2017年以來，環(huán)保部門加大了對(duì)京津冀及周邊區(qū)域的督查力度，作為原料藥主產(chǎn)地的山東、河北兩省，也被列為重點(diǎn)督查對(duì)象。

記者近日在各地調(diào)研發(fā)現(xiàn)，環(huán)保態(tài)勢(shì)升級(jí)對(duì)原料藥行業(yè)影響巨大，上述兩個(gè)省份集中了多數(shù)有市場(chǎng)支配權(quán)和定價(jià)權(quán)的原料藥企業(yè)，伴隨著停產(chǎn)、限產(chǎn)政策的實(shí)施，原料藥掀起了新一輪漲價(jià)潮，許多品種的價(jià)格已開始上調(diào)。

在環(huán)保倒逼企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能或進(jìn)行大規(guī)模搬遷之際，由于企業(yè)搬遷耗資巨大且工期長(zhǎng)。這個(gè)過程將改寫市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，加速行業(yè)整合。

環(huán)保紅線高壓緊逼

中國(guó)是化學(xué)原料藥生產(chǎn)大國(guó)，尤其是發(fā)酵類藥物產(chǎn)品的產(chǎn)能產(chǎn)量位居世界第一，約占全球產(chǎn)量的70%。而原料藥生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的“三廢”量較大，廢物成分復(fù)雜，污染危害嚴(yán)重，使得原料藥企業(yè)面臨的環(huán)保局勢(shì)較為嚴(yán)峻，不斷有藥企因環(huán)保不達(dá)標(biāo)被限產(chǎn)或停產(chǎn)。

2017年2月起，由時(shí)任環(huán)保部部長(zhǎng)陳吉寧及另外四位副部長(zhǎng)帶隊(duì)，環(huán)保部在北京、天津、河北、山西、山東、河南等地區(qū)開展空氣質(zhì)量專項(xiàng)督查，采取督查組進(jìn)駐地方的形式。從以往慣例來看，環(huán)保部到地方督查，一般最高規(guī)格由副部長(zhǎng)帶隊(duì)，由部長(zhǎng)帶隊(duì)進(jìn)行專項(xiàng)督查尚屬首次，充分體現(xiàn)了高層對(duì)環(huán)保問題的重視。

在本次環(huán)保部專項(xiàng)督查對(duì)象中，河北、山東是中國(guó)原料藥及化工中間體主產(chǎn)區(qū)。此外，河北省石家莊市作為原料藥生產(chǎn)重鎮(zhèn)印發(fā)了《2017年防治大氣污染工作方案》。該方案明確指出，醫(yī)藥企業(yè)實(shí)施錯(cuò)峰生產(chǎn)、限產(chǎn)停產(chǎn)。2016年底，華北制藥、石藥集團(tuán)等藥企因“霧霾”停產(chǎn)而備受關(guān)注，現(xiàn)在又將迎來新一輪的生產(chǎn)調(diào)控。

同時(shí)，近年來相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)與政策的陸續(xù)出臺(tái)也開始“壓制”原料藥行業(yè)的生存空間。

例如，2010年7月1日，環(huán)保部發(fā)布并全面強(qiáng)制實(shí)施《制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，2013年將全面排查整治醫(yī)藥行業(yè)環(huán)境污染問題作為環(huán)保專項(xiàng)行動(dòng)的第三大重點(diǎn)任務(wù)；2014年醫(yī)藥制造環(huán)境違法依舊是相關(guān)部委重點(diǎn)整治的對(duì)象等，這都意味著制藥環(huán)保紅線的“緊繃”；2015年4月“水十條”接踵而至，原料藥制造被列為十大重點(diǎn)整治行業(yè)之一；2016年環(huán)境保護(hù)稅法出臺(tái)，此次將環(huán)保費(fèi)改為環(huán)保稅，對(duì)原料藥這類高污染行業(yè)征收重稅。在環(huán)境保護(hù)“十三五”規(guī)劃中，要求原料藥制造業(yè)推進(jìn)行業(yè)達(dá)標(biāo)排放改造。

隨著執(zhí)法力度日趨嚴(yán)格，不少大型藥企也不幸在環(huán)保問題上“栽跟頭”。比如，哈藥、云南制藥、聯(lián)邦制藥、海正藥業(yè)等都曾登上環(huán)保部門督查整改名單。有的企業(yè)整改后也難以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，屢屢“上榜”。如聯(lián)邦制藥從2004年至今的十余年時(shí)間里，就有不下九次被環(huán)保部門點(diǎn)名批評(píng)。

中國(guó)化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會(huì)環(huán)保項(xiàng)目專家張道新介紹，原料藥生產(chǎn)工藝技術(shù)線路長(zhǎng)，投入原輔料種類多，其中一些還屬于危險(xiǎn)化學(xué)品。同時(shí)，由于投入的物料產(chǎn)成品轉(zhuǎn)化率低，且具有生物毒性的特點(diǎn)，加上投入的單類物料的數(shù)量較少，因此廢棄物中的單一廢棄物的回收經(jīng)濟(jì)率不高，難以實(shí)現(xiàn)廢棄物資源化利用，一般只能作為廢棄物處理。

以維生素C為例，其產(chǎn)出率為14%。據(jù)此推算，全國(guó)2012年年產(chǎn)量20萬噸，需投入原輔料143萬噸，除去轉(zhuǎn)化為成品的20萬噸，其余123萬噸物料都成為廢棄物，并成為環(huán)境治理的負(fù)擔(dān)。

“今年制藥行業(yè)面臨比往年更加巨大的環(huán)保壓力，做到綠色環(huán)保、清潔生產(chǎn)對(duì)于藥企來說不再是錦上添花，而是關(guān)乎生死的一件大事。”中國(guó)化藥協(xié)會(huì)資深副會(huì)長(zhǎng)張明禹表示，治污能力及成本將成為未來制藥企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)要素。面對(duì)越來越嚴(yán)格的環(huán)保要求，落后、低水平重復(fù)建設(shè)、以犧牲環(huán)境為代價(jià)的超標(biāo)污染企業(yè)將難以生存。

原料價(jià)格輪番上漲

在環(huán)保部專項(xiàng)督查對(duì)象中，河北、山東作為中國(guó)原料藥及化工中間體及藥用玻璃瓶生產(chǎn)企業(yè)較為集中的省份，新華制藥、魯抗醫(yī)藥、山東藥玻、華北制藥、石藥集團(tuán)等十來家業(yè)界“巨無霸”皆云集于此。停產(chǎn)對(duì)原料企業(yè)來說，會(huì)對(duì)生產(chǎn)帶來一定影響。不過，許多產(chǎn)品價(jià)格開始走出頹勢(shì)，出現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)。

中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)于明德告訴記者，自2016年11月武漢國(guó)際原料藥展會(huì)開始，各龍頭企業(yè)紛紛上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，或停止報(bào)價(jià)，捂盤待漲。

在2016年12月份的印度世界醫(yī)藥原料展期間，國(guó)內(nèi)眾多企業(yè)均對(duì)外不報(bào)價(jià)，行情看漲趨勢(shì)明顯。加之原料主產(chǎn)區(qū)在環(huán)保壓力下限產(chǎn)限量，國(guó)外長(zhǎng)單均抬高價(jià)格預(yù)期，直接帶動(dòng)大部分受限產(chǎn)品價(jià)格上浮。

2016年11月1日起，哈藥集團(tuán)制藥總廠上調(diào)青霉素工業(yè)鹽價(jià)格至50元/BOU。2016年11月1日起，國(guó)內(nèi)維生素B1廠家停止對(duì)外報(bào)價(jià)，維生素B1漲價(jià)預(yù)期增強(qiáng)。2016年11月7日起，中化帝斯曼制藥將統(tǒng)一上調(diào)頭孢類原料藥價(jià)格。2016年12月2日起，華北制藥河北華民藥業(yè)上調(diào)口服頭孢原料藥價(jià)格，頭孢氨芐最新報(bào)價(jià)300元/公斤；頭孢拉啶價(jià)格穩(wěn)定390元-395元/公斤；頭孢羥氨芐價(jià)格430元-440元/公斤。

2017年1月，阿莫西林側(cè)鏈對(duì)羥酸系列產(chǎn)品價(jià)格上揚(yáng)，對(duì)羥酸報(bào)價(jià)漲到55元/公斤，系列產(chǎn)品同步上漲，羥鄧鹽甲酯75元/公斤。

尤為值得一提的是，2017年6月7日，維生素D3的市場(chǎng)公開報(bào)價(jià)由69元/公斤上漲至82.5元/公斤，6月8日價(jià)格繼續(xù)上漲至85元/公斤。業(yè)內(nèi)人士預(yù)判，維生素D3新一輪漲價(jià)周期已經(jīng)來臨。

“過去漲價(jià)周期持續(xù)時(shí)間一般為3-6個(gè)月，因維生素D3市場(chǎng)供給充足，供給缺口可以被迅速填平，長(zhǎng)期漲價(jià)動(dòng)力不足。本輪漲價(jià)的背景是環(huán)保壓力日益趨嚴(yán)，部分產(chǎn)能處于長(zhǎng)期停產(chǎn)的狀態(tài)，本輪漲價(jià)周期有望持續(xù)1年以上。”天風(fēng)證券醫(yī)藥研究員楊燁輝表示。

于明德認(rèn)為，環(huán)保升級(jí)對(duì)制藥行業(yè)帶來的影響很大，大部分具有市場(chǎng)支配權(quán)的原料藥企業(yè)集中在山東、河北、浙江等省份，環(huán)保倒逼企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能或者進(jìn)行大規(guī)模搬遷。而企業(yè)搬遷耗資巨大且工期漫長(zhǎng)。這個(gè)過程完全會(huì)給個(gè)別企業(yè)創(chuàng)造翻盤的機(jī)會(huì)，一旦機(jī)會(huì)敞開，中間商參與打通上下游關(guān)系，容易形成壟斷局面。

行業(yè)整合將加速

產(chǎn)能過剩及環(huán)保壓力雙向擠壓原料藥企業(yè)的生存環(huán)境，多數(shù)中小型企業(yè)的虧損面變寬，虧損額增多。環(huán)保紅線的高壓將使得無力進(jìn)行環(huán)保投入的小型企業(yè)被淘汰出局。

“醫(yī)藥企業(yè)的治污費(fèi)用很高，要花幾個(gè)億或者更多。以前在環(huán)保執(zhí)法力度不夠強(qiáng)時(shí)，企業(yè)往往寧愿被罰款也不愿加大環(huán)保投入。如果環(huán)保督查及落實(shí)新環(huán)境法的力度進(jìn)一步加大，不少污染大戶都得關(guān)門，這將促使行業(yè)加速整合。”北大縱橫高級(jí)醫(yī)藥合伙人史立臣表示，現(xiàn)在很多原料藥企業(yè)根本沒有錢做環(huán)保，市場(chǎng)行情又不太好，有些企業(yè)恐怕要么關(guān)門，要么出售。

時(shí)代方略咨詢公司咨詢顧問門螢也認(rèn)為，大型原料藥企業(yè)一般都具有成本優(yōu)勢(shì)，對(duì)環(huán)保建設(shè)的投入比較大，且部分企業(yè)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)與歐美等國(guó)家和地區(qū)接軌，甚至在某些方面要高于歐美標(biāo)準(zhǔn)，如華海藥業(yè)、海正藥業(yè)等。

同時(shí)，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提升一定程度上推動(dòng)原料藥企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。近年來，華海藥業(yè)和海正藥業(yè)等以挑戰(zhàn)專利藥、做特色原料藥的企業(yè)，以及新興的原料藥企業(yè)等都逐步向制劑企業(yè)過渡，化學(xué)藥品制劑企業(yè)資產(chǎn)總和和貢獻(xiàn)率不斷提升，達(dá)到30%以上。

“事實(shí)上，中國(guó)原料藥大部分用于出口，且整體產(chǎn)出超出需求，企業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)不僅是減輕環(huán)保壓力的需要，也是長(zhǎng)期發(fā)展的需要。”門螢認(rèn)為，原料藥企業(yè)具有較強(qiáng)的制劑前端研發(fā)能力，其更易于向制劑轉(zhuǎn)型。

以海正藥業(yè)為例，公司的原料藥以抗腫瘤藥物為主，其研發(fā)能力強(qiáng)。在制劑領(lǐng)域，抗腫瘤藥物同樣稀缺。海正藥業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)之路，就是在基于原料藥的發(fā)展上強(qiáng)化制劑技術(shù)及研發(fā)能力，掌控上游較稀缺品種的合成技術(shù)，并積極開拓下游。