2014年11月26日，首部藥品流通藍皮書《中國藥品流通行業(yè)發(fā)展報告(2014)》在廣州2014中國藥品流通行業(yè)年度大會上發(fā)布,7大觀點搶先看!

《中國藥品流通行業(yè)發(fā)展藍皮書》是在商務部市場秩序司指導下，由中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會和中國社會科學院經(jīng)濟研究所公共政策研究中心共同組織編撰，對上一年度我國藥品流通行業(yè)中的政策變化、熱點事件、重點問題進行透視和預測，并對藥品流通行業(yè)全面發(fā)展概況進行解讀。

該報告系統(tǒng)地對我國新醫(yī)改以來藥品流通行業(yè)的發(fā)展及存在的問題進行詳細的解讀，具體分析我國藥品流通行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、存在的突出問題及深層次原因，并為促進我國藥品流通行業(yè)健康發(fā)展提出了相應的政策建議。

藍皮書批發(fā)、市場篇對我國藥品批發(fā)和零售市場進行了系統(tǒng)的調研分析，還收錄了《2013年度中國藥品零售市場分析》報告。在醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展模式篇中，藍皮書剖析了電子商務對藥品流通行業(yè)商業(yè)模式進行的顛覆發(fā)展態(tài)勢。

此外，該書選取國藥控股、華潤醫(yī)藥和九州通三家企業(yè)作為分享案例，展示其經(jīng)驗，為同行帶去啟發(fā)。在藍皮書附錄中，還刊發(fā)了藥品流通企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)及報表，以供政府主管部門、企業(yè)、相關研究單位和公眾參考。

7大觀點搶先看：

1、流通企業(yè)集中度提高，“多、小、散”格局仍在

據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理總局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2012年底國內有醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)1.63萬家，藥品零售連鎖企業(yè)3107家，零售連鎖企業(yè)門店15.26萬家，零售單體藥店27.11萬家，零售藥店門店總數(shù)42.37萬家，藥品流通領域“多、小、散”的產(chǎn)業(yè)格局依然存在。但與此同時，一些大型龍頭企業(yè)正在崛起，企業(yè)間重組擴張加劇，規(guī)?；?、現(xiàn)代化的中國醫(yī)藥商業(yè)正在形成。

2013年，全國藥品流通行業(yè)銷售總額達13036億元。其中，藥品批發(fā)企業(yè)前100位的主營業(yè)務收入占同期全國市場總規(guī)模的64.28%，與2012年相比增長0.3%;排名前3位的藥品批發(fā)企業(yè)占29.7%，與2012年相比增長0.9%;排名前10位的藥品批發(fā)企業(yè)占36.3%，與2012年相比增長0.5%;排名前20位的藥品批發(fā)企業(yè)占42.4%，與2012年相比下降2.8%。2013年主營業(yè)務收入在100億元以上的藥品批發(fā)企業(yè)有12家，50億～100億元的企業(yè)有11家，10億～50億元的有75家。對于藥品零售企業(yè)來說，前100位藥品零售企業(yè)銷售額占零售市場銷售額的28.3%;排名前5位的企業(yè)占9.0%;排名前10位的企業(yè)占14.4%;排名前20位的企業(yè)占18.5%。藥品零售企業(yè)銷售額超過50億元的有3家，30億～40億元的有4家，20億～30億元的有3家，10億～20億元的有6家。因此，雖然我國藥品流通企業(yè)銷售規(guī)模不斷增大，但“多、小、散”的產(chǎn)業(yè)格局依然存在，而與此同時產(chǎn)業(yè)集中度也在逐步提高，尤其是藥品流通企業(yè)的集中度在不斷提高，全國64.28%的市場份額已經(jīng)被前100位的藥品批發(fā)企業(yè)占有。相比較而言，我國藥品零售企業(yè)的集中度過低，前100位藥品零售企業(yè)的銷售額僅占全國市場份額的5.66%，這與我國當前的醫(yī)療體制，如醫(yī)藥不分、醫(yī)保制度等有關。

2、藥品批發(fā)配送模式向“端到端”轉型

藥品流通領域競爭的加劇，促使“端到端”這一新型藥品流通模式出現(xiàn)。在這種新型藥品流通模式下，藥品批發(fā)企業(yè)既批發(fā)又零售，在藥品流通的各環(huán)節(jié)進行緊密合作，具體包括：與藥品生產(chǎn)企業(yè)有穩(wěn)定的商業(yè)關系，在全國和各區(qū)域分別布局及建立藥品分銷網(wǎng)絡、物流配送中心及相應的連鎖藥店;與此同時，與各區(qū)域的藥品經(jīng)銷商及醫(yī)療機構建立穩(wěn)定的商業(yè)往來關系。從藥品分銷網(wǎng)絡處獲取藥品需求信息后傳遞給批發(fā)企業(yè)，再由批發(fā)企業(yè)向上游的藥品生產(chǎn)企業(yè)訂貨，生產(chǎn)企業(yè)將所需藥品發(fā)給區(qū)域物流中心，并配送給藥店、醫(yī)療機構、個人消費者及養(yǎng)老院和護理院終端需求客戶;同時隨著電商的發(fā)展，非處方藥品可以直接配送給最終消費者。

在這種“端到端”的配送模式下，能夠使供需信息很好地傳遞，減少了不必要的中間流通環(huán)節(jié)，縮短藥品的流通過程。同時，在這種扁平化藥品分銷網(wǎng)絡模式下，藥品配送品種齊全、批發(fā)配送效率高、成本低、服務水平高。普藥和OTC類藥品主要以這種批發(fā)配送模式為主，而且主要的零售終端是中小型批發(fā)商、藥店、縣級或民營醫(yī)療機構。而對于面向大型公立醫(yī)療機構的“新特藥”，并不適合以該種模式進行配送。因此，可以看出雖然這種扁平化、快批快送的模式在很多方面具有優(yōu)勢，但由于醫(yī)療機構的藥品市場規(guī)模占比較高，在我國的發(fā)展空間比較受限。

這種流通模式的代表企業(yè)是九州通集團。九州通集團以“端到端”的配送方式為主，并逐步向電商轉型。

3、消除藥品過大價差需公正的競爭環(huán)境

由于我國藥品流通行業(yè)發(fā)展的特殊性，藥品流通企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、效率低，對應的藥品分銷集中度低、規(guī)?；潭鹊秃臀锪髋渌退降秃土魍ㄙM用高昂。此外，國有藥品批發(fā)企業(yè)效率低也是其運營成本過高的重要原因。國內批發(fā)企業(yè)盡管平均毛利率較高，但平均費用率也很高，超過了7%，利潤率不足1%。美國和日本藥品批發(fā)商的毛利率盡管只有3%左右，但平均費用率很低，不足1.5%，因此利潤率超過中國企業(yè)，大約在1.5%。

需要指出的是，國內藥品流通費用高主要不在物流環(huán)節(jié)，而是藥品零售終端，尤其是公立醫(yī)院壟斷性的藥品零售終端，以及政府對醫(yī)療體制不合理的管制。因此，藥品流通環(huán)節(jié)多導致藥品流通效率低、費用高及藥品價格高的這種觀點顛倒了因果關系。事實上，藥品流通費用高的原因不在物流環(huán)節(jié)，也不在批發(fā)環(huán)節(jié)，最主要在公立醫(yī)療機構的藥品購銷模式。因此，要解決藥品流通費用高的問題，需要破除以公立醫(yī)院為代表的零售終端的壟斷地位，消除其現(xiàn)有以回扣和返利為主要形式的“以藥養(yǎng)醫(yī)”模式，醫(yī)院及社會藥店要有公平、公正的競爭環(huán)境，這樣才有可能消除藥品的出廠價格與零售價格之間過大的價差，減少流通環(huán)節(jié)，控制層層加價，促進藥品流通行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，使其向扁平化和高效化方向發(fā)展。

4、藥價越高，公立醫(yī)院采購量越大

基本的供求規(guī)律表明，商品價格越高，購買量及需求量就越少。然而，公立醫(yī)院的藥品采購卻存在相反的規(guī)律，即藥品價格越高，采購量就越大，反之則越少。這與藥品15%的加價率管制政策直接相關。除此之外，醫(yī)院在藥品零售環(huán)節(jié)的壟斷地位使其能夠和藥廠合謀抬高藥品的批發(fā)價，不僅能獲得“明”的加價收益，還能從藥廠獲取較高的“暗”的回扣和返利等。

公立醫(yī)院的這種采購模式除了使藥品價格虛高外，還顯著增加了制藥企業(yè)的銷售成本，使得藥品流通環(huán)節(jié)增加、效率低下。為了使藥品順利進入醫(yī)院，并寫入醫(yī)生的處方，藥廠需要組織藥品營銷人員，如一些醫(yī)藥代表等，醫(yī)藥代表通常由代理公司進行管理，代理公司有3種存在形式：藥廠自建、獨立的專業(yè)代理商和藥品批發(fā)企業(yè)兼任。

反商業(yè)賄賂法規(guī)的出臺使得藥廠自建的代理公司轉為獨立的具有法人資格的專業(yè)代理商，而在此之前，藥廠員工中有60%是營銷人員，只有30%左右的員工是生產(chǎn)人員。向醫(yī)院的藥事委員會、藥房工作人員及臨床醫(yī)師等推銷藥品，并進行返利和回扣。因此，加價率管制政策和公立醫(yī)院的壟斷地位導致藥品價格虛高、藥品流通費用過高及流通秩序混亂。

5、基藥“零差率”不利藥品流通應取消

基本藥物零差價制度會導致返點和回扣這種違規(guī)違法的藥品營銷模式大面積蔓延到衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務中心的藥品購銷行為中，進一步惡化藥品流通環(huán)節(jié)，降低藥品流通效率。

2010年開始推行的基本藥物零差價制度，把公立醫(yī)院藥品購銷模式帶到衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務中心，扭曲了原來的藥品價格形成機制和藥品購銷模式，并對高效藥品批發(fā)模式的市場空間形成擠壓。

未實施基本藥物零差價制度時，同一種藥品的采購價格，公立醫(yī)院要顯著高于基層醫(yī)療機構。但是由于兩者的藥品購銷模式及價格形成機制不同、面對的患者群體不同，兩者幾乎相互獨立。而基本藥物零差價制度要求基層醫(yī)療機構也采用公立醫(yī)院的藥品集中招采制度，并統(tǒng)一藥品招標采購價。這使得基層醫(yī)療機構的藥品價格形成機制發(fā)生了變化，藥品生產(chǎn)商的均衡投標價格也會發(fā)生改變，這是因為：

第一，防止價格比較導致的損失。同一競標藥品的銷售范圍較廣，在全國多個省市的二、三級公立醫(yī)院及基層醫(yī)療機構均進行銷售，并且基本藥物在各省份的中標價格信息是公開的。那么，如果藥企按照之前被壓低的采購價中標，會導致各省份的價格比較，影響其他省份的藥品價格，在其他省份的中標價水平也會大致相同。但是，如果以如此低的價格中標，將難以支付公立醫(yī)院的藥品的返點和回扣，也就很難進入公立醫(yī)院。事實上，基本藥物零差價制度實施以后，基層醫(yī)療機構也很難再以較低的價格來采購藥品。這是因為，當基層醫(yī)療機構也被納入政府的藥品集中招標采購體系后，基層醫(yī)療機構的藥品購銷模式、激勵機制均發(fā)生了變化，由原來的壓低采購價賺取更多的批零差價變?yōu)橐运幤返幕乜酆头道麨橹鳌?/p>

第二，加價率管制扭曲了價格形成機制。加價率管制不僅使醫(yī)院賺取合法的加價收益，還使正常的市場競爭機制不能發(fā)揮作用，藥廠只能用回扣和返利這樣的營銷模式來擴大市場份額。與公立醫(yī)院15%的藥品加價率類似，基本藥物零差價制度也是一種管制措施，甚至是更嚴格的管制措施，也會導致藥品價格越高越受歡迎的情況出現(xiàn)。雖然在零差價制度下，基層醫(yī)療機構不能賺取“明”的加價率收益，但能賺取更多的“暗”的返利和回扣。這是因為基本藥品的招標采購作為公立醫(yī)院的藥品招標采購模式的一種簡單復制，藥廠對此很熟悉，基層醫(yī)療機構對此也“耳濡目染”，雙方一拍即合，藥廠通過返利和回扣獲取更大的市場份額，而基層機構據(jù)此賺取賣藥收入。因此，當盛行于公立醫(yī)院的藥品購銷模式蔓延到基層醫(yī)療機構時，藥品價格很容易虛高，以支付返利和回扣。此外，當返利和回扣的多少作為基層醫(yī)療機構藥品采購的主要考慮因素時，藥品的質量往往會被忽略。同時，由于招標過程中已經(jīng)遴選過藥品的質量，藥品的質量基本不在其考慮范圍內。

第三，無法形成對采購量的有效承諾。通常情況下，藥品的量價掛鉤，即在采購量越大、銷量越大的情況下，供應商的成本越低，批發(fā)價格就越低。但是藥品的省級集中招標采購制度只能確定中標價格，不能確定采購量。為防止中標價格過低而沒有采購量，避免陷于供貨則虧損、不供貨則違約的兩難境地，藥品生產(chǎn)商通常較保守地報出較高的競標價格。

基本藥物的招標采購及零差率政策不僅不利于降低藥價，還會使得流行于公立醫(yī)院的藥品購銷模式流向基層醫(yī)療機構，降低藥品流通的效率、增加流通費用等。因此，要放棄該政策。

總之，對于藥品價格可以實行最高零售價的管制，但對于批零加價、醫(yī)療機構和藥品工商企業(yè)間的議價權要放棄管制。

6、2013年抗腫瘤藥物銷量再提升

在化學藥的大類中，循環(huán)系統(tǒng)用藥物和抗腫瘤藥物的銷售占比有一定的提升，其次有提升的為激素及調節(jié)內分泌功能類藥物和神經(jīng)系統(tǒng)用藥物，而調節(jié)免疫功能藥物、解熱鎮(zhèn)痛藥物、?？朴盟幬?、抗生素類抗感染藥物、非抗生素類抗感染藥物等的銷售占比均有下降，其中調節(jié)免疫功能藥物和解熱鎮(zhèn)痛藥物的銷售占比下降幅度較大。

抗腫瘤藥物的銷售占比排名從2012年的第5位上升到2013年的第3位，這與我國腫瘤病患者不斷增多有著密切關系。我國每年新發(fā)腫瘤病例為312萬例。平均每天有8550人、每分鐘有6人被診斷為癌癥，有5人死于癌癥。人在一生中患癌的概率為22%，其中肺癌成為發(fā)病率與死亡率最高的癌癥，肺癌高發(fā)與嚴重污染的空氣和主動或被動吸煙有著重要的關系。

在中成藥大類中，補益藥一反上年下降趨勢在2013年增長幅度較大;除理血藥、祛濕藥和解表藥均有略微增長外，其他幾類占比較上年均有所下降。

7、重建正常競爭機制是藥價改革核心

改革藥品價格形成機制的核心是重建藥品市場正常競爭機制，切入點就是調動藥品采購使用主體本身的積極性。要通過部門聯(lián)合、利益相關方廣泛參與，事先制定用于報銷支付的價格基準，引導市場價格形成。要通過明確“超支不得獲益、節(jié)約收益歸己”的利益調節(jié)機制，調動采購使用主體降低采購價格的積極性。要通過有所區(qū)別的價格政策，支持制藥企業(yè)加大研發(fā)投入并不斷提升產(chǎn)品質量。要通過健全市場交易價格和數(shù)量監(jiān)測體系，為政府依據(jù)市場供求動態(tài)調整價格基準創(chuàng)造條件。

實際上，這是實行社會醫(yī)療保險體制國家通行的一套機制，我們現(xiàn)在有條件地加以借鑒，并結合我國實際情況加以改進和逐步完善。當然，改革藥品價格形成機制不可能一蹴而就，要結合我國醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，穩(wěn)步協(xié)調推進，通過局部先行試點，積累經(jīng)驗，暴露矛盾，逐步完善后加以推廣。

藥品市場正常競爭機制確立后，醫(yī)藥企業(yè)就必須面對正常市場競爭規(guī)律。企業(yè)要想在競爭中勝出，就必須不斷提升其核心競爭力——產(chǎn)品創(chuàng)新能力和控制生產(chǎn)運營成本。降低價格的能力是企業(yè)核心競爭能力的永恒主題。新的藥品價格形成機制建立健全后，原來那種靠折扣、回扣促銷的日子將不復存在，在終端合理需求引導下，藥品生產(chǎn)、流通體制將隨之發(fā)生根本性的變革。對生產(chǎn)企業(yè)而言，或者走向研發(fā)之路，有自己的獨創(chuàng)拳頭產(chǎn)品，或者集中精力走向仿制之路，靠規(guī)模優(yōu)勢降低成本，贏得市場。對藥品流通企業(yè)而言，就是不斷強化信息化建設，健全物流配送網(wǎng)絡，擴大覆蓋范圍，提高服務質量，通過市場競爭大浪淘沙，最終形成少數(shù)規(guī)?；魍ㄅ渌推髽I(yè)良性競爭的市場格局。