3月11日，中康CMH通過《新康界》與《第一藥店財智》兩大新媒體，權(quán)威發(fā)布2014年中國藥品零售市場核心數(shù)據(jù)。

2014年中國藥品零售市場規(guī)模2817億元，較2013年增長9.57%，總體規(guī)模及增速基本符合年初的預(yù)期，但仍處于弱增長環(huán)境之中。個別城市銷售規(guī)模出現(xiàn)負增長，更大的市場機會下移至三四線及以下城市。

整體規(guī)模破2800億元，非藥增速快于藥品

根據(jù)中康CMH最新發(fā)布的中國藥品零售市場數(shù)據(jù)，2014年中國藥品零售市場規(guī)模2817億元，較2013年增長9.57%，市場表現(xiàn)基本符合年初預(yù)期。其中，藥品銷售2206億元，占總體市場的78.31%，同比增長9.15%，增速略高于預(yù)期；非藥品銷售611億元，占21.69%同比增長11.08%，增速略低于預(yù)期水平。由于非藥增長仍然快于藥品，和2013年相比，藥品的份額輕微下降。

非藥品品類的增長主要由家用器械和食品兩個細分類別帶動，嬰幼兒配方奶粉和相關(guān)類別導入藥店銷售對食品在藥店的高速增長有積極的作用。

圖1 2011~2014年零售藥品/非藥品規(guī)模（單位：億元）

藥材類和食品預(yù)期增長樂觀

在藥品市場中，OTC藥的銷售規(guī)模為1208億元，處方藥銷售規(guī)模816億元，均高于預(yù)期。但藥材類的銷售規(guī)模略低于預(yù)期，為182億元。OTC和處方藥增速相當，但藥材類的增幅接近15%。藥材類的增長驅(qū)動力可能來自于兩個方面：一是居民保健養(yǎng)生的需求增長，二是貴細藥材類價格高，拉動銷售規(guī)模增長。

化學藥2014年的銷售規(guī)模為1057億元，中成藥規(guī)模為966億元。中成藥和化學藥增幅相近，前者同比增長8.78%，后者8.58%。

在非藥品市場中，保健品仍是規(guī)模最大的品類，器械其次。兩者合計占非藥市場超過七成份額。這兩大品類的藥店市場收到電商渠道的分流，增長與往年相比明顯放緩。

食品預(yù)期增長較為樂觀，盡管目前規(guī)模較小，但增長異常迅速，是驅(qū)動整個非藥品增長的主要驅(qū)動力。

表1 2011~2014年零售藥品OTC/Rx規(guī)模（單位：億元）

表2 2011~2014年零售化學藥/中成藥規(guī)模（單位：億元）

表3 2011~2014年零售非藥細分品類規(guī)模（單位：億元）

OTC藥品市場：常見病用藥份額萎縮

感冒藥是OTC領(lǐng)域的規(guī)模最大品類，2014年市場份為17.48%，與2013年相比下降超過1個百分點，感冒藥市場增長不暢的主要原因在于含麻黃堿藥物管制政策和基藥政策對于人群的分流；胃腸道用藥是第二大品類，2014年市場份額為10.32%，與2013年相比份額同樣出現(xiàn)下降。

而補益養(yǎng)生類、泌尿補腎類、鈣制劑、維生素/礦物質(zhì)、心腦血管類及口服止疼藥(單純化學藥，含氨糖)，是OTC市場中銷售增長較為突出的幾大品類。并且，銷售額的增長帶動了品類份額的提升。

在上述品類中，補益養(yǎng)生類份額的增長，主要是受重點產(chǎn)品提價影響所致。而泌尿補腎類和心腦血管類增長的原因則可能在于部分產(chǎn)品未進入招標目錄和基藥目錄，份額轉(zhuǎn)移到藥店。

表4 2013~2014年OTC品類排名TOP20

處方藥：慢病用藥表現(xiàn)突出

在Rx領(lǐng)域，心腦血管類以18.61%的市場份額占據(jù)首席之位，2014年市場份額為18.61%。降血壓藥與心腦血管類份額相近，為17.53%。

抗感染藥排名第三，但銷售額增長緩慢，市場份額出現(xiàn)明顯下降。糖尿病用藥緊隨其后，市場份額為10.59%%，且銷售額增幅快于抗感染藥。

哮喘用藥的增長也較為突出，2014年市場份額為2.03%，銷售額同比增幅為24.37%，是RxTOP20品類中增長最快的品類。

抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑也獲得了20.57%的增長幅度，這在很大程度上是由藥店新特藥的銷售來帶動的。

表5 2013~2014年Rx品類排名TOP20

三四線及以下城市規(guī)模增長空間大

從城市的比較來看，北、上、廣、深四個一級市場2014年銷售規(guī)模均在50億元以上。但這四大城市的增長都在低于全國總體，其中，北京的銷售增速較快，上海市場出現(xiàn)2%左右的萎縮。

在T2城市中，長沙、佛山、成都、哈爾濱、福州和鄭州的銷售規(guī)模增長較快，幅度均在10%以上，而東莞市場則下降6%。

在T3城市中，藥店銷售規(guī)模增長高于10%的城市有長春、昆明、合肥、徐州等10多個城市，揚州是增長最快的城市，增幅超過20%。

而在T4和T5城市中，清遠、岳陽、衡陽、安陽、玉溪、開封和靖江的銷售規(guī)模增長均超過20%。

由此可見，在級別越高的城市，市場的飽和度越高，增長的空間也越小。而在三四線以下城市，市場開發(fā)程度較低、且政策相對寬松，藥店銷售增長的潛力更大。

表6 2013~2014年樣本城市銷售規(guī)模及增速（單位：億元）