一心堂:擬參與設(shè)立民營(yíng)銀行 期待與藥店業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)力
擬使用自有資金不超過(guò)5.2億參與發(fā)起民營(yíng)銀行:公司公告擬使用自有資金不超過(guò)5.2億作為主要發(fā)起人之一參與發(fā)起設(shè)立云南沿邊小微銀行股份有限公司。由于審批及籌建時(shí)間較長(zhǎng),公司發(fā)起資金可一次或分期繳納,我們預(yù)計(jì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)資金不會(huì)產(chǎn)生太大影響。
期待與現(xiàn)有藥店業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)力。我們認(rèn)為公司參與設(shè)立民營(yíng)銀行有三方面意義:1、產(chǎn)業(yè)協(xié)同,借助現(xiàn)有藥店網(wǎng)點(diǎn)及未來(lái)開(kāi)設(shè)的銀行網(wǎng)點(diǎn),有望同時(shí)提供社區(qū)健康管理及社區(qū)金融服務(wù);2、公司可借助積分等方式使藥店會(huì)員與銀行儲(chǔ)戶互相轉(zhuǎn)化,有助于提高雙邊業(yè)務(wù);3、供應(yīng)鏈金融服務(wù),借助民營(yíng)銀行,一心堂可為藥店的供應(yīng)商提供金融服務(wù),有利于進(jìn)一步加強(qiáng)公司資金實(shí)力。
零售業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng),醫(yī)藥電商積極布局。公司作為區(qū)域醫(yī)藥零售龍頭,立足云南輻射西南,不斷加快藥店網(wǎng)點(diǎn)布局,醫(yī)藥零售業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速。公司抓住當(dāng)下醫(yī)藥電商的發(fā)展機(jī)遇,在電商領(lǐng)域持續(xù)進(jìn)行信息化建設(shè),近期公又告增加投入1.2億,彰顯公司發(fā)展醫(yī)藥電商的決心。
維持”審慎推薦-A”。公司是地區(qū)醫(yī)藥零售龍頭,廠商品牌共建模式盈利能力強(qiáng),持續(xù)信息化建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)利于醫(yī)藥O2O業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn),預(yù)計(jì)14-16年凈利增長(zhǎng)30%、27%、22%,EPS1.21、1.53、1.87元,維持“審慎推薦-A”。
風(fēng)險(xiǎn)提示:藥品降價(jià)風(fēng)險(xiǎn),擴(kuò)張中管理風(fēng)險(xiǎn)和成本風(fēng)險(xiǎn)。
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責(zé)任編輯：露兒
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