《中國(guó)居民營(yíng)養(yǎng)與慢性病狀況報(bào)告（2020 年）》顯示，我國(guó)18歲及以上居民高血壓患病率為27.5%，呈上升趨勢(shì)；60歲及以上居民的高血壓患病率高達(dá)59.2%；18～44歲居民的高血壓患病率為13.3%，呈年輕化趨勢(shì)。

作為最常見(jiàn)的慢性病的用藥，降壓藥在集采中受到了不小的關(guān)注，三十多個(gè)品種相繼被納入集采。那么在經(jīng)歷多次集采后，高血壓用藥市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀如何，接下來(lái)我們將從醫(yī)院渠道、院外零售渠道進(jìn)行多維分析。

01、醫(yī)院渠道3年復(fù)合增長(zhǎng)率為負(fù)7.2% 院外零售渠道3年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.0%

中康CMH數(shù)據(jù)顯示，在2022三季度至2023二季度的1年時(shí)間里，高血壓用藥市場(chǎng)在全國(guó)等級(jí)醫(yī)院及零售藥店兩大渠道合計(jì)總規(guī)模為503億元，其中，醫(yī)院渠道的3年復(fù)合增長(zhǎng)率為-7.2%，呈持續(xù)下跌態(tài)勢(shì)，而院外的零售渠道3年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.0%，增速遠(yuǎn)超醫(yī)院渠道；從規(guī)模占比來(lái)看，零售渠道的占比逐年攀升，其規(guī)模已超過(guò)等級(jí)醫(yī)院，零售渠道的規(guī)模占比已達(dá)53%。由此可見(jiàn)，在高血壓用藥市場(chǎng)中，零售渠道的重要性凸顯。

備注：等級(jí)醫(yī)院指全國(guó)二級(jí)及以上公立醫(yī)院，下同。

分渠道來(lái)看，隨著集采的進(jìn)一步開(kāi)展，許多品種在醫(yī)院渠道大幅降價(jià)。因此，高血壓用藥市場(chǎng)在醫(yī)院渠道的均呈現(xiàn)連年下滑的趨勢(shì)，在低價(jià)的吸引下，一部分患者回流到醫(yī)院購(gòu)買(mǎi)相關(guān)用藥，從而刺激銷(xiāo)售片數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)。

整體而言，醫(yī)院渠道規(guī)模受價(jià)格下行的影響，呈明顯的下滑趨勢(shì)。同時(shí)，藥店渠道也承受了集采落地執(zhí)行的壓力，未中標(biāo)的品牌轉(zhuǎn)戰(zhàn)院外市場(chǎng)，尤其是原研藥深耕零售藥店，貴價(jià)藥的份額持續(xù)提升拉高市場(chǎng)均價(jià)，因此市場(chǎng)整體價(jià)格呈上升趨勢(shì)。

在規(guī)模表現(xiàn)方面，近年來(lái)高血壓用藥在藥店渠道的規(guī)模持續(xù)上升。不過(guò)，隨著第七批集采的落地執(zhí)行及門(mén)診共濟(jì)等政策的推進(jìn)，藥店渠道規(guī)模同比有所下滑。

02、集采不斷深入 院內(nèi)外發(fā)展態(tài)勢(shì)分化

降血壓藥各細(xì)分賽道中，占比最大的是鈣通道阻滯劑（CCB），早在“4+7”藥品集采試點(diǎn)時(shí)，降壓藥中的“一哥”氨氯地平便已納入集采范圍。而在去年11月落地執(zhí)行的第七批集采中，“二哥”硝苯地平亦榜上有名。

目前，CCB的頭部通用名均已納入集采，且均為仿制藥中標(biāo)。隨著未中標(biāo)原研藥在院外發(fā)力、處方持續(xù)外流，CCB在零售的規(guī)模已經(jīng)超越醫(yī)院，渠道占比達(dá)56.4%。

其次是作用于腎素-血管緊張素系統(tǒng)的藥物。截至目前，該子分類(lèi)下已有十余個(gè)品種進(jìn)入帶量采購(gòu)范圍，但在醫(yī)院渠道占比較高的氨氯地平貝那普利并未納入集采。

β-受體拮抗劑在高血壓用藥中占比排名第三，隨著琥珀酸美托洛爾緩釋片、鹽酸普萘洛爾片在第七批集采中標(biāo)，院內(nèi)外呈現(xiàn)出不同的發(fā)展態(tài)勢(shì)，β-受體拮抗劑在零售渠道保持正增長(zhǎng)，而在院內(nèi)表現(xiàn)為負(fù)增長(zhǎng)。

03、聚焦第七批集采品種 不同渠道表現(xiàn)差異大

第七批中標(biāo)的硝苯地平控釋片和琥珀酸美托洛爾緩釋片，均在高血壓用藥中份額占比名列前茅。

硝苯地平控釋片在高血壓市場(chǎng)中的醫(yī)院渠道和零售渠道的品種份額排名中分別位列第一、第二，相比于緩釋片來(lái)說(shuō)，其突出優(yōu)勢(shì)是可通過(guò)控釋衣膜緩慢恒速或接近恒速地釋放藥物，從而使得降壓更平穩(wěn)、不良反應(yīng)發(fā)生率更低，其中極難突破的“控釋衣膜”制作技術(shù)是原研藥長(zhǎng)久以來(lái)保持高份額的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，但隨著近年來(lái)越來(lái)越多仿制藥通過(guò)一致性評(píng)價(jià)，原研藥也受到了一定的沖擊。

在該品種進(jìn)入集采之后，未中標(biāo)的原研藥在醫(yī)院渠道的規(guī)模有幅度較大的下滑，但在零售渠道表現(xiàn)平穩(wěn)，且規(guī)模略有上升。

再來(lái)看琥珀酸美托洛爾緩釋片在不同渠道的表現(xiàn)。與硝苯地平控釋片情況相仿，自該品種進(jìn)入集采之后，未中標(biāo)的原研藥在醫(yī)院渠道的規(guī)模有明顯下滑，但在零售渠道的規(guī)模有所提升。此外，仿制藥不僅在院內(nèi)規(guī)模迅速攀升，在院外也憑借中標(biāo)的東風(fēng)翻倍增長(zhǎng)，增速達(dá)到1000%以上。

高血壓作為患病率最高的慢性藥，在歷屆集采中是“重頭戲”，集采所涉及的品種范圍不斷擴(kuò)大，劑型更加豐富，在2023年7月執(zhí)行的第八批集采中有5個(gè)品種入選。

隨著集采的不斷深入，高血壓市場(chǎng)格局在不斷變化，院外市場(chǎng)的重要性越來(lái)越提升。