1.6萬(wàn)藥品批文或被扔掉!
11月4日,中國(guó)食品藥品檢定研究院公開(kāi)2016年5月20日~8月31日企業(yè)提交的參比制劑備案信息。
2018年需要完成一致性評(píng)價(jià)的產(chǎn)品共289個(gè)通用名產(chǎn)品,涉及17740個(gè)批文,從備案信息歌企業(yè)的參與度來(lái)看,參與備案的備案數(shù)不及批文數(shù)的10%,這意味著289目錄中90%(近1.6萬(wàn)個(gè))藥品批文有可能會(huì)慘遭企業(yè)放棄。
▌重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)品
阿莫西林膠囊、苯磺酸氨氯地平片和奧美拉唑腸溶膠囊是申報(bào)企業(yè)最多的三個(gè)品種,都是289個(gè)必須在2018年前完成一致性評(píng)價(jià)的產(chǎn)品。
阿莫西林膠囊臨床用量需求大,但是由于最小單位價(jià)格不高,銷售額并不是非常高。企業(yè)通過(guò)一致性評(píng)價(jià)而獲得競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格優(yōu)勢(shì)且淘汰競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是申報(bào)阿莫西林膠囊企業(yè)備案數(shù)較多的原因。
根據(jù)CFDA公告,阿莫西林膠囊需要在2018年完成一致性評(píng)價(jià)的批文高達(dá)228個(gè),目前阿莫西林膠囊參比試劑申報(bào)企業(yè)包括福州海王福藥制藥有限公司、廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司白云山制藥總廠、哈藥集團(tuán)制藥總廠、山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司、石藥集團(tuán)中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司、浙江金華康恩貝生物制藥有限公司、西南藥業(yè)股份有限公司等國(guó)內(nèi)百?gòu)?qiáng)企業(yè),可見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)激烈。
企業(yè)所備案的阿莫西林膠囊參比制劑廠家主要有三家,分別為日本安斯泰來(lái)制藥、葛蘭素史克制藥和梯瓦制藥工業(yè)有限公司。
苯磺酸氨氯地平片由于過(guò)期原研廠家的價(jià)格長(zhǎng)期維持與仿制藥有一定的距離,其銷售額多年屹立不倒,苯磺酸氨氯地平片的市場(chǎng)規(guī)模在289個(gè)品種中排名第三,僅次于硫酸氫氯吡格雷片和阿卡波糖片。仿制藥廠家期望通過(guò)一致性評(píng)價(jià)獲得過(guò)期原研同等的價(jià)格待遇從而獲得競(jìng)爭(zhēng)。
苯磺酸氨氯地平片需要在2018年完成一致性評(píng)價(jià)的批文數(shù)只有19個(gè),但是備案申報(bào)的企業(yè)數(shù)還高于批文數(shù),包括廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司白云山制藥總廠、國(guó)藥集團(tuán)容生制藥有限公司、華潤(rùn)賽科藥業(yè)有限責(zé)任公司、亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司、揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)上海海尼藥業(yè)有限公司、辰欣藥業(yè)股份有限公司等都參與了備案。
苯磺酸氨氯地平片的備案參比制劑生產(chǎn)廠家基本很統(tǒng)一是過(guò)期原研的輝瑞。
奧美拉唑腸溶膠囊的備案參比制劑都很統(tǒng)一是過(guò)期原研生產(chǎn)廠家阿斯利康,只是生產(chǎn)地有點(diǎn)不統(tǒng)一,如英國(guó)、比利時(shí)、美國(guó)、瑞典,還有臺(tái)灣的。
奧美拉唑腸溶膠囊需要完成一致性評(píng)價(jià)的批文數(shù)為74個(gè),申報(bào)備案的國(guó)內(nèi)企業(yè)有四川科倫藥業(yè)股份有限公司、揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司、浙江京新藥業(yè)股份有限公司、山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司、浙江金華康恩貝生物制藥有限公司、北京星昊醫(yī)藥股份有限公司等。
硫酸氫氯吡格雷片的市場(chǎng)規(guī)模是289個(gè)品種中最大的,但是需要完成的批文數(shù)僅6個(gè),目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家2家,為樂(lè)普藥業(yè)股份有限公司和深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司,備案的參比制劑生產(chǎn)廠家都選擇了賽諾菲。值得注意的是,深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司還為自己公司申請(qǐng)了參比制劑生產(chǎn)廠家的資質(zhì),但暫時(shí)未知會(huì)否獲批。
市場(chǎng)規(guī)模數(shù)十億元的阿卡波糖片需要做一致性評(píng)價(jià)的批文有3,該劑型國(guó)內(nèi)獲批生產(chǎn)廠家主要是杭州中美華東制藥有限公司。本次申報(bào)備案企業(yè)除了杭州中美華東以外,還有京萬(wàn)生藥業(yè)有限責(zé)任公司和貴州圣濟(jì)堂制藥有限公司,選擇對(duì)應(yīng)參比制劑生產(chǎn)廠家都是拜耳。
相較之下,在289個(gè)完成一致性評(píng)價(jià)目錄中且批文數(shù)在600以上的藥品復(fù)方磺胺甲噁唑片、鹽酸小檗堿片、諾氟沙星膠囊和甲硝唑片備案原研較為冷清。
需要完成一致性評(píng)價(jià)的批文數(shù)高達(dá)895個(gè)的復(fù)方磺胺甲噁唑片(含小兒復(fù)方磺胺甲噁唑片)共9家申請(qǐng)備案桂林南藥股份有限公司、國(guó)藥集團(tuán)國(guó)瑞藥業(yè)有限公司、哈爾濱三三藥業(yè)有限公司、華中藥業(yè)股份有限公司、昆藥集團(tuán)股份有限公司、山東新華制藥股份有限公司、山西振東制藥股份有限公司、陜西盤(pán)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司和宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司。
復(fù)方磺胺甲噁唑片擬定參比制劑生產(chǎn)廠家主要集中在羅氏制藥和印度太陽(yáng)藥業(yè)。
鹽酸小檗堿片需要完成一致性評(píng)價(jià)的批文773個(gè),目前僅成都天臺(tái)山制藥有限公司、廣州一品紅制藥有限公司、瑞陽(yáng)制藥有限公司、山東新華制藥股份有限公司和云南希陶綠色藥業(yè)股份有限公司進(jìn)行了備案,以上企業(yè)認(rèn)為鹽酸小檗堿片的參比試劑生產(chǎn)廠家可考慮日本化薬株式會(huì)社和大峰堂薬品工業(yè)株式會(huì)社。
諾氟沙星膠囊備案申請(qǐng)企業(yè)不超過(guò)10個(gè),但690個(gè)批文面臨一致性評(píng)價(jià)淘汰壓力,申報(bào)企業(yè)都認(rèn)為參比試劑生產(chǎn)廠家是杏林製薬株式會(huì)社。
在發(fā)布上述文章時(shí),我們也注意到了證券機(jī)構(gòu)對(duì)藥品批文廢棄數(shù)量的預(yù)測(cè),大概是1.4萬(wàn)個(gè),同上述作者預(yù)測(cè)略有差別,具體分析如下:
1.4萬(wàn)藥品批文或被扔掉!
▍來(lái)源:中信證券 作者:楊帆、田加強(qiáng)
根據(jù)CFDA公布的《2018年底前必須完成仿制藥一致性評(píng)價(jià)品種目錄》,289個(gè)品種涉及1800多家企業(yè)和1.77萬(wàn)個(gè)批準(zhǔn)文號(hào)。不同品種對(duì)應(yīng)的批準(zhǔn)文號(hào)不同,我們認(rèn)為有必要區(qū)別測(cè)算。
以“復(fù)方磺胺甲噁唑片”為例,共涉及895個(gè)文號(hào),充分說(shuō)明這是一個(gè)過(guò)度重復(fù)建設(shè)的品種。
由于最終只有率先通過(guò)一致性評(píng)價(jià)的3家企業(yè)能夠直接進(jìn)入國(guó)家醫(yī)保目錄,我們預(yù)計(jì)這895個(gè)文號(hào)中競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)很大比例會(huì)放棄一致性評(píng)價(jià),或者說(shuō)會(huì)考慮成本和收益的權(quán)衡之后選擇不做。
再例如還有一些品種,如“左氧氟沙星片”“蒙脫石散”等,只涉及10個(gè)以內(nèi)文號(hào),說(shuō)明這是一種幾乎沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)的品種,那么全部企業(yè)大概率都會(huì)做一致性評(píng)價(jià)。具體測(cè)算方法如下:
首先,我們按照總共批文數(shù)量排序,將這289個(gè)藥品分為過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)、高度競(jìng)爭(zhēng)、較高度競(jìng)爭(zhēng)、中度競(jìng)爭(zhēng)、低度競(jìng)爭(zhēng)、無(wú)競(jìng)爭(zhēng)這六類。
其次,考察每個(gè)分類的藥品的現(xiàn)在文號(hào)中會(huì)做一致性評(píng)價(jià)的比例到底有多少。這就需要從企業(yè)在該藥品的銷量、凈利潤(rùn)、一致性評(píng)價(jià)的成本之間出發(fā)去比較。
我們認(rèn)為,如果一個(gè)企業(yè)某款藥品的三年利潤(rùn)不足覆蓋一致性評(píng)價(jià)的成本,則企業(yè)大概率放棄該批文。按照化藥平均10%的利潤(rùn)率推算,這對(duì)應(yīng)的藥品年銷售收入為1000萬(wàn)(一致性評(píng)價(jià)成本300萬(wàn)/3年/10%利潤(rùn)率=1000萬(wàn)/年銷售額)。
從六個(gè)分類中分別取樣,并根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)估算全面的銷售額,再按照1000萬(wàn)年銷售為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃線。我們得到的結(jié)果如下表中的第4列:
過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的藥品中,每個(gè)類別平均前6.8%的企業(yè)會(huì)進(jìn)行一致性評(píng)價(jià);中度競(jìng)爭(zhēng)的藥品中,平均前25.9%的企業(yè)會(huì)進(jìn)行一致性評(píng)價(jià);無(wú)競(jìng)爭(zhēng)的藥品中全部企業(yè)都會(huì)進(jìn)行一致性評(píng)價(jià)。
最后,把每個(gè)類別的總計(jì)批文數(shù)量和該類別內(nèi)做一致性評(píng)價(jià)的比例相乘、再相加,最終得到的結(jié)果為3404,也就是說(shuō)目前1.77萬(wàn)個(gè)批準(zhǔn)文號(hào)中,只有19%的比例會(huì)進(jìn)行一致性評(píng)價(jià)。再用這一數(shù)據(jù)進(jìn)行反向推算,3403/289=11.8,即每個(gè)品種最終平均通過(guò)一致性評(píng)價(jià)的企業(yè)約為12個(gè),這也符合我們對(duì)一致性評(píng)價(jià)政策的整體判斷。
綜合以上信息,假設(shè)CRO合同價(jià)格為300萬(wàn)左右,共有3400個(gè)批文會(huì)做一致性評(píng)價(jià),14000余個(gè)批文可能不會(huì)選擇做一致性評(píng)價(jià),做評(píng)價(jià)的3400個(gè)批文,為行業(yè)帶來(lái)的增量規(guī)模為100億。考慮到我們的估算較為保守,如果合同漲價(jià)、政策審批略為寬松等因素有任何一點(diǎn)發(fā)生,市場(chǎng)空間可能更為樂(lè)觀,因此我們預(yù)計(jì)一致性評(píng)價(jià)政策帶來(lái)的CRO行業(yè)增量為100-150億。
據(jù)藥智網(wǎng)數(shù)據(jù),2014年1月至2015年9月,我國(guó)藥企月均獲批制劑臨床批件數(shù)量(按授理號(hào)計(jì))為58.6個(gè),而2015年10月至2016年7月,月均獲批制劑臨床批件數(shù)量(按授理號(hào)計(jì))為532.3個(gè),增幅近10倍。這一數(shù)據(jù)也印證,大量臨床批件涌向藥企,一致性評(píng)價(jià)需求大幅提升。
來(lái)源:賽柏藍(lán) 特約撰稿:阿托品
責(zé)任編輯:露兒
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