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公立醫(yī)院銷售Top50公布:恒瑞、齊魯、阿斯利康...

2022-05-13 15:48 來源:賽柏藍 作者:小春 點擊:

重磅排名披露

根據中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心PDB藥物綜合數(shù)據庫,2021年度PDB樣本醫(yī)院銷售額Top50藥企(未區(qū)分母子公司)排名公布。

整體來看,排名前十的企業(yè)中,本土藥企有六家,跨國藥企占據四席;排名前二十的企業(yè)中,本土藥企十一家,跨國藥企有九家(完整排名表單見文末)。

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注:此排名未做子母公司合并

具體來看,排名靠前的仍是一些熟面孔。其中,恒瑞醫(yī)藥位列第一,統(tǒng)計周期內其院內市場銷售額為13.78億元;齊魯制藥位列第二,銷售額為11.53億元;緊接著的是阿斯利康,統(tǒng)計周期內實現(xiàn)銷售額10.58億元,以上三家藥企也是僅有的在2021年實現(xiàn)銷售額過10億元的企業(yè)。

信達生物、復宏漢霖等以創(chuàng)新產品為核心的企業(yè)院內市場銷售額也位列前五十,分別排在第35名和37名,進入院內用藥市場的第二梯隊。

值得注意的是,當排名拓展到TOP200時,才有部分中成藥企業(yè)上榜,且排名也比較靠后,白云山、濟川藥業(yè)、益佰制藥、天士力等企業(yè)進入。

在TOP200中,廣州白云山排名相對靠前,旗下三家公司上榜,排在第一位的是白云山制藥總廠,位列第137位,其次是白云山旗下的明興制藥和天心制藥,分別為第189位和191位。

老牌藥廠開啟轉型

恒瑞醫(yī)藥

恒瑞醫(yī)藥雖然排名第一,但是仍然承受著不小的業(yè)績壓力。2021年第四季度,恒瑞單季度主營收入57.07億元,同比下降31.42%;單季度歸母凈利潤3.23億元,同比下降84.39%;單季度扣非凈利潤5175.84萬元,同比下降97.16%。

2018年以來,恒瑞28款產品進入集采,18個品種中選,平均降幅73%。第五批國采中,恒瑞碘克沙醇、格隆溴銨注射液落標,其中碘克沙醇注射液對恒瑞營收占比頗重。

35億碘克沙醇注射液市場,恒瑞占據50.48%的市場份額。2021年9月,第五批國采落地,恒瑞8款相關產品2021年銷售額下滑37%。

醫(yī)保談判中,恒瑞卡瑞利珠單抗降幅85%,然而受多種因素影響,放量不達預期,銷售收入同比下降。雖未披露具體銷售額,但年報顯示,恒瑞卡瑞利珠單抗2021年銷量為141.43萬瓶,同比增長360.77%——價格不到原本的五分之一,銷量卻只翻了不到四倍。

多方面壓力下,恒瑞正在持續(xù)調整發(fā)展戰(zhàn)略。以往,恒瑞堅持自主研發(fā)創(chuàng)新藥,而去年下半年以來,為了加速創(chuàng)新業(yè)務的發(fā)展,恒瑞也開始考慮對外合作等多種模式。

齊魯制藥

齊魯制藥位列第二,同樣是本土老牌藥廠,也有多款產品被納入集采。目前齊魯制藥累計34款產品集采中選,被業(yè)內稱為集采大戶。第五批國采中,齊魯制藥11個品種中選,其中抗凝藥利伐沙班片降價幅度高達98%,多西他賽注射液降價幅度達94%。

有消息稱,2021年齊魯制藥實現(xiàn)銷售收入344億元,同比增長25%,不過其主要業(yè)績支撐并非來自于集采,占比更大的是非集采產品。

貝伐珠單抗注射液是齊魯2021年最暢銷的產品,也被認為是其銷售增長的主要動力。據藥融云統(tǒng)計,齊魯制藥貝伐珠單抗注射液2019年12月上市,2020年銷售額便達到12億,2021年達35億,同比增長184%,市場份額超過原研羅氏,達57%。

可以看到齊魯制藥的業(yè)務重心仍在仿制藥層面,不過正在向高端仿制藥轉型。

石藥集團

2021年,石藥集團業(yè)績同樣獲得增長,報告期內實現(xiàn)營收278.67億元,同比增長11.7%。神經系統(tǒng)領域一直是石藥集團的優(yōu)勢領域,核心產品恩必普貢獻該領域超八成的營收,不過2021年該品種進入瓶頸期,銷售額與2020年持平。

近年來,國內藥企都處于轉型升級的關鍵節(jié)點,抗腫瘤藥物是各家企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新舉足輕重的一步。值得注意的是,2021年石藥抗腫瘤產品以77.11億元首次反超神經系統(tǒng)藥物的75.44億元。

相較于神經系統(tǒng)領域市場相較集中,石藥抗腫瘤產品較為分散,核心產品為鹽酸多柔比星脂質體注射液、聚乙二醇化重組人粒細胞刺激因子注射液、注射用紫杉醇白蛋白結合型3款產品,2021年銷售收入增長分別為24.0%、13.1%、27.5%。

可以看出,有業(yè)內人士認為,對石藥而言,未來的市場壓力在于隨著競爭對手的入局,其腫瘤產品將面臨激烈的市場競爭。

 

新生代產品開始放量

國內大藥廠在仿制藥向創(chuàng)新藥轉型的十字路口徘徊,各有境遇。與此同時,本土生物創(chuàng)新藥企業(yè)飛速發(fā)展,進入從虧損向盈利轉變的關鍵節(jié)點。

2021年,復宏漢霖實現(xiàn)營業(yè)收入約人民幣16.825億元,較去年同期增長約186.3%,不過其仍然處于虧損狀態(tài),凈利-9.84億元,同比增長0.96%。

其中,重磅產品曲妥珠單抗(漢曲優(yōu))于中國和歐洲銷售規(guī)模穩(wěn)健增長,國內實現(xiàn)銷售收入約8.680億元,較2020年漲幅約692.7%。

除曲妥珠單抗外,復宏漢霖的利妥昔單抗(漢利康)對其營收也有不小貢獻,該產品由江蘇復星團隊負責中國的銷售推廣,2021年復宏漢霖基于約定的利潤分成獲得銷售收入約人民幣5.425億元,授權許可收入約1040萬元。

阿達木單抗(漢達遠)于2020年12月獲批準上市,是復宏漢霖首款自身免疫疾病領域的單抗生物藥,其國內商業(yè)銷售由江蘇萬邦負責,截至2021年底,復宏漢霖獲得銷售收入的利潤分成2180萬元及授權許可收入100萬元。

信達生物2021年業(yè)績同樣上漲迅速,報告期內實現(xiàn)總收入42.61億元,較上年同期增加74.1%,其中產品收入40.01億元,同比增長69%。

目前,信達生物的商業(yè)化產品組合已經擴至6款,其中PD-1單抗腫瘤藥信迪利單抗注射液(達伯舒)是其明星產品。年報并未披露其具體銷售額,不過明確指出其在銷售收入及銷量上均保持強勁增長,業(yè)內人士推算,達伯舒的銷售額超過30億元。

然而,信達生物依然是虧損狀態(tài),截至2021年12月31日止,其年內虧損為22.43億元,較上年同期增加2.5億元。信達生物稱,虧損增加主要由于持續(xù)的研發(fā)投資、以股份為基礎的酬金開支增加,以及按時間點確認的授權費收入減少890萬元。

附:2021年度PDB樣本醫(yī)院銷售額Top50藥企

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Tags:成績單 凈利潤

責任編輯:露兒

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