抗癲癇藥市場穩(wěn)步增長。

癲癇是常見的神經系統(tǒng)疾病，全世界約有6000萬癲癇患者。國內流行病學資料顯示，我國人口的癲癇“終生患病率”在 4‰ ～ 7‰ 間，活動性癲癇患病率為 4.6‰，年發(fā)病率在 30/10萬左右。由此可以推算我國約有 600 萬活動性癲癇患者，同時每年有 40 萬左右新發(fā)癲癇患者。

全球抗癲癇藥 2013 和 2014年的年銷售額均超過 130 億美元。據國內16個重點城市400多家樣本醫(yī)院數據（見圖1），國內抗癲癇藥市場規(guī)模從2011年的3.57億元增長到2015年的6.68億元，每年都保持2位數的增長率。樣本醫(yī)院數據顯示，2015年抗癲癇藥市場銷售約6.7億人民幣。

國內抗癲癇藥三足鼎立

癲癇可以分為全面性癲癇發(fā)作、部分性癲癇發(fā)作和不能分類的發(fā)作，不同分型包含多個亞型，針對不同的發(fā)作特征，使用的有效藥物有所差異。

已在國內批準上市的抗癲癇藥約18種，見表1。其中進口的抗癲癇藥有7個品種，分別是丙戊酸鈉、唑尼沙胺、拉莫三嗪、奧卡西平、托吡酯、左乙拉西坦和普瑞巴林。而2014年和2015年密集上市的5個抗癲癇新藥，均由中國企業(yè)自主研發(fā)。

據國內16個重點城市400多家樣本醫(yī)院數據（見圖2），2015年抗癲癇藥銷售份額前十的產品占整個市場份額的99%。排名前三的分別是丙戊酸鈉、左乙拉西坦和奧卡西平，占據了70%的市場。

丙戊酸鈉——經久不衰

丙戊酸鈉是由雅培公司開發(fā)，1981年首先在日本上市，2001年，由法國賽諾菲獲批進入中國市場。作為傳統(tǒng)抗癲癇藥物，丙戊酸鈉臨床應用時間較長，醫(yī)生對其適應癥和不良反應比較熟悉，并且具有價格低廉優(yōu)勢。丙戊酸鈉對治療多種類型癲癇有效，包括復雜部分性發(fā)作、全身強直-陣攣性發(fā)作、肌陣攣發(fā)作和癲癇持續(xù)狀態(tài)。是臨床治療癲癇的一線治療藥。

左乙拉西坦——后來居上

左乙拉西坦由比利時UCB公司開發(fā)，1999年首先在美國上市，2006年進入中國市場。左乙拉西坦全球上市的劑型包括片劑、緩釋片劑、口服溶液、注射劑，國內僅引進片劑和口服溶液。2009年末左乙拉西坦專利到期，國內目前已有4家企業(yè)獲批生產。左乙拉西坦自進入中國市場以來，一直保持較快的增長速度，據樣本城市醫(yī)院數據，2015年左乙拉西坦銷售1.7億人民幣。左乙拉西坦已被廣泛認作全球治療癲癇的“金標準”。

奧卡西平——平緩增長

奧卡西平由瑞士諾華公司開發(fā)， 2000年首先在美國上市，2004年進入中國市場。自2012年以來，奧卡西平在抗癲癇類用藥領域排名第3位，其銷售一直保持上升趨勢，但是較為平緩，據樣本城市醫(yī)院數據，2015年奧卡西平銷售約1.1億人民幣，較2014年增長了9.8%。

外企地位穩(wěn)固

目前，國內樣本醫(yī)院抗癲癇藥市場主要由比利時UCB公司的左乙拉西坦、賽諾菲的丙戊酸鈉、諾華的奧卡西平、葛蘭素史克的拉莫三嗪等品牌占據，外企勢力強勁。以上4家外企的銷售份額占據了整個市場的63.28%。（見圖4）

面對抗癲癇藥物市場日益激烈的競爭，國內藥企也都在競相開發(fā)和引進新的抗癲癇藥物產品，以爭取盡快占領這一領域市場，正如前文所述，2014和2015年，國內藥企自主研發(fā)并上市了5個抗癲癇新藥，而左乙拉西坦的仿制藥也陸續(xù)獲批，有望爭奪一席市場。

國內未上市的新型抗癲癇藥

另外，還有8個抗癲癇藥，未在中國上市，見表2。其中2008年之后上市的新型抗癲癇藥有6個，分別是盧非酰胺、噻加賓、依佐加濱、吡侖帕奈、醋酸艾司利卡西平和2016年剛上市的布瓦西坦。

盧非酰胺原由瑞士諾華公司研制，Ⅲ期臨床時諾華停止開發(fā)，將全球生產和進一步開發(fā)權授予日本衛(wèi)材公司，于2007 年 6 月首先在斯堪的納維亞上市，2008年11月在美國上市，用于1歲及以上兒童以及成人癲癇Lennox-Gastaut綜合征（LGS）的輔助治療。

拉科酰胺是一種新型N-甲基-D-天門冬氨酸（NMDA）受體甘氨酸位點結合拮抗劑，由比利時UCB公司的子公司施瓦茨法姆制藥公司（ Schwarz Pharma）開發(fā)，2008年9月在歐盟上市，10月在美國上市，用于成人癲癇部分性發(fā)作單藥治療或輔助治療。

依佐加濱是鉀通道開放劑，由瑞典 Meda 公司（后被加拿大 Valeant 公司兼并）研發(fā)，后由葛蘭素史克公司獲得銷售權，2011 年 6 月首先在美國上市，用于18歲及其以上癲癇部分發(fā)作患者的輔助治療。

吡侖帕奈是一種新型高選擇性AMPA受體拮抗劑，由衛(wèi)材公司開發(fā)，2012年10月首先在美國上市，用于12歲及以上癲癇患者部分性癲癇發(fā)作（有或無繼發(fā)性全身性癲癇發(fā)作）的輔助治療。2015年擴大吡侖帕奈的適應癥，作為12歲及以上癲癇患者原發(fā)性全面強直-陣攣（PGTC）癲癇發(fā)作的輔助治療。

醋酸艾司利卡西平由葡萄牙 Bial 公司研制，2009年10月在奧地利、丹麥和德國等國家首次上市，2013年11月在美國上市，用于成人癲癇部分性發(fā)作單藥治療或輔助治療。醋酸艾司利卡西平是為提高卡馬西平和奧卡西平的療效、改善其耐受性而開發(fā)的抗癲癇新藥。臨床試驗表明，與卡馬西平、奧卡西平相比，醋酸艾司利卡西平良好的藥物動力學特性導致治療效果更加顯著。

布瓦西坦由比利時UCB公司開發(fā)，2016年首先在美國上市，用于16歲及其以上癲癇部分發(fā)作患者的輔助治療。布瓦西坦是高度選擇性突觸囊泡蛋白2A受體（SV2A），結構與左拉西坦相似，通過與SV2A結合而發(fā)揮抗癲癇作用，其與SV2A的結合力約為左拉西坦的10倍。

布瓦西坦生物利用度高，達峰時間短，反復給藥后一周內達到穩(wěn)定血藥濃度，且食物不影響其吸收。布瓦西坦良好的藥理學活性、臨床療效及安全性有望成為繼左乙拉西坦后又一重磅抗癲癇藥物。

關于這6個品種的核心專利情況，可以參見表2。其中，拉科酰胺、依佐加濱在中國沒有化合物專利，可能也是這2個品種申報廠家較多的原因之一；吡侖帕奈的晶型專利2025年到期；醋酸艾司利卡西平有一個2030年到期的合成方法專利；其他品種的專利均在5年內到期。

而6個品種中，除了布瓦西坦僅有原研UBC一家申報，其他5個品種，國內仿制藥企業(yè)均已提交注冊申請。其中，盧非酰胺的申報廠家相對較少，只有3家。

另外4個品種（拉科酰胺、依佐加濱、吡侖帕奈、醋酸艾司利卡西平）申報廠家均不少于5家，尤其是拉科酰胺的申報廠家已超過10家。由此可見，抗癲癇藥市場的競爭激烈。目光又回到今年年初剛上市的布瓦西坦，它能不能成為第二個左乙拉西坦？

結語

1.我國約有600萬活動性癲癇患者，由于人們對癲癇缺乏正確認識以及醫(yī)療資源匱乏，大多數癲癇患者得不到合理有效的治療，治療缺口達63%。因此，還需要普及癲癇常識，讓患者科學認識癲癇疾病，更好地預防和治療癲癇病。

2.抗癲癇藥物種類繁多，但是銷售排名前三的品種占據了70%的市場。此外，抗癲癇藥物市場雖然大，但是長期被外企壟斷盤踞，國內企業(yè)還需要奮起直追，在提高研發(fā)水平的同時，還要提高藥品質量，讓患者相信國藥，信任國藥。

3.新型抗癲癇藥中，尚有6個品種未在國內上市，但是已經有不少企業(yè)提交了注冊申請，競爭相當激烈。究竟哪些企業(yè)能從中分得一杯羹呢？