2022年，集采可能延伸到中藥和生物藥，地方醫(yī)保目錄增補出清，重點監(jiān)控和基藥目錄進行調(diào)整，DRG/DIP全面啟動，biotech轉(zhuǎn)型，醫(yī)保控費進入深水區(qū)，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)將不斷升級...

一、控費：進入深水區(qū)

1、集采：注射劑挑大梁、中藥/生物藥是關(guān)鍵

2021年10月8日國務(wù)院深化醫(yī)改領(lǐng)導小組發(fā)布的《關(guān)于深入推廣福建省三明市經(jīng)驗 深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的實施意見》（以下簡稱《意見》）要求，2022年集采要完成300個品種，前五批已完成了218個（不納入第六批胰島素），則2022年至少要完成82個品種的國采。

按前五批平均每批44個品種推算，2022年還要進行兩批國采，盡管2021年已嘗試了中藥和生物藥（第六批國采專項集采了胰島素，湖北、廣東集采了中成藥），但2022年會否擴大到中藥、生物藥仍是懸念。

但注射劑將成為集采主流已無懸念，前四批主要集采的是非注射劑型，截至目前，已過評的金額大、競爭充分的非注射劑大多已被集采，因注射劑一致性評價的正式規(guī)則于2020年5月14號才出臺，所以很多剛過評的注射劑尚未集采。

2021年有775個注射劑過評，其中，過評品種數(shù)最多的企業(yè)依次是齊魯、石藥歐意、正大天晴集團、四川科倫和揚子江等知名大型企業(yè)，其在2021年過評的注射劑品種數(shù)分別為70個、56個、50個、42個和38個。

此外，地方集采也不可小視?！兑庖姟饭膭钜允閱挝换蚪⑹‰H聯(lián)盟以及加入“三明采購聯(lián)盟”進行集采。

地方集采對品類的要求相對寬松，也不受化藥一致性評價的限制，中藥（青海、金華、濮陽、湖北19省聯(lián)盟、廣東6省聯(lián)盟）、生物藥（武漢首試胰島素集采）、未過評的化藥都可進行集采，且數(shù)量也無規(guī)律可言，地方集采更是“防不勝防”。

2、醫(yī)保：地補出清

2019年9月26日，國家醫(yī)保局在武漢舉辦的醫(yī)藥服務(wù)管理培訓上確定省級增補的醫(yī)保目錄藥品在三年內(nèi)（2020-2022）分別按各省增補數(shù)量的40%、40%、20%進行廢除，2022是最后一年，所有仍留在地方醫(yī)保的品種必須全部剔除出醫(yī)保，相關(guān)企業(yè)將遇重大挑戰(zhàn)。

這些品種多數(shù)都屬獨家，且是不少企業(yè)的當家產(chǎn)品，一旦被剔除，除做好臨床價值研究外，只能開辟自費和院外市場。

3、DRG/DIP：從試點到推開

2021年11月16號發(fā)布的《國家醫(yī)療保障局關(guān)于印發(fā)DRG/DIP支付方式改革三年行動計劃的通知》要求，到2024年底，全國所有統(tǒng)籌地區(qū)全部開展DRG/DIP付費方式改革工作。

DRG/DIP支付方式改革到2024年底對統(tǒng)籌地區(qū)、醫(yī)療機構(gòu)、病種和醫(yī)?；鸬母采w率要分別達到100%、100%、90%和70%。

2022年是三年規(guī)劃的開局之年，實施DRG后，醫(yī)院出于自負盈虧的考量，會優(yōu)先使用性價比高的藥品，性價比低的藥品將被大幅弱化，手術(shù)用藥和住院藥物的處方將要面臨嚴格控制。

4、重點監(jiān)控：擴容

2021年9月3日發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)國家重點監(jiān)控合理用藥藥品目錄調(diào)整工作規(guī)程的通知》明確，重點監(jiān)控和合理用藥目錄每3年一調(diào)整，上一版是2019年7月發(fā)布的，到2022年正好滿三年，新版除由原來的20個增加到30個外，還劃定了遴選范圍，即不合理問題較多、使用金額異常偏高、對用藥合理性影響較大的化學藥品和生物制品將被納入目錄。

納入的品種主要包括輔助用藥、抗腫瘤藥物、抗微生物藥物、質(zhì)子泵抑制劑、糖皮質(zhì)激素和腸外營養(yǎng)藥物等，進了該目錄，除會被踢出醫(yī)保外，在臨床上也會被邊緣化。

此前首批納入的20個品種銷售都遭遇了大幅下滑，下圖展示了部分重點監(jiān)控品種2020年銷售額與2018年的比較，無論是銷售額還是銷售量都全部被腰斬，其中馬來酸桂哌齊特的銷售額和銷售量都下降了八成。

5、基藥調(diào)整

2021年11月15日，國家衛(wèi)健委發(fā)布《國家基本藥物目錄管理辦法（修訂草案）》，要求對含瀕危藥材、滋補保健、國家重點監(jiān)控目錄、非臨床治療首選等品種都不得納入目錄，新納入品種的依據(jù)是疾病譜變化、藥品不良反應(yīng)監(jiān)測評價、藥品使用監(jiān)測和臨床綜合評價和已上市藥品循證醫(yī)學、藥物經(jīng)濟學評價等。

2021年12月2日，相關(guān)部門又為此在京召開了座談會，明確增設(shè)兒童藥品目錄，更加突出基藥的臨床價值，主管部門也正在篩選適應(yīng)中國國情的指南，作為目錄制定的參考。

基藥目錄的影響一度弱化，現(xiàn)又不斷增強，2019年10月11日發(fā)布的《關(guān)于進一步做好短缺藥品保供穩(wěn)價工作的意見》要求基層、二級、三級公立醫(yī)院基藥配備品種數(shù)量占比原則上分別不低于90%、80%、60%。

二、創(chuàng)新：國際接軌

1、biotech 轉(zhuǎn)型

近年來，由于政策鼓勵和資本追逐，誕生了一批biotech（研發(fā)型生物科技公司），大大推動了我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，但研發(fā)內(nèi)卷、賽道擁擠，審評審批政策和證券市場也都提高了門檻，這些企業(yè)同時也面臨產(chǎn)品商業(yè)化的挑戰(zhàn)。

水大魚大的同時，行業(yè)也正在不斷分化。有的成功上市（主要經(jīng)港交所18A和科創(chuàng)版）、有的被并購、有的強強聯(lián)合，也不乏正向biopharma躍升者。

biotech的前景備受行業(yè)尤其投資者關(guān)注，但具體前景如何尚難準確預(yù)測，中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會王學恭課題組進行了專題研究，發(fā)現(xiàn)目前中國的研發(fā)生物技術(shù)公司總體數(shù)量在2000家左右。

通過問卷調(diào)查，多數(shù)觀點認為，Biotech成功轉(zhuǎn)型Biopharma的僅占10%。同時通過對Fierce pharma于2003年評選出的15家最佳生物技術(shù)公司進行跟蹤研究發(fā)現(xiàn)，到2021年，這15家公司中，有9家被并購、1家倒閉，只有5家存續(xù)。

2、出海

在控費大背景下，不但帶量采購大幅降價，醫(yī)保談判每次也多被腰斬，而企業(yè)要盡快賺回研發(fā)成本和出于企業(yè)天職的利潤最大化考量，不得不將眼界放寬到全球。

縱觀世界排名靠前的大型藥企無一是獨守本土市場而不面向全球拓展的，由于體制不同，美國不但是醫(yī)藥市場規(guī)模最大的而且也是藥品定價最高的，所以許多跨國藥企在美國的銷售額都占到了公司總銷售額的近一半。

以2018年為例，禮來、諾和諾德、輝瑞在美國市場的銷售額就分別占到了其公司總銷售額的57%、49%和47%，即使一向保守的日本藥企在美國的銷售也占了其公司總銷售額的近1/5，如武田占了18%、衛(wèi)材（北美）占了17%。

3、源頭創(chuàng)新

近年來，我國的醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展迅速，但仍以跟隨式高仿為主，原創(chuàng)的東西較少，主要是我國基礎(chǔ)研究氛圍和投入都不足，如2019年我國用于基礎(chǔ)研究的資金僅占研發(fā)總投入的6%，而瑞士（2017）、英國（2018）、美國（2019）、韓國（2019）和日本（2018）則分別占到了41.7%、18.3%、16.4%、14.7%和12.6%，目前的研發(fā)內(nèi)卷也是體現(xiàn)，證券市場也已敲響了警鐘，加強源頭創(chuàng)新才能提高競爭力。

三、中藥：蓄勢待發(fā)

1、重點監(jiān)控擴容：免躺槍

2022年重點監(jiān)控合理用藥目錄將進行調(diào)整，盡管只納入西藥并不涉及中藥，但現(xiàn)行的首批重點監(jiān)控目錄在2019年7月發(fā)布時也不涉及中藥，但后來地方版很多還是納入了中藥。

如山東威海、內(nèi)蒙古興安盟和西藏等都分別納入了44個、28個和14個中藥，福建第二版重點監(jiān)控納入了3個中藥，分別是復方丹參滴丸、麝香通心滴丸、腦心通膠囊等最著名的中藥品種。

所以2022年的重點監(jiān)控目錄調(diào)整盡管也不涉及中藥，但由于重點監(jiān)控概念的再次廣泛滲透，屆時地方版會否仍納入中藥需謹慎關(guān)注。

2、基藥調(diào)整：寄厚望

自2009年我國實施基本藥物制度以來，基本藥物經(jīng)歷了先快速發(fā)展又逐漸回落的過程，由于近年不斷出臺鼓勵政策，基本藥物又恢復發(fā)展，在臨床的使用頻度和金額方面都明顯上升，如二、三級醫(yī)院的使用頻度占比分別由2018年的38.7%、33.7%提升到了2020年第二季度的56%和51%，使用金額占比分別由2018年的17.9%、12.6%提升到了2020年第二季度的32%和26%。

基本藥物目錄已經(jīng)過2012年和2018年兩次擴容，由2009版的102個，增加到了2012和2018版的203個、685個，中藥在基藥目錄總數(shù)的占比也由2009版的33%，分別提升到了39.04%和39.12%，2022年基藥目錄又將調(diào)整，樂見有更多中藥被納入，也為振興中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提升一份信心。

　   　　確保醫(yī)保基金長期可持續(xù)是底線，騰籠換鳥是方向，帶量采購仍是突破口，出海和基礎(chǔ)研究是創(chuàng)新的不竭源泉。