米內(nèi)網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，2019年中國公立醫(yī)療機構終端藥品銷售額13759.4億元，同比增長4.14%，增速持續(xù)放緩。TOP20醫(yī)藥集團名單不變，但排名出現(xiàn)不小變化；公立醫(yī)療機構以危、急、重癥用藥類別為主，化學藥為“主力軍”，抗腫瘤化藥增速顯著；TOP20品牌“大換血”，名單及排名均有變化；基層市場逐漸受重視，雖然藥品銷售規(guī)模相對較小，但增速快于公立醫(yī)院。

中國公立醫(yī)療機構終端藥品市場概覽   　　

2019年中國城市公立醫(yī)院、縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（簡稱中國公立醫(yī)療機構）終端藥品銷售額為13759.4億元，同比增長4.14%，市場逐年擴容，但增速持續(xù)放緩。其中化學藥銷售額10929.22億元，同比增長5.77%；中成藥銷售額2830.18億元，同比下滑1.7%。   　　

圖1：2015-2019年中國公立醫(yī)療機構終端總體銷售情況（單位：億元）

來源：米內(nèi)網(wǎng)終端格局數(shù)據(jù)庫，以平均零售價統(tǒng)計   　　

自2015年開始，系列利好創(chuàng)新藥發(fā)展政策出臺，為創(chuàng)新藥放量創(chuàng)造有利條件，然而由于創(chuàng)新藥總體規(guī)模在整個公立醫(yī)療機構用藥數(shù)據(jù)占比還很小，據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，單抗和蛋白激酶抑制劑（主要是替尼類抗腫瘤藥）總額僅400億元左右，再加上近二十年審批的各類新藥（不含已過專利期原研藥）合計不足1000億元，只占到公立醫(yī)療機構藥品終端總銷售額13759.4億元的7.3%左右，因此貢獻增速有限，而占據(jù)主流的仿制藥受帶量采購、重點監(jiān)控目錄等政策影響，增速下滑明顯，使得整個化藥市場增速持續(xù)放緩。   　　

近年來受醫(yī)保政策調(diào)整、醫(yī)院合理用藥政策逐步細化等影響，口服中成藥市場增速持續(xù)放緩，中藥注射劑市場下滑明顯，整個中成藥市場在2019年首次出現(xiàn)負增長。   　　

中國公立醫(yī)療機構終端藥品市場解析   　　　

TOP20醫(yī)藥集團   　　

在系列政策及并購行為作用下，中國公立醫(yī)療機構終端藥品市場集中度持續(xù)提升，龍頭企業(yè)強者恒強。2019年銷售額超過百億元的醫(yī)藥集團合計銷售規(guī)模超過5400億元，同比增長7.11%，占中國公立醫(yī)療機構終端總銷售額的39.35%。   　　

表1：2019年中國公立醫(yī)療機構終端TOP20集團

來源：米內(nèi)網(wǎng)終端格局數(shù)據(jù)庫，以平均零售價統(tǒng)計   　　

2019年銷售額TOP20醫(yī)藥集團合計銷售額超過4500億元，其中跨國藥企占8席，國內(nèi)藥企占12席。8家跨國藥企銷售額均呈現(xiàn)不同程度的增長，羅氏、拜耳、阿斯利康3家藥企增長率均超10%；12家國內(nèi)本土企業(yè)中，3家藥企銷售額出現(xiàn)下滑，石藥集團增速明顯，達24.2%。   

與2018年相比，2019年銷售額TOP20醫(yī)藥集團名單不變，但排名出現(xiàn)不小變化。阿斯利康反超輝瑞，以371.83億元的銷售額排位第一；曲妥珠單抗、利妥昔單抗、貝伐珠單抗放量明顯，羅氏憑借這“三駕馬車”上升4個名次至第9位；遠大集團、石藥集團均上升3個名次，分別排在第8位、第15位。     　　

TOP20治療類別   　　

米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，中國公立醫(yī)療機構終端中，化學藥分為14個治療大類，90個治療亞類，5100多個通用名品種；中成藥分為13個治療大類，74個治療亞類，6000多個通用名品種。   　

表2：2019年中國公立醫(yī)療機構終端TOP20類別

來源：米內(nèi)網(wǎng)終端格局數(shù)據(jù)庫，以平均零售價統(tǒng)計   　　

中國公立醫(yī)療機構終端以危、急、重癥用藥類別為主，且化學藥為“主力軍”。TOP20治療大類中有12個化學藥，8個中成藥。排位前三的治療大類分別為全身用抗感染藥物、消化系統(tǒng)及代謝藥、抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑，均屬于化學藥。中成藥重在調(diào)理，因此在心腦血管疾病等慢性病及呼吸系統(tǒng)疾病等常見多發(fā)病方面表現(xiàn)較佳。   　　

12個化學藥治療大類銷售額均有不同程度的增長，抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑增速明顯，達14.20%，這主要得益于近幾年來獲批上市新品多，及抗癌藥醫(yī)保談判提高藥品的可及性；與之形成鮮明對比的是：8個中成藥治療大類有多個出現(xiàn)負增長，腫瘤疾病用藥下滑明顯，泌尿系統(tǒng)疾病用藥、五官科用藥、兒科用藥等增速較快。   　　

TOP20品牌   　　

受國家?guī)Я坎少?、重點監(jiān)控、限抗限輸?shù)日哂绊懀?019年中國公立醫(yī)療機構終端TOP20品牌名單及排名均出現(xiàn)變化。東陽光藥的可威（奧司他韋）、長春金賽藥業(yè)的賽增（重組人生長激素）、拜耳的拜新同（硝苯地平）躋身2019年TOP20品牌，2018年上榜的山東丹紅制藥的丹紅注射液、輝瑞的絡活喜（氨氯地平）、信立泰的泰嘉（氯吡格雷）則出局。   　　

表3：2019年中國公立醫(yī)療機構終端TOP20品牌

來源：米內(nèi)網(wǎng)終端格局數(shù)據(jù)庫，以平均零售價統(tǒng)計   　　

TOP20品牌合計銷售額超過1000億元，主要集中在降血脂、降血糖、降血壓等慢病用藥及抗腫瘤、抗感染等用藥領域。阿斯利康的普米克令舒、輝瑞的立普妥、諾和諾德的諾和銳位列前三。   　　

受4+7集采、重點監(jiān)控及醫(yī)保受限等政策影響，輝瑞的立普妥及絡活喜、賽諾菲的波立維、正大天晴的潤眾、梧州制藥的血栓通、上海綠谷制藥的丹參多酚酸鹽等品牌銷售額下滑，排名也跟著下降。   　　

在鼓勵創(chuàng)新及抗癌藥醫(yī)保談判作用下，羅氏的赫賽汀、美羅華及安維汀、石藥的恩必普、揚子江的加羅寧等放量明顯；由于流感頻發(fā)，東陽光藥的可威增速迅猛，增長率高達124.13%，排名由2018年的61位上升至2019年的第10位。

終端分析   　　

中國公立醫(yī)療機構終端含公立醫(yī)院（城市公立醫(yī)院市場、縣級公立醫(yī)院市場）及公立基層醫(yī)療（城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心/站市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院市場）兩大終端四大市場。   　　

圖2：2017-2019年中國公立醫(yī)療機構終端四大市場銷售情況（單位：億元）

來源：米內(nèi)網(wǎng)終端格局數(shù)據(jù)庫，以平均零售價統(tǒng)計   　　

隨著分級診療制度推進及企業(yè)逐漸重視基層市場，公立基層醫(yī)療終端藥品銷售額增速較快，其中城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心/站市場規(guī)模相對較小，但藥品銷售額增速明顯快于其他三個市場。   

圖3：2019年中國公立醫(yī)療機構終端四大市場化學藥及中成藥銷售占比

來源：米內(nèi)網(wǎng)終端格局數(shù)據(jù)庫，以平均零售價統(tǒng)計   　　

化學藥在四大市場占比較高且呈逐年遞增的態(tài)勢，2019年在城市公立醫(yī)院市場、縣級公立醫(yī)院市場占比均高達80%以上；中成藥增長乏力，在四大市場的增速均低于化學藥，且在公立醫(yī)院市場增速出現(xiàn)下滑。