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福安藥業(yè)定增擴張 天衡藥業(yè)借道上市

2014-11-05 11:09 來源:上海證券報 點擊:

越來越多曾籌謀IPO上市的企業(yè)“借道”上市公司外延式擴張而快速上市,最新案例就是今年1月曾籌謀A股IPO的寧波天衡藥業(yè),如今借助福安藥業(yè)的定增案實現(xiàn)上市,而福安藥業(yè)亦借此案將產(chǎn)品線迅速擴展至抗腫瘤藥等領(lǐng)域。

停牌整整三月后,抗生素原料藥及制劑產(chǎn)銷商福安藥業(yè)今日出爐定增預(yù)案,擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式,出價5.7億收購寧波天衡藥業(yè)100%股權(quán),其中以現(xiàn)金支付1.7億,另以18.38元/股發(fā)行股份2175萬股支付剩余對價。交易對手為中拓時代、黃道飛、汪天祥及龍磐創(chuàng)業(yè)、金基醫(yī)藥、寧波騰豐、寧波海邦、寧波中柯等。

有意思的是,出于業(yè)績承諾及限售期不同等情況,公司此次收購對不同股權(quán)給予不同交易價格。其中,公司擬向中拓時代、黃道飛、汪天祥及龍磐創(chuàng)業(yè)收購天衡藥業(yè)80.20%股權(quán),交易對價為45714萬元;向天衡藥業(yè)管理層的持股公司合瑞醫(yī)藥收購天衡藥業(yè)5%股份,交易對價為3738萬元;向天衡藥業(yè)財務(wù)投資者金基醫(yī)藥、寧波騰豐等收購天衡藥業(yè)14.80%股份,交易對價為7548萬元。

據(jù)公告 ,寧波天衡藥業(yè)成立于1992年,主要從事抗腫瘤及輔助類、呼吸系統(tǒng)類等藥品原料藥與制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品有樞瑞、樞星、樞丹、鹽酸吉西他濱等。通過近二十年的發(fā)展,其研發(fā)生產(chǎn)的多個品種被評為國家重點新產(chǎn)品、列入國家火炬計劃,獲得國家、浙江省、寧波市科技進步獎等多項榮譽。同時,自2008年以來天衡藥業(yè)連續(xù)被認定為國家高新技術(shù)企業(yè)。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2012年度、2013年度和2014年1至6月天衡藥業(yè)分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.48億元、2.87億元和1.38億元,對應(yīng)凈利潤分別為1838.93萬元、2390.57萬元和945.04萬元。交易對方承諾,天衡藥業(yè)2014年至2017年凈利潤分別不低于2500萬、4000萬、5000萬、6000萬元。而福安藥業(yè)2013年及今年上半年凈利潤分別為3837萬、3313萬元。

值得注意的是,早在今年1月,寧波證監(jiān)局相關(guān)信息顯示,寧波天衡藥業(yè)擬A股IPO,當(dāng)時正接受宏源證券輔導(dǎo),并已在寧波證監(jiān)局正式備案。

福安藥業(yè)主要從事抗生素原料藥及制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,通過募集資金項目建設(shè)、并購等方式,公司已經(jīng)搭建起自醫(yī)藥中間體、原料藥到制劑的完整的化學(xué)制藥的產(chǎn)業(yè)鏈條。面對未來國內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)蓬勃發(fā)展的大趨勢,其決定立足于現(xiàn)有的制藥領(lǐng)域,通過收購或兼并等方式補充公司現(xiàn)有藥品品種短板或增添新的品種,進入新的藥品細分市場,搶占市場先機。福安藥業(yè)表示,天衡藥業(yè)是公司較為適合的互補性業(yè)務(wù),通過此次交易,公司將迅速獲得抗腫瘤類、抗腫瘤輔助類、呼吸系統(tǒng)類等領(lǐng)域優(yōu)勢產(chǎn)品,豐富產(chǎn)品品種,為公司增加新的盈利增長點。

Tags:福安藥業(yè)

責(zé)任編輯:露兒

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