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裁員?重塑?外資藥企在華戰(zhàn)略大調(diào)整背后

2016-12-14 11:15 作者:史立臣 點(diǎn)擊:

  <em>《新康界》采訪 史立臣</em>

近日,知名跨國藥企強(qiáng)生、羅氏、施貴寶、GSK、賽諾菲、優(yōu)時(shí)比、勃林格再傳裁員的消息。據(jù)傳,強(qiáng)生的非處方部門將于12月底進(jìn)行一輪裁員,32個(gè)代表和4個(gè)地區(qū)經(jīng)理面臨失業(yè);明年年初將進(jìn)行第二輪裁員,預(yù)計(jì)179多人的隊(duì)伍將精簡至90多人,近半人員將被裁撤。

羅氏的派羅欣也將進(jìn)行裁員,已有員工被約談,具體裁員詳情暫時(shí)未知。

施貴寶則已解散OTC部,而OTCBUD周俊已于兩個(gè)月前辭職。

勃林格則傳出CHC部門、沐舒坦口服劑型團(tuán)隊(duì)全部被裁,外包給代理公司,涉及200人左右,包括大區(qū),地區(qū),代表,培訓(xùn)老師。

外資藥企裁員的消息近兩年來就沒有消停過。

以GSK中國公司的商業(yè)賄賂調(diào)查為節(jié)點(diǎn),自此后,GSK宣布開除中國區(qū)包括總監(jiān)、大區(qū)經(jīng)理以及代表等各級員工大約110名。

而動(dòng)作最大的要數(shù)施貴寶。2015年6月15日,百時(shí)美施貴寶的幾十名醫(yī)藥代表因不滿公司在2014年7月至2015年4月清退員工的行為而在施貴寶上??偛繕窍驴棺h,從2014年7月至2015年4月,百時(shí)美施貴寶裁員近1000人,幾乎涉及其中國區(qū)所有的事業(yè)部,成為在華跨國藥企史上最大規(guī)模的裁員。

大型外資藥企接連裁員透露了什么信號?未來會(huì)怎樣?


綜合來看,兩大信號

一、外資的鼎盛時(shí)代已經(jīng)漸行漸遠(yuǎn)

長久以來,外資藥企在中國一直享受“超國民待遇”,其背后的單獨(dú)定價(jià)權(quán)、高額利潤和超高的市場占有率頗受爭議。目前,在二級和三級醫(yī)院市場占有率排名前10的企業(yè),均是外資或者以合資藥企為主。但是,以2013年7月葛蘭素史克爆出商業(yè)賄賂案為分割點(diǎn),近兩年外資藥企出現(xiàn)了政策趨緊、降價(jià)棄標(biāo)、新藥上市難等困境。外資藥企的鼎盛時(shí)代已經(jīng)告終。“外資藥企正在經(jīng)歷內(nèi)憂外患。內(nèi)憂就是‘專利懸崖’、新藥上市難;外患是原研藥單獨(dú)定價(jià)權(quán)取消,招標(biāo)壓價(jià)嚴(yán)重。”

北京鼎臣醫(yī)藥管理咨詢中心負(fù)責(zé)人史立臣(微信公眾號“鼎臣咨詢”)在接受媒體采訪時(shí)表示,受此影響,不少外企選擇剝離、出售外圍產(chǎn)品線,削減成本予以應(yīng)對。而裁員是其中最直接的體現(xiàn)。

外資的鼎盛時(shí)代漸行漸遠(yuǎn),從數(shù)據(jù)上也可見一斑。2016年前三季度,從外資TOP10公司來看,與兩年前接近20%的增長率相比,8%-10%成為主流,即使有些巨無霸品牌,仍舊會(huì)貢獻(xiàn)30% 左右的銷售增長,但對政策的依賴性會(huì)愈發(fā)嚴(yán)重,一旦“專利懸崖”出現(xiàn),會(huì)否一落千丈也不好說。

而僅第三季度,賽諾菲、諾華、默沙東和禮來均陷入了增長停滯甚至負(fù)增長的困境,其中禮來降幅最大,達(dá)-7%。賽諾菲和諾華第三季度在中國分別下降1.5%和3%。

二、外資在華格局重構(gòu)

外資藥企面臨多重壓力,調(diào)整業(yè)務(wù),即專注于自身的優(yōu)勢業(yè)務(wù)成為其必然選擇。

如諾華剝離疫苗和動(dòng)物保健產(chǎn)品,集中精力于腫瘤領(lǐng)域。2014年,諾華分別與葛蘭素史克和禮來達(dá)成合作:諾華斥資145 億美元收購葛蘭素史克的腫瘤藥品,并將自身疫苗業(yè)務(wù)(暫不包括流感疫苗業(yè)務(wù))以71億美元外加專利使用金出售給葛蘭素史克。同時(shí),諾華的動(dòng)物保健業(yè)務(wù)以 54 億美元的價(jià)格出售給禮來。

施貴寶亦聚焦腫瘤領(lǐng)域中的免疫腫瘤治療(I-O),在中國主要聚焦肺癌、胃癌和肝癌。剝離糖尿病業(yè)務(wù),剝離在華心腦血管事業(yè)部:2014年12將糖尿病業(yè)務(wù)出售給阿斯利康,轉(zhuǎn)向腫瘤領(lǐng)域;2016年8月,裁撤了腫瘤事業(yè)部,剝離在華心腦血管事業(yè)部,未來主營生物制藥

又如阿斯利康聚焦呼吸、腫瘤&自身免疫、心血管&代謝領(lǐng)域,研究的主要方向由此前的化學(xué)藥轉(zhuǎn)為生物藥。將普利麻、恩納以及5個(gè)局部麻醉藥出售給艾健(Aspen)旗下的AGI公司;小分子抗生素業(yè)務(wù)出售給輝瑞(美國和加拿大市場除外)物;艾塞那肽注射液及艾塞那肽緩釋劑等四款糖尿病產(chǎn)品交給三生制藥;噴鼻劑業(yè)務(wù)被出售給強(qiáng)生旗下子公司(美國市場除外)。

除了聚焦業(yè)務(wù)領(lǐng)域的重構(gòu),外資市場再分級也成外資藥企的共同選擇。一直以來,外資的優(yōu)勢市場在一線城市的三甲醫(yī)院。但隨著中國醫(yī)改政策變化、“大病不出縣”政策的推行,二三線城市醫(yī)院及縣級醫(yī)院成為未來發(fā)展重點(diǎn)。

最典型的代表就是阿斯利康停止擴(kuò)張對華品牌仿制藥市場投資,轉(zhuǎn)投入中國中小城市醫(yī)院與縣級醫(yī)院市場。2014年12月,阿斯利康宣布,中國本土職業(yè)經(jīng)理人王磊成為中國及香港地區(qū)總裁。他的重點(diǎn)工作是拓展基層醫(yī)療市場,為此,2015 年年初,阿斯利康專門成立了設(shè)在商務(wù)部下的縣域醫(yī)院團(tuán)隊(duì),負(fù)責(zé)商業(yè)渠道開拓。

外資藥企業(yè)務(wù)重組背后對內(nèi)資企業(yè)而言意味什么?


綜合來看,也有兩大點(diǎn)

第一,人才流動(dòng)與產(chǎn)品機(jī)會(huì)

一方面業(yè)務(wù)重心調(diào)整,導(dǎo)致醫(yī)藥人才大幅流動(dòng),同時(shí)剝離的藥品品種給市場帶來了重新洗牌的機(jī)會(huì),內(nèi)資藥企紛紛勇當(dāng)“接盤俠”。趁著外資藥企大幅裁員、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)之時(shí),國內(nèi)藥企也趁此大勢吸納外企人才、品種。尤其是品種,因?yàn)橛衅放坪褪袌龅碾p重保障,從而也成為了國內(nèi)藥企高價(jià)拼搶的對象。

目前國內(nèi)藥企接盤有兩種形式,一種是直接收購,例如,今年5月,交大昂立戰(zhàn)略入股約20%的中國泰凌醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(以下簡稱“泰凌醫(yī)藥”),發(fā)布公告宣布,其與諾華制藥達(dá)成協(xié)議,向后者收購骨科品牌密蓋息、相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)、許可證及其他資產(chǎn),總共交易金額為1.45億美元。

根據(jù)協(xié)議,泰凌醫(yī)藥將獲得中國(包括港臺地區(qū))、韓國、東南亞、印度等亞太主要地區(qū),以及瑞士、澳大利亞、俄羅斯、巴西、南非等世界其他地區(qū)的銷售網(wǎng)絡(luò)。

另外一種方式是接盤銷售權(quán)。11月9日,禮來中國正式宣布將其抗生素產(chǎn)品??虅诤头€(wěn)可信在中國大陸市場的分銷及推廣權(quán)出售給億騰,此項(xiàng)合作將于2017年1月1日開始。這已經(jīng)是今年第5例跨國藥企將其在中國的某個(gè)產(chǎn)品線,與中國本土制藥公司開展商業(yè)合作。

第二,外資組團(tuán)下沉,縣域基層醫(yī)藥市場競爭升級

前文所述,外資藥企在一線城市三甲醫(yī)院的競爭優(yōu)勢明顯。但隨著競爭飽和,紛紛重新分級市場,將中小城市醫(yī)院與縣級醫(yī)院市場列為接下來的重點(diǎn)。而這個(gè)市場恰恰是內(nèi)資企業(yè)紅海拼殺的主戰(zhàn)場,隨著外資的大規(guī)模下沉,中小城市及縣域基層市場的競爭將隨之升級。

對于內(nèi)資企業(yè)來說,一直以來的營銷網(wǎng)絡(luò)與模式的優(yōu)勢固然有,但對于外資的專業(yè)團(tuán)隊(duì)與優(yōu)勢品種,也必然要忌憚三分。內(nèi)資自身所謂的“銷售驅(qū)動(dòng)、關(guān)系掛帥”的營銷模式將面臨挑戰(zhàn)。對于醫(yī)藥代表本身,或也需要重新認(rèn)識自身的價(jià)值,雖然行業(yè)朝陽的屬性不會(huì)改變,但個(gè)人綜合能力的考驗(yàn)也隨之升級。

同時(shí),不僅要看到外資藥企的裁員,對于內(nèi)資藥企的銷售人員來說,危機(jī)也四處潛伏。受“兩票制”和一致性評價(jià)影響,加上臨床試驗(yàn)和生產(chǎn)工藝大檢查的沖擊,預(yù)計(jì)大量中小生產(chǎn)企業(yè)和流通企業(yè)會(huì)倒閉,為它們打工的代理商、自然人會(huì)出現(xiàn)“下崗潮”,因?yàn)樾滤幒同F(xiàn)有批文減少、藥品價(jià)格空間壓縮都會(huì)讓很多“藥品搬運(yùn)工”失去存在價(jià)值。

北京鼎臣醫(yī)藥管理咨詢中心匯集了眾多醫(yī)藥、醫(yī)療和健康行業(yè)內(nèi)的專家和實(shí)戰(zhàn)人士,創(chuàng)始人史立臣領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)為醫(yī)藥、醫(yī)療和健康企業(yè)提供戰(zhàn)略規(guī)劃、轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)略、新營銷體系建設(shè)、產(chǎn)品戰(zhàn)略、產(chǎn)品策劃、集團(tuán)管控、人力資源、薪酬績效、并購重組、投融資支持、盡職調(diào)查等全方位的專業(yè)管理咨詢服務(wù)。

微信公眾號:“鼎臣咨詢”    業(yè)務(wù)郵箱:bjdingchen@sina.com

官方網(wǎng)站:www.bj-dingchen.com    鼎臣咨詢業(yè)務(wù)電話:010-67157855 

來源:新康界

Tags:醫(yī)藥 管理 戰(zhàn)略 營銷

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