2018年，國(guó)內(nèi)樣本醫(yī)院按通用名計(jì)涉及產(chǎn)品共2613個(gè)，涉及企業(yè)共2642家。整體市場(chǎng)由2012年銷(xiāo)售額1524億元上升至2018年的2284億元，2018年較2017年同期增長(zhǎng)2.74%。2018年醫(yī)院終端市場(chǎng)總量略有回暖。隨著帶量采購(gòu)范圍逐步擴(kuò)大，藥品價(jià)格下降，或?qū)φw用藥金額產(chǎn)生一定影響，未來(lái)樣本醫(yī)院總量增速或持續(xù)承壓。

從2018年12月到2019年9月，中國(guó)仿制藥經(jīng)歷了前所未有的考驗(yàn)，歷經(jīng)兩次大規(guī)模降價(jià)，2018年12月平均降價(jià)52%，2019年9月平均降價(jià)59%，價(jià)格一再創(chuàng)歷史新低。

現(xiàn)從2018年樣本醫(yī)院各領(lǐng)域、品種、企業(yè)銷(xiāo)售額及增長(zhǎng)率梳理分析，企業(yè)可在宏觀上掌握醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)。

“4+7”助推行業(yè)大洗牌

從2005年到2014年，伴隨醫(yī)保擴(kuò)容，醫(yī)藥行業(yè)年增速超過(guò)20%，整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)進(jìn)入黃金十年。對(duì)于中國(guó)仿制藥而言，近幾年則迎來(lái)了翻天覆地的改變。從臨床數(shù)據(jù)核查，到工藝核查，到一致性評(píng)價(jià)，再到國(guó)家?guī)Я坎少?gòu)等一系列政策組合拳下，促使仿制藥行業(yè)大洗牌。

從歷史來(lái)看，此前國(guó)內(nèi)仿制藥領(lǐng)域存在低水平重復(fù)申報(bào)等現(xiàn)象，近年在政策的引導(dǎo)和監(jiān)管、市場(chǎng)的共同驅(qū)動(dòng)之下，國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷從仿制藥向創(chuàng)新藥進(jìn)行升級(jí)。隨著政策不斷出臺(tái)，舊的模式正逐步被新的規(guī)則替代，醫(yī)藥行業(yè)挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存。醫(yī)藥行業(yè)在本輪醫(yī)改中迎來(lái)歷史性變革，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)已成為醫(yī)藥行業(yè)的主旋律。

1.治療領(lǐng)域

上升：抗腫瘤藥、生物技術(shù)藥物、精神障礙用藥、麻醉藥及其輔助用藥、生殖系統(tǒng)用藥及性激素等

下降：心血管系統(tǒng)用藥、神經(jīng)系統(tǒng)用藥、免疫調(diào)節(jié)劑

2018年，從樣本醫(yī)院治療領(lǐng)域來(lái)看，排名前十的治療領(lǐng)域用藥金額達(dá)到1964億元，占據(jù)整體市場(chǎng)的86.0%。排名前五位治療領(lǐng)域分別是：抗感染藥、心血管系統(tǒng)用藥、血液和造血系統(tǒng)用藥、神經(jīng)系統(tǒng)用藥、抗腫瘤藥，用藥金額均已超過(guò)200億元，合計(jì)為1321億元。其中，抗腫瘤藥較同期增長(zhǎng)較快。

在2018年樣本醫(yī)院TOP10用藥領(lǐng)域中，增長(zhǎng)較快的領(lǐng)域有：抗腫瘤藥用藥金額為264.6億元，較同期增長(zhǎng)8.9%；生物技術(shù)藥物用藥金額為54.7億元，較同期增長(zhǎng)23.2%；精神障礙藥用藥金額為51.3億元，較同期增長(zhǎng)12.0%；麻醉藥及其輔助藥用藥金額為38.1億元，較同期增長(zhǎng)10.2%；生殖系統(tǒng)用藥及性激素用藥金額為33.9億元，較同期增長(zhǎng)11.2%。

在2018年樣本醫(yī)院TOP10用藥領(lǐng)域中，下降較快的領(lǐng)域有：心血管系統(tǒng)藥用藥金額為226.4億元，較同期下降3.6%；神經(jīng)系統(tǒng)藥用藥金額為223.4億元，較同期下降2.9%；免疫調(diào)節(jié)劑用藥金額為125.3億元，較同期下降6.2%。

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2.TOP10品種

上升：阿托伐他汀、地佐辛、莫西沙星、培美曲塞、頭孢哌酮/舒巴坦、艾司奧美拉唑

下降：人血白蛋白、恩替卡韋、泮托拉唑、奧拉西坦

從樣本醫(yī)院通用名品種來(lái)看，2018年前10位品種購(gòu)入金額占總金額的9.7%；前20位品種占16.1%；前30位品種占21.6%；前50位品種占30.4%；前100位品種占45.7%；前200位品種占64.3%。

在2018年樣本醫(yī)院使用TOP10品種中，阿托伐他汀、地佐辛、伏立康唑增長(zhǎng)較為明顯，單唾液酸四己糖神經(jīng)節(jié)苷脂、前列地爾、泮托拉唑則相較同期下降較快。

在2018年樣本醫(yī)院使用TOP20品種中，增長(zhǎng)較快的品種有：阿托伐他汀用藥金額為24.1億元，較同期增長(zhǎng)9.2%；地佐辛用藥金額為18.6億元，較同期增長(zhǎng)14.0%；莫西沙星用藥金額為16.2億元，較同期增長(zhǎng)12.0%；培美曲塞用藥金額為16.1億元，較同期增長(zhǎng)13.0%；頭孢哌酮/舒巴坦用藥金額為15.1億元，較同期增長(zhǎng)14.8%；艾司奧美拉唑用藥金額為13.9億元，較同期增長(zhǎng)14.0%；

在2018年樣本醫(yī)院使用TOP20品種中，下降較快的品種有：人血白蛋白用藥金額為30.7億元，較同期下降4.3%；恩替卡韋用藥金額為18.2億元，較同期下降8.6%；泮托拉唑用藥金額為16.9億元，較同期下降4.7%；奧拉西坦用藥金額為14.9億元，較同期下降14.7%。

3.TOP20企業(yè)

上升：輝瑞、阿斯利康、恒瑞、拜耳、羅氏、揚(yáng)子江、豪森等

從企業(yè)角度來(lái)看，2018年前10位企業(yè)購(gòu)入金額占總金額的21.5%；前20位企業(yè)占29.9%；前30位企業(yè)占35.8%；前50位企業(yè)占44.6%；前100位企業(yè)占57.8%；前200位企業(yè)占73.0%。

在2018年樣本醫(yī)院TOP20企業(yè)中，增長(zhǎng)較快的企業(yè)有：輝瑞銷(xiāo)售額83.7億元，較同期增長(zhǎng)12.2%；阿斯利康銷(xiāo)售額78.7億元，較同期增長(zhǎng)14.0%；江蘇恒瑞銷(xiāo)售額58.4億元，較同期增長(zhǎng)22.5%；拜耳銷(xiāo)售額39.7億元，較同期增長(zhǎng)14.4%；羅氏銷(xiāo)售額40.9億元，較同期增長(zhǎng)30.0%；揚(yáng)子江銷(xiāo)售額13.9億元，較同期增長(zhǎng)14.0%。

結(jié)語(yǔ)<<<

梳理樣本醫(yī)院用藥近兩年市場(chǎng)，以小見(jiàn)大，基本上反映了我國(guó)醫(yī)院終端用藥市場(chǎng)變化。“4+7”后，普通仿制藥正被集采推到微利時(shí)代。對(duì)于仿制藥市場(chǎng)變化，大洗牌的結(jié)果是，高端仿制藥仍然存在機(jī)會(huì)，醫(yī)藥巨頭占領(lǐng)市場(chǎng)以量換價(jià)，但大批沒(méi)有通過(guò)一致性評(píng)價(jià)的低端仿制藥將被淘汰。行業(yè)洗牌之后，巨頭企業(yè)將迎來(lái)新的春天。