒康醫(yī)療擴(kuò)張動(dòng)作不斷。僅6月之后，就先后收購萍鄉(xiāng)贛西醫(yī)院75%股權(quán)、與瀘縣人民政府簽訂《瀘縣醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)合作備忘錄》、全資子公司四川永道醫(yī)療與大連遼漁醫(yī)院簽署《醫(yī)院管理服務(wù)協(xié)議》、在上海投資1000萬元設(shè)立恒康醫(yī)療集團(tuán)上海醫(yī)療投資管理有限公司等。