2021年上半年隨著國內(nèi)的疫情逐步緩和，中國的經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，市場需求繼續(xù)回升，經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中向好。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中，在政策的驅(qū)動下，醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)處于深刻的變革中：一方面，國家對醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)的重視、鼓勵創(chuàng)新、人口老齡化不斷深化、人民日益增長的健康需求不斷增強等因素推動了醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，給藥品生產(chǎn)企業(yè)帶來重要的發(fā)展機遇。另一方面，三醫(yī)聯(lián)動改革進一步加速，行業(yè)不確定因素仍較高；國家組織藥品集中采購常態(tài)化開展，越來越多藥品納入集采，藥品價格下降明顯，仿制藥業(yè)務(wù)進一步承壓；按病種付費模式持續(xù)推進，合理用藥監(jiān)測與考核體系日趨完善，公立醫(yī)療機構(gòu)對藥品的使用進一步降低。以上各種因素為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來一定的挑戰(zhàn)。在機遇與挑戰(zhàn)的共同作用下，2021年上半年中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端藥品的銷售額實現(xiàn)恢復(fù)性增長，比2020年上半年增長9.77%，銷售額為6174億元。

2015-2021H1中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端藥品銷售額及增長情況

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端競爭格局

國談品種以價換市場，國采品種價、額雙重打擊，監(jiān)控用藥品種持續(xù)下跌

醫(yī)藥行業(yè)是高監(jiān)管行業(yè)，受政策的影響相對較大。

2021年上半年是第一批4+7集采、第一批4+7擴圍集采、第二批、第三批以及第四批全國集采品種的執(zhí)行期，前三批四輪集采執(zhí)行期通用名品種在中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端合計的銷售額占總體藥品銷售額的比例由2019年上半年的12.67%下降至2021年上半年的6.64%，其銷售額與2020年上半年相比下降了32.01%，一方面是因為中選品種中標(biāo)價大幅下降，導(dǎo)致其銷售額出現(xiàn)了一定程度的下滑；另一方面是非中選品種實行階梯降價，同時面臨中選品種的市場擠壓導(dǎo)致銷售量大幅下滑，從而使得銷售金額大幅下降。

國家重點監(jiān)控目錄內(nèi)的品種持續(xù)下滑，2021年上半年在中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端的銷售額比2020年上半年下滑了38.94%，其銷售額占比也由2019年上半年的3.95%下降至2021年上半年的0.85%，市場份額不斷萎縮。該類產(chǎn)品大多數(shù)臨床價值相對不高，未來將會逐步被市場淘汰。

醫(yī)保談判品種大多為近年新上市且臨床價值較高，價格也相對較高的創(chuàng)新藥或獨家品種，醫(yī)保談判后藥品的價格大幅度降低，使得藥品的可及性大幅提高，市場需求旺盛，2021年上半年該類藥品的銷售額保持快速的增長勢頭，與2020年上半年相比增長了29.31%，銷售額的占比也由2019年上半年的5.73%上升至2021年上半年的9.29%，該類藥品以價換市場的通道得以打開。

2021H1中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端各類藥品銷售額占比及增長情況

注：集采品種、國家重點監(jiān)控品種、國家談判品種均以2021年上半年正在執(zhí)行的品種為基數(shù)進行計算；集采品種包括第一批至第三批品種

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端競爭格局

生物藥大漲21.83%，市場地位不斷提升；化學(xué)藥和中成藥恢復(fù)性增長，但市場地位下滑

從藥品的大類分布來看，2021年上半年中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端，化學(xué)藥、中成藥和生物藥的銷售額占比分別為67.6%、19.6%和12.8%；與2020年上半年相比，化學(xué)藥和中成藥的市場份額呈下降的趨勢，生物藥的市場份額持續(xù)上升，市場地位不斷提升。

化學(xué)藥：2021年上半年新冠疫情的影響減小，中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端化學(xué)藥的市場正逐步恢復(fù)，但同時伴隨著藥品集中帶量采購常態(tài)化執(zhí)行、國家醫(yī)保目錄動態(tài)調(diào)整逐步常態(tài)化、國家談判品種降價、醫(yī)?？刭M趨嚴等因素的影響，化學(xué)藥的銷售額呈現(xiàn)小幅上升的態(tài)勢，與2020年上半年相比上升7.53%。銷售額占比仍呈下滑的趨勢，下降至67.6%。

中成藥：近年來，國家大力支持中藥傳承創(chuàng)新的總基調(diào)不變，發(fā)展中醫(yī)藥上升為“國家戰(zhàn)略”，并出臺了一系列的政策鼓勵中醫(yī)藥的發(fā)展。但近年來中成藥的市場不振，2021年上半年新冠疫情的影響逐步減少，中成藥在中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端的銷售也逐漸恢復(fù)，其銷售額同比上升10.54%，但仍未恢復(fù)至2019年上半年的水平。銷售額占比仍呈下降趨勢，下降至19.6%。2021年上半年，中成藥品種暫未納入國家集采范疇，但在2021年下半年，部分中成藥品種納入省級聯(lián)盟集采，并落地執(zhí)行，這將會給中成藥在公立醫(yī)療機構(gòu)的銷售帶來一定的影響。

生物藥：近年來，國家把生物藥作為了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的主攻方向，持續(xù)加大了政策的扶持力度。受益于國家政策的扶持，同時隨著技術(shù)創(chuàng)新、企業(yè)的重視以及居民保健意識增強等因素的驅(qū)動，中國生物藥市場快速擴容，2021年上半年生物藥在中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端的銷售額超過790億元，同比增長21.83%，銷售額占比也不斷上升，達12.8%，其增長主要來源于三方面：一是生物藥中有37個為國家談判目錄內(nèi)的品種，這些品種實現(xiàn)了以價換量，銷售額大幅增長；二是近年來生物制品中新上市的創(chuàng)新藥相對較多，尤其是抗腫瘤抗體類藥物；三是生物藥為市場需求較大，藥品使用量相對較多的藥品類別，新冠疫情影響減少后，醫(yī)療機構(gòu)門診住院病人大幅增加，使得市場需求得以釋放。2021年上半年四批執(zhí)行的集采品種中暫未涉及生物藥，但隨著2021年下半年第六批胰島素專項集采的到來，生物藥國家集采大勢已定，必將會對生物藥的市場銷售產(chǎn)生一定的影響。

2017-2021H1中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端各藥品類型銷售額的占比及增長情況

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端競爭格局

城市公立醫(yī)院銷售額迅速恢復(fù)，同比增長12.57%

中國新冠疫情逐步得到控制后，公立醫(yī)療機構(gòu)的診療人次大幅增加，2021年1-4月公立醫(yī)院的診療人數(shù)與2020年1-4月相比增加46.8%，其中三級醫(yī)院增長幅度最大，達63.6%；診療人數(shù)的增加使得公立醫(yī)院藥品的銷售額也恢復(fù)性增長。城市公立醫(yī)院是患者就醫(yī)的主要渠道，其用藥類別主要以腫瘤、心腦血管、糖尿病等重癥、大病以及急癥的治療性藥物為主。剛性的用藥需求使得城市公立醫(yī)院2021年上半年的藥品銷售額迅速恢復(fù)，同比上升幅度較大，與2020年上半年上升了12.57%；縣級公立醫(yī)院的銷售額與2020年上半年相比也增長了5.65%。

在基層醫(yī)療機構(gòu)中，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）為慢性疾病管理中心，慢性病用藥在該渠道中占主導(dǎo)地位，分級診療制度的進一步推進以及企業(yè)的藥品銷售渠道下沉等因素促進了社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）用藥市場增長，2021年上半年，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）藥品的銷售額與2020年上半年相比上升4.93%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的用藥以常見病、多發(fā)病用藥為主，新冠疫情發(fā)生后，人民更加注重健康與衛(wèi)生，使得常見的、多發(fā)病的患病人數(shù)減少，2021年1-4月政府辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的診療人次與2020年1-4月相比僅增長了8.5%，因此鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的藥品銷售額在2021年上半年增長不明顯，與2020年上半年相比增速僅為3.46%。

2021H1中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端四大渠道銷售額的占比及增長情況

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端競爭格局

仿制藥微利時代全面到來，創(chuàng)新藥迎來發(fā)展黃金期

仿制藥在中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端的市場中占主導(dǎo)地位，2021年上半年公立醫(yī)療機構(gòu)診療人次的增加使得仿制藥的銷售額增長，與2020年上半年相比增長10.17%，其銷售額約為3375億元。由于仿制藥受到醫(yī)藥控費、控制藥占比、國家集采等政策的影響相對較大，使得仿制藥銷售額在整個藥品銷售額的占比由2020年的68.22%下降至2021年上半年68.0%，巨頭瓜分的仿制藥市場的微利時代全面到來。

原研藥品主要集中在抗腫瘤、消化（糖尿病）、呼吸、神經(jīng)系統(tǒng)等治療領(lǐng)域，其產(chǎn)品均屬于市場中具有創(chuàng)新性的治療性藥品，市場需求大，同時受到政策的鼓勵，近幾年，原研藥的市場地位不斷提升；2021年上半年原研藥銷售額約為1600億元，與2020年上半年相比增長8.35%，其銷售額在整個藥品銷售額的占比也由2020年的31.78%上升至為2021年上半年的32.0%。

2021H1中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端原研藥與仿制藥的占比及增長情況

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端競爭格局

未滿足市場需求的品類和因診療人數(shù)增加帶來用藥需求增加的品類增長幅度較大

從化學(xué)藥（含生物藥）各治療類別的銷售額占比分布看，急、重癥用藥如抗腫瘤免疫調(diào)節(jié)藥以及慢性病用藥等剛需用藥的銷售額在公立醫(yī)療機構(gòu)的占比均較高。

從2021年上半年化學(xué)藥（含生物藥）各治療類別的銷售額的同比增長情況看，除抗寄生蟲藥、殺蟲劑和驅(qū)蟲劑的銷售額下降外，其余的13個治療類別均呈現(xiàn)不同幅度的增長。其中增長幅度達到10%以上的治療類別主要來源于兩種類型的領(lǐng)域：一類是市場中患病人群不斷上升但現(xiàn)有藥品尚未滿足市場需要的品類，如抗腫瘤及免疫調(diào)節(jié)藥、血液和造血系統(tǒng)藥物中的抗血栓形成藥等；另一類是因新冠疫情影響減少而使得醫(yī)療機構(gòu)診療人數(shù)增加帶來對藥品需求增加的品類（如呼吸系統(tǒng)用藥、感覺系統(tǒng)藥物、全身用激素類制劑及皮膚病用藥等），這類型的品類實現(xiàn)了恢復(fù)增長。增長幅度較低的品類主要受國家相關(guān)政策影響較大的治療領(lǐng)域：如受國家集采影響的主要品類有消化系統(tǒng)及代謝藥、心血管系統(tǒng)藥物等；受抗生素限售影響的全身用抗感染藥物；受國家重點監(jiān)控用藥目錄影響的神經(jīng)系統(tǒng)藥物。

2021H1中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端化學(xué)藥（含生物藥）各大類占比及增長情況

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端競爭格局

從中成藥各治療類別的銷售額占比分布情況看，與2020年上半年相比，13個大類中均呈現(xiàn)不同幅度的增長。其中增長幅度超過15%的有兒科用藥、皮膚科用藥、骨骼肌肉系統(tǒng)疾病用藥和五官科用藥。急、重癥用藥類別的增長幅度均相對較低，如泌尿系統(tǒng)疾病用藥、婦科用藥及腫瘤疾病用藥等。

2021H1中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端中成藥各大類的占比及增長情況

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端競爭格局

數(shù)據(jù)說明：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端競爭格局數(shù)據(jù)庫是獨家實現(xiàn)中國公立醫(yī)療機構(gòu)全終端（包括城市公立醫(yī)院、縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院四大市場）覆蓋，對化學(xué)藥和中成藥全品類進行連續(xù)監(jiān)測的放大版藥品銷售數(shù)據(jù)庫。