得益于優(yōu)質醫(yī)療資源的集中，北上廣三城一直是國內藥品銷售“大戶”。米內網數(shù)據(jù)顯示，2021H1重點城市公立醫(yī)院化藥城市格局中，北上廣三城銷售額均超過90億元，穩(wěn)居前三。集采、醫(yī)保談判等因素帶來市場新格局，抗腫瘤藥依舊是北上廣三城的用藥主力；立普妥逆勢增長，肺癌明星藥首現(xiàn)下滑，3大品牌銷售額增長翻倍；麗珠、石藥、齊魯、揚子江……國產品牌上榜。

2021H1北京、上海、廣州公立醫(yī)院終端化學藥城市格局（單位：億元） 　

來源：米內網重點城市公立醫(yī)院化學藥終端競爭格局

北京：立普妥“硬扛”，肺癌明星藥大跌15%

北京市公立醫(yī)院終端化學藥年度銷售趨勢（單位：億元）

來源：米內網重點城市公立醫(yī)院化學藥終端競爭格局

米內網數(shù)據(jù)顯示，2021H1北京市公立醫(yī)院終端化學藥銷售額接近100億元，同比增長27.99%，在三大城市中漲幅最為亮眼。從治療領域看，銷售TOP3大類分別為抗腫瘤和免疫調節(jié)劑、消化系統(tǒng)及代謝藥、全身用抗感染藥物，占比分別為23.37%、13.69%、12.55%。

2021H1北京市公立醫(yī)院終端化學藥品牌TOP10

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品牌TOP10中，抗腫瘤藥有6款，全身用抗細菌藥、抗血栓形成藥、血液代用品和灌注液、血脂調節(jié)劑各有1款。日本住友的抗菌藥注射用美羅培南躍居榜首，賽諾菲的注射用奧沙利鉑、羅氏的利妥昔單抗注射液、石藥歐意的鹽酸多柔比星脂質體注射液銷售額增長均超過50%。

位列榜首的注射用美羅培南是一種碳青霉烯類抗生素，主要適用于成人和兒童由單一或多種對美羅培南敏感的細菌引起的感染，包括肺炎、尿路感染、腹腔內感染、婦科感染等。值得關注的是，注射用美羅培南一致性評價過評企業(yè)已達4家，包括健康元、海正藥業(yè)、石藥集團及華北制藥，有望納入下一批仿制藥集采。

輝瑞的立普妥（阿托伐他汀鈣片）頑強地守住了第三名。阿托伐他汀自2018年被納入第一批集采后，國內市場規(guī)模便一路下滑。立普妥雖然沒有中標，但輝瑞通過改革營銷模式，成功地守住了該產品在國內市場的龍頭地位。

阿斯利康的泰瑞沙（甲磺酸奧希替尼片）2021H1銷售額同比下滑14.62%。泰瑞沙是全球首個第三代晚期肺癌靶向藥，2018年降價70%進入國家醫(yī)保談判目錄，價格為每盒15300元/（80mg*30片）；2020年奧希替尼一線適應癥進入醫(yī)保，價格在原來的基礎上降低64%至5580元/盒。經過初期的爆發(fā)式增長后，奧希替尼在大降價及競品的影響下，國內市場首現(xiàn)負增長。

上海：PPI注射劑猛漲467%！麗珠 、揚子江、三生上榜

上海市公立醫(yī)院終端化學藥年度銷售趨勢（單位：億元）

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米內網數(shù)據(jù)顯示，2021H1上海市公立醫(yī)院終端化學藥銷售額突破90億元，同比增長3.61%。從治療領域看，銷售TOP3大類分別為抗腫瘤和免疫調節(jié)劑、消化系統(tǒng)及代謝藥、全身用抗感染藥物，占比各為23.04%、15.43%、13.96%。

2021H1上海市公立醫(yī)院終端化學藥品牌TOP10

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品牌TOP10中，抗腫瘤藥有4款，血漿代用品和輸注液有2款。從銷售額變動來看，麗珠集團的注射用艾普拉唑鈉銷售額狂漲466.95%，賽諾菲的注射用奧沙利鉑漲逾100%；5個品牌銷售額出現(xiàn)下滑，羅氏的三款單抗均涉及。

賽諾菲的樂沙定（注射用奧沙利鉑）位列第一，2021H1銷售額同比增長107.58%；拜耳的拜瑞妥（利伐沙班片）位列第三，2021H1銷售額同比增長13.04%。奧沙利鉑、利伐沙班均為第五批集采品種，賽諾菲的的樂沙定以最高中選價中標，拜耳的拜瑞妥則棄標，最終利伐沙班片中標企業(yè)多達13家。隨著第五批集采落地執(zhí)行，奧沙利鉑、利伐沙班市場格局將重新洗牌。

艾普拉唑是一種質子泵抑制劑，是目前抑制胃酸分泌作用最強的一類藥物。作為麗珠集團的獨家創(chuàng)新藥，艾普拉唑腸溶片已納入國家醫(yī)保乙類，注射用艾普拉唑鈉于2019年底進入國家醫(yī)保談判目錄。近年來，艾普拉唑市場規(guī)模持續(xù)上漲，已成長為麗珠集團的10億元大品種。

除了麗珠集團的注射用艾普拉唑鈉，上榜的國產品牌還有揚子江藥業(yè)的地佐辛注射液、三生制藥的特比澳（重組人血小板生成素注射液）。地佐辛是一種強效阿片類鎮(zhèn)痛藥，用于需要使用阿片類鎮(zhèn)痛藥治療的各種疼痛。特比澳是當今全球唯一商業(yè)化的重組人血小板生成素（rhTPO）產品，三生制藥半年報顯示，2021H1特比澳銷售額超過15億元，同比增長10.7%。

廣州：乳腺癌“神藥”銷售暴漲120%！齊魯、石藥上榜

廣州市公立醫(yī)院終端化學藥年度銷售趨勢（單位：億元）

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米內網數(shù)據(jù)顯示，2021H1廣州市公立醫(yī)院終端化學藥銷售額接近100億元，同比增長17.07%，同比下滑超過10%。從治療領域看，銷售TOP3大類分別為抗腫瘤和免疫調節(jié)劑、消化系統(tǒng)及代謝藥、血液和造血系統(tǒng)藥物，占比各為31.79%、13.82%、12.44%。

2021H1廣州市公立醫(yī)院終端化學藥品牌TOP10

來源：米內網重點城市公立醫(yī)院化學藥終端競爭格局

品牌TOP10中，抗腫瘤藥有6款，全身用抗細菌藥、止血藥、血液代用品和灌注液、免疫刺激劑各有1款。TOP5品牌均為抗腫瘤藥，賽諾菲的奧沙利鉑與阿斯利康的奧希替尼銷售額均超過1億元。羅氏依舊有3款單抗上榜，不同的是帕妥珠單抗取代了利妥昔單抗。

羅氏的乳腺癌靶向藥帕捷特（帕妥珠單抗注射液）首次擠進TOP10,2021H1銷售額同比增長122.65%。帕妥珠單抗是HER2陽性乳腺癌第二代靶向藥，于2018年底在中國獲批上市，于2019年底進入國家醫(yī)保談判目錄，價格為4955元/支（420mg/14ml），較納入醫(yī)保前的18800元/支相比，降幅達到74%。醫(yī)保談判推動該產品快速放量，2020年帕妥珠單抗在廣州市公立醫(yī)院銷售額增長超過4200%。

上榜的國產品牌有齊魯制藥的新瑞白（聚乙二醇化重組人粒細胞刺激因子注射液）、石藥歐意的多美素（鹽酸多柔比星脂質體注射液）。

聚乙二醇化重組人粒細胞刺激因子注射液是一款長效升白藥，米內網數(shù)據(jù)顯示，近年來國產長效升白藥市場規(guī)模持續(xù)上漲，目前該產品生產廠家包括齊魯制藥、石藥百克、恒瑞醫(yī)藥、新時代藥業(yè)等4家。

鹽酸多柔比星是一種蒽環(huán)類抗生素，屬廣譜抗腫瘤藥，主要用于多發(fā)性骨髓瘤、淋巴瘤、卵巢癌、乳腺癌的化療。鹽酸多柔比星脂質體注射液屬于納米高端制劑，目前國內僅有3家企業(yè)獲批生產，包括石藥歐意、常州金遠藥業(yè)和復旦張江。其中，石藥歐意為該產品首家過評企業(yè)。