跨國藥企2020中國業(yè)績PK!拜耳、賽諾菲齊下滑!
2月25日,德國制藥巨頭拜耳對(duì)外公布了其2020年財(cái)年業(yè)績。除高達(dá)502.06億美元的全球銷售總收入外,42.24億美元的中國區(qū)收入令人矚目,在近期披露在華業(yè)績的跨國藥企隊(duì)伍中排在第二位,僅次于阿斯利康,但同比增幅卻為負(fù)數(shù),是此次中國區(qū)業(yè)績比拼中僅有的兩家企業(yè)之一。
中國已成為全球第二大醫(yī)藥市場,可謂是跨國藥企的必爭之地。在新冠疫情、帶量采購、醫(yī)保談判等諸多因素影響下,跨國藥企在華業(yè)績分化明顯。從整體收入上來看,8家跨國藥企2020年在中國區(qū)合計(jì)實(shí)現(xiàn)了256.27億美元的銷售收入。其中,阿斯利康以53.75億美元的營收繼續(xù)領(lǐng)跑榜單,拜耳緊隨其后;默沙東和羅氏難分伯仲,分別達(dá)到35.34億美元、35.32億美元;賽諾菲盡管有29.75美元進(jìn)賬,但同比下滑7.7%;排在末位的禮來雖是首度披露中國成績單,但同比增幅最大,達(dá)到19%。
八家跨國藥企2020年中國區(qū)業(yè)績
(備注:數(shù)據(jù)來源于各家藥企財(cái)報(bào),按2020年各貨幣平均匯率換算,羅氏、默沙東的中國區(qū)收入僅包含制藥業(yè)務(wù))
產(chǎn)品為王
重磅與創(chuàng)新品種是業(yè)績支柱
具體來看,重磅炸彈級(jí)品種和創(chuàng)新產(chǎn)品仍是各家跨國藥企在華實(shí)現(xiàn)營收增長的重要支柱。
抗腫瘤產(chǎn)品管線是此次繼續(xù)穩(wěn)坐跨國藥企在華業(yè)績頭把交椅的阿斯利康的王牌業(yè)務(wù),在近54億美元的中國區(qū)營收當(dāng)中,第三代EGFR抑制劑奧希替尼功不可沒。財(cái)報(bào)顯示,奧希替尼在阿斯利康整個(gè)新興市場中的收入達(dá)到12.08億美元,同比增加59%,其中絕大部分為中國區(qū)收入,這與奧希替尼通過醫(yī)保談判被納入醫(yī)保目錄不無關(guān)系。去年12月,奧希替尼一線治療EGFR突變陽性晚期或轉(zhuǎn)移性非小細(xì)胞肺癌(NSCLC)被納入新版醫(yī)保目錄,與此同時(shí),其二線治療NSCLC亦獲得醫(yī)保續(xù)簽。阿斯利康坦言,其有望在中國實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步放量。
帕博麗珠單無疑是默沙東的絕對(duì)營收主力,2020年其貢獻(xiàn)了143.80億美元的業(yè)績,占該藥企總營收的33%,同比增長30%,朝著“藥王”修美樂步步緊逼。盡管當(dāng)前默沙東并未透露帕博麗珠單抗在中國具體的銷售數(shù)據(jù),但從其在中國囊括了肺癌、頭頸部癌和食管鱗癌等瘤種在內(nèi)的6大適應(yīng)癥來看,顯然是默沙東實(shí)現(xiàn)高達(dá)35.34億美元、同比增長13%的中國區(qū)制藥業(yè)務(wù)收入的助力器。默沙東在財(cái)報(bào)中披露的數(shù)據(jù)顯示,中國不僅是其在全球表現(xiàn)最好的地區(qū),還在處方藥業(yè)務(wù)中的貢獻(xiàn)占比首次超過日本,成為默沙東在美、歐之后的全球第三大市場。
受到生物類似藥沖擊疊加疫情影響,手握曲妥珠單抗、貝伐珠單抗、利妥昔單抗三大重磅藥物的羅氏在全球制藥業(yè)務(wù)板塊收入出現(xiàn)2%的下滑。但就中國區(qū)業(yè)績而言,羅氏仍然有所提升,35.32億元的營收占其全球收入的7.1%。盡管三大王牌品種由于大幅降價(jià)才得以進(jìn)入醫(yī)保目錄,但目錄的放量效應(yīng)目前仍較為可觀。此外,羅氏抗腫瘤管線中的阿替利珠單抗、帕妥珠單抗、恩美曲妥珠單抗正以新“三架馬車”的姿態(tài)展現(xiàn)市場潛力,例如乳腺癌藥物帕妥珠單抗銷售額達(dá)到38.83億瑞士法郎,增幅達(dá)到18%,中國市場是其主要的增長動(dòng)力。
政策疊加疫情
巨頭營收增長普遍乏力
與2019年數(shù)家跨國藥企動(dòng)輒實(shí)現(xiàn)30%以上營收增長的境況不同,2020年整體來看,外資巨頭營收普遍增長乏力,這與上半年“黑天鵝”事件新冠疫情全球大流行密切相關(guān),疫情影響成為各跨國藥企財(cái)報(bào)皆會(huì)提到的關(guān)鍵詞。
在帕博麗珠單抗之外,宮頸癌疫苗Gardasil 9和逆轉(zhuǎn)神經(jīng)肌肉傳導(dǎo)阻滯藥Bridion(舒更葡糖鈉)是默沙東倚重的另外兩款重磅產(chǎn)品,但其在2020年市場增速明顯放緩,默沙東坦言主要是因?yàn)樾鹿谝咔橛绊懥薍PV疫苗接種以及醫(yī)院外科手術(shù)數(shù)量減少。在中國區(qū)業(yè)績出現(xiàn)下滑的拜耳亦在財(cái)報(bào)中指出,其處方藥業(yè)務(wù)銷售額為172.43億歐元,同比下降1.5%,主要是受到全球新冠疫情限制的影響,特別是上半年非緊急治療數(shù)量減少,尤其體現(xiàn)在眼科和女性健康業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
不過,中國是最先從新冠疫情影響中恢復(fù)經(jīng)濟(jì)活力的醫(yī)藥市場,對(duì)跨國藥企而言,對(duì)其中國區(qū)業(yè)績影響的最大因素仍在于帶量采購、醫(yī)保談判等系列政策。
盡管創(chuàng)新藥和疫苗業(yè)務(wù)都給賽諾菲帶來不錯(cuò)的銷售增長勢頭,但成熟品牌藥的“拖后腿”表現(xiàn)累及了整體業(yè)績,尤其是過往在中國市場熱賣的氯吡格雷(Plavix)和厄貝沙坦(Aprovel)。在被納入帶量采購名單后,兩大品種在中國的市場銷售一瀉千里。賽諾菲財(cái)報(bào)顯示,在2020年,氯吡格雷在中國的銷售收入為3.41億歐元,同比下滑52%;厄貝沙坦僅為1.9億歐元,同比下滑33.4%。
蟬聯(lián)中國區(qū)業(yè)績冠軍的阿斯利康同樣也無法避免帶量采購大幅降價(jià)帶來的影響,財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,其過專利期的原研藥吉非替尼(易瑞沙)2020年的全球銷售額僅為2.68億美元,下降37%(按CER計(jì)為36%)。其中,以中國等為主的新興市場下降了23%(按CER計(jì)為22%),僅為2.21億美元,主要原因歸納于易瑞沙被納入帶量采購。此外,拜耳也在財(cái)報(bào)中坦言,中國新的招標(biāo)采購政策的實(shí)施給旗下的阿卡波糖(拜唐蘋)和莫西沙星(拜復(fù)樂)的銷售額帶來了很大影響。
專注創(chuàng)新藥
攜手本土創(chuàng)新力量漸成趨勢
有分析人士指出,自醫(yī)保談判目錄實(shí)行以來,外資藥企穩(wěn)固的價(jià)格體系便逐漸被破除。與此同時(shí),外資藥企過往在中國市場擁有較強(qiáng)盈利能力的過期專利藥,在集中采購的新環(huán)境下價(jià)格體系亦出現(xiàn)較大變化。對(duì)跨國藥企而言,固守過期專利藥就能“躺贏”的日子不復(fù)存在,剝離成熟藥資產(chǎn)、專注創(chuàng)新藥業(yè)務(wù)因而成為一致選擇。而在創(chuàng)新伙伴的選擇上,攜手本土創(chuàng)新力量漸成趨勢。
首次披露中國業(yè)績的禮來,以19%的最高同比增速引起業(yè)內(nèi)關(guān)注。在業(yè)內(nèi)看來,該公司在中國區(qū)業(yè)績快速增長實(shí)際上是源自于創(chuàng)新藥物的推動(dòng),這與其選擇與中國Biotech企業(yè)合作密切相關(guān)。財(cái)報(bào)顯示,禮來與信達(dá)生物合作開發(fā)的PD-1藥物信迪利單抗為其業(yè)績貢獻(xiàn)了3.09億美元。此外,禮來與和記黃埔合作開發(fā)的結(jié)直腸癌藥物呋喹替尼也于2019年底正式通過國談進(jìn)入醫(yī)保目錄。去年5月,禮來還與君實(shí)生物達(dá)成協(xié)議,共同開發(fā)2019新型冠狀病毒肺炎的潛在預(yù)防和治療性抗體etesevimab。
無獨(dú)有偶,中國區(qū)業(yè)績增速僅次于禮來的諾華也在青睞本土創(chuàng)新藥企。2月26日,百濟(jì)神州宣布,與諾華于2021年1月11日達(dá)成的合作與授權(quán)協(xié)議正式生效,將在美國、加拿大、墨西哥、歐盟成員國、英國、挪威、瑞士、冰島、列支敦士登、俄羅斯和日本開發(fā)、生產(chǎn)和商業(yè)化抗PD-1抗體替雷利珠單抗(百澤安)。雙方已同意在上述國家對(duì)替雷利珠單抗進(jìn)行共同開發(fā),其中諾華將在過渡期后負(fù)責(zé)注冊申請(qǐng),并在獲得批準(zhǔn)后開展商業(yè)化活動(dòng)。
業(yè)界普遍認(rèn)為,在帶量采購、國家醫(yī)保談判等政策影響下,中國醫(yī)藥市場格局已然生變,向研發(fā)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型、成熟藥資產(chǎn)剝離、轉(zhuǎn)變營銷模式都是目前跨國藥企正在嘗試探索的方式,孰優(yōu)孰劣尚未可知。但可以預(yù)見的是,未來的中國醫(yī)藥市場的競爭將更加激烈,與此同時(shí)也會(huì)給患者帶來更多的獲益。
責(zé)任編輯:露兒
-
一批藥被查 涉維C銀翹片、阿膠…
一批藥被查 涉維C銀翹片、阿膠…...
-
高值耗材最高降價(jià)80% 涉雅培、波科、貝朗…
8月1日,云南省曲靖市舉行高值醫(yī)用耗材聯(lián)盟帶量集中采購第一批次中選產(chǎn)品企業(yè)簽約儀式。...
-
國家指令 整治所有醫(yī)院回扣 暗訪組出發(fā)
日前,國家衛(wèi)健委發(fā)布了《2020年醫(yī)療行業(yè)作風(fēng)建設(shè)工作專項(xiàng)行動(dòng)方案》,這次方案的重點(diǎn)就是規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員行為,印發(fā)給各省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)衛(wèi)生健康委,開始組織實(shí)施。...
-
醫(yī)藥代表系統(tǒng)學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)的十個(gè)步驟
每個(gè)剛?cè)胄械尼t(yī)藥代表初期都會(huì)接受公司大量培訓(xùn),產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)更是重中之重,不僅培訓(xùn)而且還要考試。...
-
“3+6”醫(yī)用耗材帶量采購,價(jià)格信息公布
吉林省政府采購中心消息發(fā)布《京津冀及黑吉遼蒙晉魯醫(yī)用耗材(人工晶體類)聯(lián)合帶量采購文件(LH-HD2020-1)》(下稱《采購文件》),公布人工晶體類耗材的具體采購品種、申報(bào)價(jià)格等信息。 ...
-
首輪價(jià)格降幅低于42% 醫(yī)療器械企業(yè)直接淘汰
首輪價(jià)格降幅低于42% 醫(yī)療器械企業(yè)直接淘汰...
-
Q1最慘淡的兩大藥品領(lǐng)域,代表都離職了!
中國雖然是世界上最先控制住疫情的國家,但隨著全球疫情的爆發(fā),輸入病例不斷上升,加上中國本土還有不少無癥狀感染患者,這使得中國經(jīng)濟(jì)無法完全恢復(fù)正常。...
-
某些藥企又要開啟新一輪裁員了
做代表難,今年更加難。除了國家級(jí)的帶量采購,省級(jí)也有帶量采購,感覺就像是夾縫中求生存。...
-
兩家外企大裁員,患教專員全部解散!
兩家外企大裁員,患教專員全部解散!...
-
執(zhí)業(yè)藥師掛證,面臨終生逐出行業(yè)的巨大風(fēng)險(xiǎn)
執(zhí)業(yè)藥師掛證,面臨終生逐出行業(yè)的巨大風(fēng)險(xiǎn)...
-
虛開發(fā)票2.5億,涉多家藥械企業(yè)(附目錄)
近日,國家稅務(wù)總局馬鞍山市稅務(wù)局發(fā)布的《重大稅收違法案件信息公告2020年3月》顯示,51家企業(yè)涉嫌虛開發(fā)票,其中24家是藥械企業(yè)或相關(guān)資訊、服務(wù)企業(yè)。...
-
91家藥企收入公開:以嶺、科倫、康恩貝…
突如其來的新冠肺炎疫情,對(duì)中國的沖擊力和沖擊面都超過了2003年的非典,對(duì)中國經(jīng)濟(jì)乃至世界經(jīng)濟(jì)也產(chǎn)生了不可避免的影響,也嚴(yán)重?cái)_亂了正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行節(jié)奏。...